13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001755723
申告総資産額
$3.0億
$3.0億
194 檔
20.9%
Q3 2024の報告期間中、Wambolt & Associates, LLC（CIK: 0001755723）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.0億 に達し、合計 194 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024期間中、Wambolt & Associates, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.13% | — | +0.43% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.70% | — | +2.45% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.23% | — | +0.07% | |
| 4 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 2.70% | — | +18.42% | |
| 5 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.25% | — | +17.68% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.05% | — | +4.67% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.00% | — | +13.59% | |
| 8 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.97% | — | -3.77% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.75% | — | +7.69% | |
| 10 | UPS | United Parcel Service-cl B | 株式-資本財 | 1.68% | — | +0.77% | |
| 11 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 1.60% | — | +3.27% | |
| 12 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.56% | — | +1.98% | |
| 13 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 1.52% | — | +8.90% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.49% | — | -0.96% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 株式-金融 | 1.42% | — | +6.82% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.41% | — | -6.41% | |
| 17 | ARCC | Ares Capital CORP | 株式-金融 | 1.39% | — | +5.51% | |
| 18 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.35% | — | +6.70% | |
| 19 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.25% | — | +8.32% | |
| 20 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.23% | — | +1.13% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.22% | — | +4.29% | |
| 22 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 株式-金融 | 1.21% | — | -3.90% | |
| 23 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 1.20% | — | -1.24% | |
| 24 | MAIN | Main Street Capital CORP | 株式-金融 | 1.16% | — | +3.74% | |
| 25 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 株式-ヘルスケア | 1.15% | — | +9.03% | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 株式-IT | 1.13% | — | +9.18% | |
| 27 | WM | Waste Management Inc | 株式-資本財 | 1.12% | — | -1.17% | |
| 28 | TSLX | Sixth Street Specialty Lendi | 株式-その他 | 1.02% | — | +4.73% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.01% | — | +5.28% | |
| 30 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 株式-ヘルスケア | 0.99% | — | +4.63% | |
| 31 | KR | Kroger Co | 株式-生活必需品 | 0.98% | — | +3.67% | |
| 32 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 株式-IT | 0.97% | — | +16.87% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 0.95% | — | +6.30% | |
| 34 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.92% | — | +5.40% | |
| 35 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | +7.74% | |
| 36 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 株式-資本財 | 0.84% | — | +8.92% | |
| 37 | TMUS | T-mobile US Inc | 株式-通信サービス | 0.83% | — | +8.35% | |
| 38 | RY | Royal Bank Of Canada | 株式-金融 | 0.82% | — | +0.11% | |
| 39 | COP | Conocophillips | 株式-エネルギー | 0.82% | — | +3.40% | |
| 40 | PRU | Prudential Financial Inc | 株式-金融 | 0.82% | — | +6.66% | |
| 41 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | — | +5.24% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.81% | — | +1.67% | |
| 43 | MFC | Manulife Financial CORP | 株式-金融 | 0.81% | — | +8.10% | |
| 44 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 0.77% | — | +9.27% | |
| 45 | STLD | Steel Dynamics Inc | 株式-素材 | 0.76% | — | +11.82% | |
| 46 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | 株式-素材 | 0.74% | — | +11.30% | |
| 47 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 0.73% | — | +6.18% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.72% | — | +7.98% | |
| 49 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.71% | — | -6.00% | |
| 50 | IX | Orix - Sponsored Adr | 株式-その他 | 0.69% | — | +5.31% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Wambolt & Associates, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.0億、保有銘柄数は 194 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は AAPL (5.1%)、MSFT (3.7%)、NVDA (3.2%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 5.1% を占めています。
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Q3 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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