13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001973921
申告総資産額
$2.8億
$2.8億
84 檔
14.4%
Q1 2024の報告期間中、Values Added Financial LLC（CIK: 0001973921）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $2.8億 に達し、合計 84 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Values Added Financial LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VEA, SPDW, BND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 8.74% | -0.26% | -9.24% | |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 7.86% | +0.17% | +3.91% | |
| 3 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 5.58% | -0.38% | -4.00% | |
| 4 | VOTE | Tcw Transform 500 ETF | ETF-その他 | 4.57% | +0.04% | +2.43% | |
| 5 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-その他 | 4.25% | -0.70% | -0.64% | |
| 6 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 4.14% | +0.03% | +3.51% | |
| 7 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.23% | +36.48% | |
| 8 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 3.80% | -0.05% | -4.59% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.39% | +0.30% | -8.17% | |
| 10 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 3.22% | -0.06% | +1.82% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 3.07% | -0.01% | -18.87% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 3.05% | -0.09% | +0.21% | |
| 13 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 2.69% | -0.07% | — | |
| 14 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 2.55% | +0.04% | -0.78% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.06% | -1.72% | |
| 16 | DMXF | Ishares Esg Advanc Msci Eafe | ETF-その他 | 1.85% | -0.08% | -0.99% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.82% | -0.01% | -0.16% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.79% | +0.56% | -4.13% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.78% | -0.02% | -3.09% | |
| 20 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.73% | -0.01% | -0.29% | |
| 21 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 1.54% | +0.17% | +5.84% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.31% | -0.02% | — | |
| 23 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 1.13% | -0.01% | — | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.11% | +0.19% | -5.64% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 1.02% | +0.14% | -9.48% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.96% | -0.04% | — | |
| 27 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | — | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.77% | — | — | |
| 29 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 株式-ヘルスケア | 0.69% | — | — | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.68% | -0.10% | — | |
| 31 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.65% | +0.01% | +17.89% | |
| 32 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.13% | +1.65% | |
| 33 | ASML | ASML Holding N.V. | 株式-IT | 0.57% | +0.13% | — | |
| 34 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-その他 | 0.57% | — | -1.39% | |
| 35 | EMXF | Ishares Esg Adv Msci Em ETF | ETF-その他 | 0.56% | +0.18% | -14.79% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.52% | — | — | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.51% | +0.03% | +5.33% | |
| 38 | MSI | Motorola Solutions Inc | 株式-IT | 0.51% | -0.06% | — | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.50% | +0.16% | +2.17% | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.47% | — | +29.69% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.47% | -0.04% | +5.26% | |
| 42 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.46% | -0.01% | — | |
| 44 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.45% | -0.03% | +3.16% | |
| 45 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.45% | +0.28% | — | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.44% | -0.02% | — | |
| 47 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 株式-ヘルスケア | 0.44% | -0.03% | +0.42% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | +0.13% | — | |
| 49 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.01% | — | |
| 50 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-その他 | 0.41% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Values Added Financial LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $2.8億、保有銘柄数は 84 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VEA (8.7%)、SPDW (7.9%)、BND (5.6%) です。最大保有銘柄 VEA がポートフォリオの約 8.7% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。