13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000752365
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
156 檔
21.0%
Q1 2026の報告期間中、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv（CIK: 0000752365）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 156 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /advは慎重なリスク回避姿勢を見せ、78 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（AAPL, LLY, GOOG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.40% | +0.04% | -0.10% | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 5.53% | +0.78% | -1.31% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.66% | +0.37% | -0.06% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.78% | -0.44% | -5.01% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.57% | +0.08% | +10.55% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.22% | -0.05% | -0.41% | |
| 7 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.12% | -0.21% | -5.81% | |
| 8 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.91% | -0.60% | -0.54% | |
| 9 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.65% | -0.05% | +0.80% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.44% | +0.26% | -1.56% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.40% | +0.02% | +0.60% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.36% | -0.05% | +4.88% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.34% | -0.21% | -1.45% | |
| 14 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 2.03% | +0.67% | -0.56% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.72% | +1.14% | +4.62% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.63% | +0.06% | +0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.62% | -0.14% | — | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.60% | +0.08% | -0.97% | |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.52% | -0.10% | -6.58% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.48% | -0.20% | +0.04% | |
| 21 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.47% | +0.02% | -2.91% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.37% | +0.13% | +0.03% | |
| 23 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.31% | — | +10.36% | |
| 24 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.25% | -0.37% | +0.86% | |
| 25 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.20% | -0.16% | -4.12% | |
| 26 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.05% | +0.07% | +4.67% | |
| 27 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.00% | -0.06% | +0.07% | |
| 28 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.10% | +0.12% | |
| 29 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.88% | -0.10% | -0.05% | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.84% | -0.03% | -0.39% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.82% | -0.23% | +0.22% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.04% | -5.38% | |
| 33 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.79% | +0.06% | -11.58% | |
| 34 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.76% | -0.05% | — | |
| 35 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.74% | +0.05% | -16.08% | |
| 36 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.74% | -0.14% | +2.06% | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.06% | -0.23% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.71% | +0.24% | -0.05% | |
| 39 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.69% | +0.02% | +2.81% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.65% | -0.01% | -0.80% | |
| 41 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | -3.36% | |
| 42 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.08% | -2.82% | |
| 43 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.61% | -0.05% | -1.38% | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.59% | +0.09% | — | |
| 45 | CSW | Csw Industrials Inc | 株式-資本財 | 0.59% | -0.03% | +0.74% | |
| 46 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 47 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | -0.13% | -3.98% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.55% | -0.09% | -1.54% | |
| 49 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.13% | -0.62% | |
| 50 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | +28.88% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 156 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は AAPL (6.4%)、LLY (5.5%)、GOOG (4.7%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FEOE
市值: $46.9万
今期最大全売却 / 減却
INTU
前期市值: $26.4万
Q1 2026 中に合計 147 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 56 件、減却 78 件、全売却 6 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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