13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001843294
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
111 檔
17.3%
Q3 2024の報告期間中、Wealth Management Partners, LLC（CIK: 0001843294）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Wealth Management Partners, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 14 銘柄とともに 10 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（NVDA, QQQ, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 10.52% | -0.67% | +0.55% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 8.08% | +0.17% | -9.24% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.88% | -0.26% | -2.97% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 5.01% | -0.19% | -9.02% | |
| 5 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 4.62% | -1.45% | +0.99% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.51% | -0.29% | -1.58% | |
| 7 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-その他 | 3.26% | -0.17% | -3.01% | |
| 8 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 2.97% | -0.02% | +6.42% | |
| 9 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型株・グロース | 2.62% | -0.14% | -8.06% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.58% | +0.01% | +0.81% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.17% | -3.88% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.89% | -0.13% | -1.47% | |
| 13 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.76% | -0.07% | +8.86% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | -0.45% | -7.15% | |
| 15 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 1.60% | — | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 1.46% | -0.01% | -0.80% | |
| 17 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.46% | +0.01% | -2.63% | |
| 18 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | ETF-その他 | 1.35% | +0.04% | -0.24% | |
| 19 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.34% | -0.14% | -10.59% | |
| 20 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.34% | -0.05% | -8.49% | |
| 21 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | ETF-その他 | 1.32% | +0.02% | -0.62% | |
| 22 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.24% | -0.20% | -0.23% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.20% | -0.08% | -0.91% | |
| 24 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.10% | -0.04% | +1.36% | |
| 25 | CRM | Salesforce Inc | 株式-IT | 0.98% | — | -3.56% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.94% | -0.30% | -2.19% | |
| 27 | AMAT | Applied Materials Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.80% | +0.71% | |
| 28 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.90% | -0.04% | +110.44% | |
| 29 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.79% | +0.03% | -1.90% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.76% | — | +837.18% | |
| 31 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.74% | +0.82% | +1.08% | |
| 32 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | +1.73% | |
| 33 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 0.66% | +0.35% | +2.63% | |
| 34 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.61% | +0.11% | -6.23% | |
| 35 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.02% | +0.17% | |
| 36 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 0.60% | -0.05% | -17.75% | |
| 37 | IEO | Ishares U.s. Oil & Gas Explo | ETF-その他 | 0.60% | -0.17% | -0.36% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.14% | — | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 0.55% | -0.02% | -4.85% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 41 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.54% | -0.03% | -3.52% | |
| 42 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.54% | +0.19% | -9.95% | |
| 43 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.53% | — | -3.12% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.51% | -0.08% | +5.45% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.04% | — | |
| 46 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | -2.42% | |
| 47 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.50% | -0.02% | -1.72% | |
| 48 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | — | |
| 49 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.09% | +1.75% | |
| 50 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.42% | -0.33% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +1.6% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SMMT | Summit Therapeutics Inc | +0.7% | +110.44% | 増加 |
| 3 | EEMA | Ishares Msci Emerg Mrkt Asia | +0.5% | NEW | 新規購入 |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | +0.5% | +8.86% | 増加 |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 6 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 7 | ARKW | Ark Next Generation Internet | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 8 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.4% | +0.99% | 増加 |
| 9 | CCL1EUR | Carnival CORP LTD | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 10 | DAL | Delta Air Lines Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 11 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | +0.2% | +6.42% | 増加 |
| 12 | C | Citigroup Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 13 | AAPL | Apple Inc | +0.1% | -2.97% | 減少 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | -0.91% | 減少 |
| 15 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | INTC | Intel CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 19 | BDX | Becton Dickinson And Co | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | PLSE | Pulse Biosciences Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 22 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -1.90% | 減少 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +5.45% | 増加 |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | +0.1% | -0.80% | 減少 |
| 25 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | 0% | -1.47% | 減少 |
| 26 | FAD | First Trust Multi Cap Growth | 0% | -0.24% | 減少 |
| 27 | FNY | First Trust Mid Cap Growth | 0% | -0.62% | 減少 |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | -3.88% | 減少 |
| 29 | WYNN | Wynn Resorts LTD | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 30 | XYZ | Block Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 33 | MRK | Merck & Co. Inc. | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | GILD | Gilead Sciences Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 35 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 36 | CVX | Chevron CORP | -0.1% | -2.19% | 減少 |
| 37 | BA | Boeing Co/the | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | -0.2% | -17.75% | 減少 |
| 39 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.2% | -7.15% | 減少 |
| 40 | AMAT | Applied Materials Inc | -0.2% | +0.71% | 増加 |
| 41 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.2% | +0.81% | 増加 |
| 42 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | -0.3% | -41.70% | 減少 |
| 43 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | -0.3% | EXIT | 全売却 |
| 44 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -2.63% | 減少 |
| 45 | MU | Micron Technology Inc | -0.3% | -25.62% | 減少 |
| 46 | SNOW | Snowflake Inc | -0.4% | EXIT | 全売却 |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.5% | -9.02% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.5% | -1.58% | 減少 |
| 49 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | +0.55% | 増加 |
| 50 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -1.1% | -9.24% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Management Partners, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 111 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は NVDA (10.5%)、QQQ (8.1%)、AAPL (5.9%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 10.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VTWO
市值: $344.3万
今期最大全売却 / 減却
SNOW
前期市值: $88.4万
Q3 2024 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 8 件、減却 17 件、全売却 10 件）。
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