13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001973921
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
115 檔
17.5%
Q4 2024の報告期間中、Values Added Financial LLC（CIK: 0001973921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 115 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Values Added Financial LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 14 銘柄、追加買付 52 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（BND, VEA, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 7.88% | -0.38% | +53.73% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 6.30% | -0.26% | -4.59% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 5.86% | +0.17% | -1.76% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 4.10% | +0.30% | +6.45% | |
| 5 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 3.89% | +0.04% | +2.36% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.85% | -0.06% | +3.70% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 3.74% | +0.03% | -1.28% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 3.52% | -0.70% | +7.85% | |
| 9 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.44% | -0.23% | -7.67% | |
| 10 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.02% | -0.05% | -3.05% | |
| 11 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 2.67% | -0.09% | +7.80% | |
| 12 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.45% | -0.01% | -2.12% | |
| 13 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 2.09% | -0.08% | +24.60% | |
| 14 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.98% | +0.17% | +112.36% | |
| 15 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 1.90% | +0.04% | -4.20% | |
| 16 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 1.75% | -0.07% | — | |
| 17 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.74% | -0.06% | +197.04% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.68% | +0.56% | +6.15% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.67% | -0.02% | +0.19% | |
| 20 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.49% | -0.01% | — | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.39% | -0.01% | +196.22% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | -0.02% | +0.37% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.07% | +0.19% | -1.83% | |
| 24 | MKL | Markel Group Inc | 株式-金融 | 1.06% | -0.17% | +76.45% | |
| 25 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.06% | -0.01% | +26.21% | |
| 26 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.06% | -0.13% | +212.56% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.97% | +0.14% | +1.72% | |
| 28 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.90% | -0.07% | +22.18% | |
| 29 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.04% | +1.61% | |
| 30 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 0.82% | +0.18% | +14.33% | |
| 31 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.81% | -0.02% | — | |
| 32 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.81% | -0.05% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.69% | -0.10% | -0.91% | |
| 34 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.02% | +864.90% | |
| 35 | FNDB | Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.02% | +874.00% | |
| 36 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.03% | +94.35% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.01% | +21.26% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.58% | — | +0.30% | |
| 39 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-その他 | 0.57% | -0.21% | — | |
| 40 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.54% | -0.01% | +19.90% | |
| 41 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.16% | -25.10% | |
| 42 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.49% | -0.06% | — | |
| 43 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.43% | +0.09% | +165.57% | |
| 45 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.43% | +0.03% | -3.62% | |
| 46 | VTEC | Vanguard Ca Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.42% | -0.02% | — | |
| 47 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.40% | — | +0.17% | |
| 48 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | -1.48% | |
| 49 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.13% | -1.72% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | +34.75% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Values Added Financial LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 115 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BND (7.9%)、VEA (6.3%)、SPDW (5.9%) です。最大保有銘柄 BND がポートフォリオの約 7.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IDEV
市值: $140.0万
今期最大全売却 / 減却
BLKCHF
前期市值: $33.5万
Q4 2024 中に合計 103 件の調整を実施しました（新規買付 14 件、追加買付 52 件、減却 33 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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