13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0000752365
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
141 檔
18.1%
Q1 2024の報告期間中、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv（CIK: 0000752365）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 141 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /advのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（LLY, AAPL, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 6.60% | +0.78% | -2.60% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.32% | +0.04% | +0.66% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 5.25% | -0.44% | -1.05% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 3.63% | +0.37% | -3.51% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 3.22% | -0.21% | -0.09% | |
| 6 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 3.02% | -0.05% | -1.39% | |
| 7 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 2.56% | -0.05% | +1.29% | |
| 8 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 2.33% | -0.21% | -0.37% | |
| 9 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 2.27% | -0.16% | -0.95% | |
| 10 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.87% | -0.14% | — | |
| 11 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.02% | +0.30% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.72% | +0.26% | +0.06% | |
| 13 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.72% | -0.05% | +29.35% | |
| 14 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.71% | -0.60% | +196.39% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.68% | -0.10% | +7.89% | |
| 16 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.63% | +0.67% | -0.15% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.63% | +0.02% | -4.88% | |
| 18 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.52% | +0.08% | +4.96% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.06% | -3.24% | |
| 20 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 株式-通信サービス | 1.35% | -0.03% | -0.00% | |
| 21 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.31% | -0.03% | -3.96% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 1.31% | +0.22% | -0.91% | |
| 23 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 株式-その他 | 1.23% | -0.06% | -9.76% | |
| 24 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.22% | -0.07% | -12.72% | |
| 25 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 1.22% | -0.02% | +2.35% | |
| 26 | NTRS | Northern Trust CORP | 株式-金融 | 1.20% | +0.13% | +0.24% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 1.13% | -0.06% | +96.51% | |
| 28 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.08% | -0.20% | +1.73% | |
| 29 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.07% | -0.13% | +11.24% | |
| 30 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.05% | -5.35% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.03% | -0.13% | +4.26% | |
| 32 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 1.02% | -0.06% | +1.14% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.01% | -0.37% | +0.19% | |
| 34 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.01% | +0.06% | -6.03% | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.92% | -0.10% | +0.59% | |
| 36 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.90% | +0.06% | +56.16% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.90% | +0.05% | -7.26% | |
| 38 | ACN | Accenture plc | 株式-IT | 0.88% | -0.09% | -6.04% | |
| 39 | TXN | Texas Instruments Inc | 株式-IT | 0.86% | +0.24% | — | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.82% | -0.04% | -0.39% | |
| 41 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 0.70% | — | -13.64% | |
| 42 | ITW | Illinois Tool Works | 株式-資本財 | 0.70% | -0.07% | +4.40% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 0.70% | -0.10% | +5.18% | |
| 44 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.67% | +0.07% | +3.52% | |
| 45 | AXP | American Express Co | 株式-金融 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 46 | CSW | Csw Industrials Inc | 株式-資本財 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.60% | -0.08% | +3.04% | |
| 48 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.05% | -2.62% | |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.03% | +0.56% | |
| 50 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.58% | -0.03% | +565.21% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Walter & Keenan Wealth Management LLC /in/ /adv の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 141 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は LLY (6.6%)、AAPL (5.3%)、MSFT (5.3%) です。最大保有銘柄 LLY がポートフォリオの約 6.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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