13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012773
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
43 檔
44.8%
Q1 2026の報告期間中、Wealth Forward, LLC（CIK: 0002012773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Wealth Forward, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 1 銘柄、追加買付 20 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FNDA, RSP, OEF等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 44.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 10.84% | +0.61% | +0.79% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 10.80% | -0.29% | +0.52% | |
| 3 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 10.73% | +0.15% | +0.89% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 9.53% | -0.08% | +1.05% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.83% | +0.76% | +2.46% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.12% | -0.67% | +1.07% | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 5.80% | -0.70% | +0.48% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 5.06% | +0.14% | +1.62% | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.95% | -0.52% | +1.86% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.81% | -0.28% | -0.01% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 3.69% | -0.13% | +0.19% | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 3.11% | -0.11% | -1.06% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.07% | -0.33% | +0.98% | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 2.47% | +0.10% | -1.03% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.90% | +0.02% | -0.85% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.39% | +0.31% | +6.98% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.06% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.68% | -0.06% | +0.65% | |
| 19 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.67% | +0.11% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.66% | -0.07% | +1.29% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.48% | +0.01% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.40% | -0.05% | — | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.34% | -0.03% | -0.93% | |
| 24 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +10.04% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.28% | +0.01% | +0.38% | |
| 26 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 27 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.22% | +0.03% | -3.13% | |
| 28 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 29 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.20% | — | -0.26% | |
| 30 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.20% | -0.20% | EXIT | |
| 31 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.19% | +0.01% | +23.38% | |
| 32 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.17% | +0.02% | +0.75% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.16% | -0.02% | +1.22% | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.16% | +0.05% | — | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | — | -0.15% | |
| 37 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.15% | -0.01% | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.14% | +0.02% | +0.77% | |
| 41 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.12% | -0.01% | — | |
| 42 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.12% | -0.12% | EXIT | |
| 43 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.11% | +0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Forward, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 43 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は FNDA (10.8%)、RSP (10.8%)、OEF (10.7%) です。最大保有銘柄 FNDA がポートフォリオの約 10.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
XOM
市值: $21.5万
今期最大全売却 / 減却
IVW
前期市值: $21.2万
Q1 2026 中に合計 31 件の調整を実施しました（新規買付 1 件、追加買付 20 件、減却 9 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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