13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755723
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
170 檔
15.5%
Q1 2025の報告期間中、Wambolt & Associates, LLC（CIK: 0001755723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 170 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Wambolt & Associates, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（AAPL, NVDA, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 15.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.98% | — | -3.92% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.25% | — | -0.99% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.23% | — | -6.86% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.79% | — | +4.70% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.35% | — | +7.87% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.31% | — | -0.95% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | — | -0.08% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.03% | — | +0.78% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.97% | — | -8.79% | |
| 10 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.83% | — | +1.35% | |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.76% | — | -2.67% | |
| 12 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.69% | — | -0.32% | |
| 13 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.63% | — | -0.60% | |
| 14 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.61% | — | +0.61% | |
| 15 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | — | -6.61% | |
| 16 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 1.46% | — | -0.70% | |
| 17 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.46% | — | -7.12% | |
| 18 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.46% | — | -8.21% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | — | -2.59% | |
| 20 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.33% | — | -3.64% | |
| 21 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.28% | — | -0.55% | |
| 22 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.26% | — | +1.27% | |
| 23 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 1.24% | — | -2.58% | |
| 24 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 株式-その他 | 1.22% | — | -0.91% | |
| 25 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.21% | — | +1.84% | |
| 26 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.12% | — | -0.27% | |
| 27 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.12% | — | -1.87% | |
| 28 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 1.08% | — | -2.94% | |
| 29 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.03% | — | -3.01% | |
| 30 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 1.02% | — | +1.46% | |
| 31 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 1.01% | — | +2.22% | |
| 32 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | +1.67% | |
| 33 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | — | -5.10% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.87% | — | -1.97% | |
| 35 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | +0.84% | |
| 36 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.84% | — | +0.17% | |
| 37 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.83% | — | +4.22% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.83% | — | +1.97% | |
| 39 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.83% | — | -2.17% | |
| 40 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.82% | — | -0.44% | |
| 41 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.82% | — | +2.82% | |
| 42 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | +7.03% | |
| 43 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.80% | — | -0.06% | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.79% | — | -1.20% | |
| 45 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.78% | — | -0.35% | |
| 46 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.78% | — | +3.45% | |
| 47 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 0.75% | — | +412.74% | |
| 48 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.71% | — | +12.29% | |
| 49 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 株式-生活必需品 | 0.70% | — | +1.63% | |
| 50 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.70% | — | +14.49% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wambolt & Associates, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 170 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は AAPL (4.0%)、NVDA (3.3%)、MSFT (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 4.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AAPL
市值: $1172.3万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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