13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001843294
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
113 檔
18.3%
Q4 2024の報告期間中、Wealth Management Partners, LLC（CIK: 0001843294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 113 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Wealth Management Partners, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 10 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, QQQ, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.62% | -0.67% | -1.94% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.97% | +0.17% | +1.26% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.87% | -0.26% | -0.24% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 4.79% | -0.19% | +0.55% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.32% | -1.45% | +0.86% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.17% | -0.29% | +1.50% | |
| 7 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 3.50% | -0.17% | +0.32% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 3.10% | +0.01% | +9.38% | |
| 9 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.90% | -0.07% | +14.60% | |
| 10 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.52% | -0.02% | +0.10% | |
| 11 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 2.20% | -0.14% | -9.59% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.17% | -5.28% | |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.59% | — | +7.20% | |
| 14 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.58% | -0.13% | -7.11% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.56% | +0.01% | +0.61% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.38% | -0.01% | +2.74% | |
| 17 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.33% | -0.45% | -7.94% | |
| 18 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.32% | +0.04% | +1.57% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.28% | -0.05% | +0.78% | |
| 20 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-その他 | 1.24% | +0.02% | +0.58% | |
| 21 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.20% | +3.79% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.22% | -0.04% | +5.02% | |
| 23 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.18% | -0.14% | -2.53% | |
| 24 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 1.10% | — | -2.13% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.08% | +1.17% | |
| 26 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.98% | — | +2.57% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.84% | -0.30% | -2.45% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.82% | -0.33% | +4.06% | |
| 29 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.75% | -0.04% | +10.18% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.80% | +3.69% | |
| 31 | ARKW | Ark Next Generation Internet | ETF-その他 | 0.70% | -0.01% | +52.22% | |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.69% | +0.35% | +111.05% | |
| 33 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.65% | +0.15% | — | |
| 34 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.04% | +1.08% | |
| 35 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-その他 | 0.63% | -0.17% | +16.07% | |
| 36 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.61% | +0.03% | -4.17% | |
| 37 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.60% | -0.14% | +5.77% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.58% | -0.08% | +19.70% | |
| 39 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.58% | -0.03% | +0.02% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.02% | +1.63% | |
| 41 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.54% | +0.82% | +5.93% | |
| 42 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-テック型 | 0.54% | -0.01% | +12.53% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.52% | — | +0.01% | |
| 44 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | -0.02% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.03% | +0.43% | |
| 46 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.49% | -0.02% | -1.52% | |
| 47 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 0.49% | -0.09% | -0.66% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.04% | +5.12% | |
| 49 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.47% | +0.11% | -11.27% | |
| 50 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.46% | -0.09% | +4.04% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | Tesla Inc | +1.1% | +14.60% | 増加 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | +9.38% | 増加 |
| 4 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | +4.06% | 増加 |
| 6 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ARKW | Ark Next Generation Internet | +0.3% | +52.22% | 増加 |
| 8 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | +0.2% | +0.32% | 増加 |
| 9 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +2.57% | 増加 |
| 11 | RTX | Rtx CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | BBY | Best Buy Co Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | +0.1% | +12.53% | 増加 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.1% | +5.02% | 増加 |
| 16 | CRM | Salesforce Inc | +0.1% | -2.13% | 減少 |
| 17 | MSTR | Strategy Inc | +0.1% | -16.78% | 減少 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | +0.1% | -1.94% | 減少 |
| 19 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +0.61% | 増加 |
| 20 | IONQ | Ionq Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.1% | -0.66% | 減少 |
| 22 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | LULU | Lululemon Athletica Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +19.70% | 増加 |
| 25 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.1% | +24.72% | 増加 |
| 26 | IYF | Ishares US Financials ETF | +0.1% | +17.81% | 増加 |
| 27 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | +5.77% | 増加 |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 0% | -0.24% | 減少 |
| 29 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | 0% | +7.20% | 増加 |
| 30 | BDX | Becton Dickinson And Co | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | ALL | Allstate CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | DVN | Devon Energy CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | INTC | Intel CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.1% | +1.26% | 増加 |
| 37 | TGT | Target CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | CAT | Caterpillar Inc | -0.1% | -11.27% | 減少 |
| 40 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | -0.2% | +10.18% | 増加 |
| 41 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | -4.17% | 減少 |
| 42 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.2% | +5.93% | 増加 |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.2% | +3.69% | 増加 |
| 44 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | +0.55% | 増加 |
| 45 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | -0.2% | -5.28% | 減少 |
| 46 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.3% | -36.51% | 減少 |
| 47 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | -0.3% | -7.11% | 減少 |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.4% | -7.94% | 減少 |
| 49 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | -0.4% | -9.59% | 減少 |
| 50 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | -0.5% | +0.10% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Partners, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 113 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は NVDA (10.6%)、QQQ (8.0%)、AAPL (5.9%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 10.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
TSM
市值: $150.1万
今期最大全売却 / 減却
TGT
前期市值: $24.2万
Q4 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 10 件、追加買付 20 件、減却 12 件、全売却 8 件）。
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