13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002012773
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
43 檔
43.2%
Q3 2025の報告期間中、Wealth Forward, LLC（CIK: 0002012773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 43 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Wealth Forward, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 7 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（OEF, RSP, FNDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 11.48% | +0.15% | -1.49% | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 11.05% | -0.29% | -12.36% | |
| 3 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 10.51% | +0.61% | -5.57% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.97% | -0.08% | -28.06% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 8.34% | +0.76% | +11.32% | |
| 6 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 6.21% | -0.67% | — | |
| 7 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 5.90% | -0.70% | -12.06% | |
| 8 | ILCB | Ishares Morningstar U.s. Equ | ETF-その他 | 5.21% | +0.14% | — | |
| 9 | BKAG | Bny Mellon Core Bond ETF | ETF-その他 | 4.95% | -0.52% | — | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.67% | -0.28% | -6.45% | |
| 11 | BKIE | Bny Mellon Intl Eqty ETF | ETF-その他 | 3.58% | -0.13% | — | |
| 12 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 3.28% | -0.11% | -17.79% | |
| 13 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-ハイイールド債 | 3.16% | -0.33% | — | |
| 14 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 2.64% | +0.10% | +74.98% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.94% | +0.02% | +2.05% | |
| 16 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.29% | +0.31% | -14.88% | |
| 17 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.01% | -0.05% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.74% | -0.06% | +2.42% | |
| 19 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.70% | -0.07% | -5.46% | |
| 20 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.65% | +0.11% | — | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.01% | — | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | -93.46% | |
| 23 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.39% | -0.03% | -2.70% | |
| 24 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 25 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.25% | -0.02% | +2.08% | |
| 26 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.22% | +0.01% | +44.87% | |
| 28 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | +0.05% | — | |
| 29 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -61.80% | |
| 31 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.18% | -0.02% | +12.00% | |
| 32 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 33 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.03% | — | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.16% | +0.02% | — | |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.15% | -0.20% | EXIT | |
| 36 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | — | |
| 37 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 38 | KRRO | Korro Bio Inc | 株式-その他 | 0.14% | — | — | |
| 39 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.13% | +0.01% | — | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.13% | — | — | |
| 41 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 0.13% | +0.10% | NEW | |
| 42 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.13% | -0.01% | -95.98% | |
| 43 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.12% | +0.12% | NEW |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Forward, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 43 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は OEF (11.5%)、RSP (11.1%)、FNDA (10.5%) です。最大保有銘柄 OEF がポートフォリオの約 11.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IGSB
市值: $1069.6万
今期最大全売却 / 減却
RSP
前期市值: $2002.9万
Q3 2025 中に合計 32 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 7 件、減却 13 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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