13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001973921
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
121 檔
21.8%
Q2 2025の報告期間中、Values Added Financial LLC（CIK: 0001973921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 121 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Values Added Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 61 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPDW, IAGG, VEA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.31% | +0.17% | +17.65% | |
| 2 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 7.04% | +0.28% | +3393.95% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 5.70% | -0.26% | +0.43% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.67% | -0.38% | -24.46% | |
| 5 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.52% | +0.03% | +1.21% | |
| 6 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.04% | +0.90% | |
| 7 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.28% | -0.70% | -16.53% | |
| 8 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.18% | -0.06% | -7.17% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.96% | +0.30% | -14.79% | |
| 10 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 2.74% | -0.08% | +22.66% | |
| 11 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 2.54% | -0.05% | -0.76% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.06% | -0.01% | -1.63% | |
| 13 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.06% | +30.49% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.96% | +0.17% | +28.09% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.91% | -0.09% | -14.72% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.89% | +0.56% | +21.19% | |
| 17 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.71% | -0.07% | — | |
| 18 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.55% | +0.04% | -2.42% | |
| 19 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.51% | -0.23% | -40.71% | |
| 20 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.46% | -0.17% | +0.07% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.43% | -0.02% | +2.00% | |
| 22 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.40% | -0.01% | +5.17% | |
| 23 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-その他 | 1.31% | -0.21% | +131.41% | |
| 24 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 1.27% | +0.18% | +55.28% | |
| 25 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.18% | -0.01% | -1.10% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.16% | -0.13% | +44.15% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.00% | +0.14% | +15.39% | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.99% | -0.02% | +2.11% | |
| 29 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.91% | +0.19% | -5.42% | |
| 30 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.82% | -0.07% | — | |
| 31 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | -46.19% | |
| 32 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.04% | -12.46% | |
| 33 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.64% | +0.16% | +14.88% | |
| 34 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.64% | -0.10% | — | |
| 35 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.59% | -0.02% | — | |
| 36 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | +51.35% | |
| 37 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 38 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 39 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.54% | — | -0.85% | |
| 40 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.53% | +0.01% | +8.50% | |
| 41 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.50% | +0.03% | +18.76% | |
| 42 | LDEM | Ishares Esg Msci Em Leaders | ETF-その他 | 0.49% | -0.05% | +40.16% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.48% | +0.01% | +117.56% | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +13.97% | |
| 45 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.45% | -0.04% | +29.09% | |
| 46 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.44% | — | +58.62% | |
| 47 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.42% | +0.13% | +0.77% | |
| 48 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.40% | — | +24.11% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | — | — | |
| 50 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-その他 | 0.39% | +0.12% | +36.68% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Values Added Financial LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 121 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPDW (7.3%)、IAGG (7.0%)、VEA (5.7%) です。最大保有銘柄 SPDW がポートフォリオの約 7.3% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CMF
市值: $71.2万
今期最大全売却 / 減却
IDEV
前期市值: $189.8万
Q2 2025 中に合計 105 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 61 件、減却 30 件、全売却 5 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。