13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012773
申告総資産額
$2.2億
$2.2億
49 檔
47.2%
Q2 2026の報告期間中、Wealth Forward, LLC（CIK: 0002012773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.2億 に達し、合計 49 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、Wealth Forward, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 8 銘柄、追加買付 23 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNDA, OEF, RSP等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 47.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 11.45% | +6.83% | +1.96% | |
| 2 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 10.88% | -5.01% | -0.10% | |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 10.51% | -5.14% | -0.55% | |
| 4 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.59% | +4.09% | +10.22% | |
| 5 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.45% | -4.60% | +1.02% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 5.45% | -3.39% | +1.15% | |
| 7 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 5.20% | -2.51% | +0.95% | |
| 8 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 5.10% | -3.05% | +0.57% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.43% | -2.75% | +2.00% | |
| 10 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 3.56% | -1.72% | +1.48% | |
| 11 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.53% | +0.06% | +1.21% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 3.00% | -0.97% | +1.28% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 2.74% | -1.65% | +0.34% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 2.56% | -0.83% | +2.47% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.92% | +0.09% | +0.18% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.70% | -0.67% | +25.80% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.01% | -0.13% | -6.90% | |
| 18 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.78% | -0.06% | — | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.62% | +0.21% | +2.61% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.59% | -0.12% | -2.92% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.49% | -0.03% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.23% | — | |
| 23 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 0.34% | +5.93% | — | |
| 24 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 0.34% | +5.54% | — | |
| 25 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.31% | -0.07% | -0.45% | |
| 26 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.31% | -0.05% | -0.12% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.29% | +0.02% | +0.80% | |
| 28 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.25% | -0.04% | +5.18% | |
| 29 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.07% | — | |
| 30 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.21% | -0.04% | — | |
| 31 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 32 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.20% | +4.51% | +5.85% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | -0.02% | +1.21% | |
| 34 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 35 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.08% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | +2.04% | |
| 37 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | -0.03% | +13.72% | |
| 38 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.15% | -0.15% | EXIT | |
| 39 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.14% | +0.04% | +3.63% | |
| 40 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | — | |
| 41 | THNQ | Robo Global Artificial Intel | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 42 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.14% | -0.02% | +18.63% | |
| 43 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 44 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投資適格社債 | 0.13% | +2.31% | — | |
| 45 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | -0.01% | — | |
| 47 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 48 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.11% | -0.11% | EXIT | |
| 49 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.10% | -0.10% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Forward, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.2億、保有銘柄数は 49 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は FNDA (11.4%)、OEF (10.9%)、RSP (10.5%) です。最大保有銘柄 FNDA がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHP
市值: $68.7万
今期最大全売却 / 減却
DVN
前期市值: $34.7万
Q2 2026 中に合計 39 件の調整を実施しました（新規買付 8 件、追加買付 23 件、減却 6 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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