13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0002012773
申告総資産額
$2.0億
$2.0億
31 檔
38.2%
Q1 2024の報告期間中、Wealth Forward, LLC（CIK: 0002012773）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.0億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Wealth Forward, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（RSP, FNDA, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 38.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 16.73% | -0.29% | +0.08% | |
| 2 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-その他 | 13.45% | +0.61% | +3.62% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 11.86% | -0.08% | +4.47% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-その他 | 9.18% | +0.15% | +2.32% | |
| 5 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 9.12% | +0.76% | +2.55% | |
| 6 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 8.46% | -0.70% | +3.80% | |
| 7 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 7.14% | -0.05% | +2.84% | |
| 8 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 4.54% | -0.11% | +1.31% | |
| 9 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 3.90% | -0.01% | +2.95% | |
| 10 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-その他 | 3.41% | -0.28% | +4.16% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.58% | +0.02% | -0.95% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 株式-金融 | 1.27% | -0.05% | — | |
| 13 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-その他 | 1.19% | +0.31% | +12.26% | |
| 14 | ALRS | Alerus Financial CORP | 株式-その他 | 0.95% | +0.11% | — | |
| 15 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-その他 | 0.94% | +0.10% | +1.25% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.82% | -0.07% | +14.15% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.67% | -0.06% | — | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.54% | +0.01% | — | |
| 19 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.05% | — | |
| 20 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | +0.74% | |
| 21 | TGT | Target CORP | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.02% | — | |
| 22 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.41% | +0.03% | -3.00% | |
| 23 | AOM | Ishares Core 40/60 Moderate | ETF-その他 | 0.40% | -0.02% | -4.09% | |
| 24 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.38% | — | +0.49% | |
| 25 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-その他 | 0.32% | — | — | |
| 26 | OTTR | Otter Tail CORP | 株式-資本財 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 27 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 株式-一般消費財 | 0.26% | +0.03% | — | |
| 28 | DVN | Devon Energy CORP | 株式-エネルギー | 0.25% | -0.20% | EXIT | |
| 29 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 30 | IYG | Ishares U.s. Financial Servi | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | — | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Forward, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.0億、保有銘柄数は 31 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は RSP (16.7%)、FNDA (13.4%)、VEA (11.9%) です。最大保有銘柄 RSP がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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