13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000752365
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
149 檔
19.3%
Q1 2025の報告期間中、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv（CIK: 0000752365）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 149 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /advは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 149 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（LLY, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 6.12% | +0.78% | +0.06% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 6.05% | +0.04% | +0.61% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.33% | -0.44% | +2.15% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.74% | -0.21% | +0.80% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.32% | +0.37% | -0.04% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.29% | -0.05% | +0.22% | |
| 7 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 2.32% | -0.60% | +0.61% | |
| 8 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.05% | +3.75% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.16% | -0.14% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.12% | -0.21% | +1.03% | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 2.06% | +0.02% | +0.18% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.98% | -0.05% | +2.45% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.98% | +0.08% | +1.34% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 1.83% | +0.08% | +316.15% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.82% | +0.67% | +0.46% | |
| 16 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 1.78% | -0.16% | +1.20% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.71% | +0.02% | +0.90% | |
| 18 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.70% | -0.10% | -0.43% | |
| 19 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 1.51% | — | +2.56% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.50% | +0.26% | +2.13% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.42% | +1.14% | -0.19% | |
| 22 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.25% | +0.13% | +0.06% | |
| 23 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 1.21% | -0.10% | +9.00% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.17% | -0.03% | +2.08% | |
| 25 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.16% | -0.20% | +0.02% | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.04% | +0.06% | +18.79% | |
| 27 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.99% | -0.37% | +2.65% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.06% | -2.51% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.93% | -0.10% | +0.95% | |
| 30 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.92% | +0.06% | -30.24% | |
| 31 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.91% | -0.06% | +1.35% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.04% | +1.76% | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.05% | -0.70% | |
| 34 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.79% | -0.13% | +0.92% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.78% | +0.07% | +14.68% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.76% | -0.13% | +1.01% | |
| 37 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.75% | -0.09% | +2.46% | |
| 38 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.24% | +0.38% | |
| 39 | BXSL | Blackstone Secured Lending F | 株式-金融 | 0.71% | -0.05% | +1.76% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.71% | -0.14% | +3.06% | |
| 41 | CSW | Csw Industrials Inc | 株式-資本財 | 0.70% | -0.03% | -0.01% | |
| 42 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.70% | -0.01% | +0.36% | |
| 43 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 株式-その他 | 0.66% | -0.06% | -9.02% | |
| 44 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 0.66% | -0.07% | +0.20% | |
| 45 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.63% | -0.08% | +1.28% | |
| 46 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.59% | -0.07% | +1.18% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.03% | +4.33% | |
| 48 | WFC | Wells Fargo & Co | 株式-金融 | 0.58% | -0.05% | +2.31% | |
| 49 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.55% | -0.06% | -13.93% | |
| 50 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | -19.45% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 149 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は LLY (6.1%)、AAPL (6.0%)、MSFT (4.3%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 6.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $2032.0万
Q1 2025 中に合計 149 件の調整を実施しました（新規買付 149 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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