13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000752365
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
153 檔
21.7%
Q3 2025の報告期間中、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv（CIK: 0000752365）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 153 件の保有銘柄を報告しました。
Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /advは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 19 銘柄とともに 15 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（AAPL, MSFT, LLY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
IQLT
市值: $257.3万
今期最大全売却 / 減却
HON
前期市值: $140.1万
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.43% | +0.04% | +0.28% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.54% | -0.44% | -1.95% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 4.77% | +0.78% | +1.09% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 4.16% | +0.37% | -12.48% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.49% | -0.05% | -7.64% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.31% | -0.21% | -0.99% | |
| 7 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.80% | +0.08% | +6.61% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.49% | -0.05% | +7.15% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.45% | -0.60% | -3.31% | |
| 10 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.02% | +4.38% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.05% | -3.42% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.06% | +0.26% | +0.32% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.81% | +0.08% | -0.39% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.79% | -0.21% | -10.39% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.77% | +0.67% | -0.09% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.69% | +0.06% | -7.91% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.67% | -0.14% | -11.11% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.65% | +1.14% | +4.24% | |
| 19 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.58% | +0.02% | -4.15% | |
| 20 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.53% | -0.10% | -0.13% | |
| 21 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.30% | -0.16% | -9.98% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.30% | +0.13% | -9.75% | |
| 23 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.26% | -0.20% | +0.18% | |
| 24 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.23% | -0.08% | +1.08% | |
| 25 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.09% | — | -1.47% | |
| 26 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.09% | -0.03% | +0.16% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.07% | +0.06% | -0.01% | |
| 28 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.06% | -0.07% | -10.78% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.03% | +0.07% | +0.78% | |
| 30 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 1.01% | -0.23% | -1.85% | |
| 31 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.95% | -0.10% | -17.12% | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | +0.05% | -0.14% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.80% | -0.37% | -1.38% | |
| 34 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.06% | -7.07% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.78% | -0.10% | -1.30% | |
| 36 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-その他 | 0.71% | -0.05% | — | |
| 37 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.04% | -0.52% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.69% | -0.07% | +0.41% | |
| 39 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.06% | -12.88% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.69% | -0.01% | +1.21% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.13% | -1.75% | |
| 42 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.67% | +0.24% | -3.59% | |
| 43 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.67% | -0.14% | -0.57% | |
| 44 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.13% | -2.85% | |
| 45 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.05% | +0.14% | |
| 46 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.63% | +0.02% | -4.41% | |
| 47 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.59% | -0.06% | +1.78% | |
| 48 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.56% | -0.09% | +0.24% | |
| 49 | CSW | Csw Industrials Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.03% | — | |
| 50 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 株式-その他 | 0.53% | -0.06% | -7.99% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 153 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は AAPL (6.4%)、MSFT (5.5%)、LLY (4.8%) です。最大保有銘柄 AAPL がポートフォリオの約 6.4% を占めています。
Q3 2025 中に合計 162 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 57 件、減却 71 件、全売却 15 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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