13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002039196
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
38 檔
43.6%
Q2 2025の報告期間中、Wealth Advisory Team LLC（CIK: 0002039196）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 38 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、Wealth Advisory Team LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（ACIO, DRSK, DFUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-その他 | 13.79% | +1.74% | — | |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-その他 | 10.68% | -0.37% | — | |
| 3 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-その他 | 9.46% | +0.42% | — | |
| 4 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-その他 | 8.89% | +0.44% | — | |
| 5 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 7.33% | -0.48% | — | |
| 6 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 6.33% | -1.66% | — | |
| 7 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 6.17% | -0.48% | — | |
| 8 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-その他 | 5.64% | -0.59% | — | |
| 9 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.54% | -0.08% | — | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 4.20% | +0.16% | — | |
| 11 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 3.09% | -0.92% | — | |
| 12 | USSG | Xtrackers Msci USA Sele Eqty | ETF-その他 | 2.56% | +0.40% | — | |
| 13 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 2.34% | +0.50% | — | |
| 14 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-その他 | 2.09% | -0.22% | — | |
| 15 | ESGE | Ishares Inc Ishares Esg Awar | ETF-その他 | 1.10% | +0.32% | — | |
| 16 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.32% | — | |
| 17 | CGW | Invesco S&p Global Water Ind | ETF-その他 | 1.02% | -0.27% | — | |
| 18 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 1.00% | +0.24% | — | |
| 19 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.93% | +0.08% | — | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.85% | -0.09% | — | |
| 21 | XJH | Ishare Esg Ss S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.66% | +0.18% | — | |
| 22 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.65% | +0.04% | — | |
| 23 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 24 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.52% | +0.36% | — | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.52% | -0.16% | — | |
| 26 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.52% | +0.38% | — | |
| 27 | ISCF | Ishares International Small | ETF-その他 | 0.44% | -0.24% | EXIT | |
| 28 | CEMB | Ishares Jp Morgan Em Corpora | ETF-その他 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 29 | SO | Southern Co/the | 株式-公益事業 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 30 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.30% | — | |
| 31 | GSY | Invesco Ultra Short Duration | ETF-その他 | 0.33% | -0.03% | — | |
| 32 | GRNB | Vaneck Green Bond ETF | ETF-その他 | 0.27% | +0.38% | — | |
| 33 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 0.23% | — | — | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 36 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.22% | -0.02% | — | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.01% | — | |
| 38 | RSPR | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.19% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wealth Advisory Team LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 38 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は ACIO (13.8%)、DRSK (10.7%)、DFUS (9.5%) です。最大保有銘柄 ACIO がポートフォリオの約 13.8% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。