13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001911497
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
212 檔
43.2%
Q4 2024の報告期間中、Ulland Investment Advisors, LLC（CIK: 0001911497）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 212 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2024において、Ulland Investment Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（NVDA, AXON, WFC 7.5 PERP L等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 43.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全212銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 8.99% | -0.31% | -3.89% | |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 8.29% | +0.48% | +0.24% | |
| 3 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 7.61% | -0.04% | +456.07% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.42% | +0.40% | +2.15% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.04% | +0.24% | +1.83% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.60% | -0.10% | -0.02% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.17% | -0.88% | +2.95% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.37% | -0.08% | +2.66% | |
| 9 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 4.24% | +0.71% | +0.44% | |
| 10 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 4.03% | +0.42% | +1.24% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.00% | +0.17% | — | |
| 12 | SKY | Champion Homes Inc | 株式-一般消費財 | 2.96% | +0.12% | +0.33% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.63% | -0.05% | +0.32% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.01% | -0.05% | +47.45% | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 1.84% | +0.04% | +211.44% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.81% | -0.13% | +7.55% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 1.74% | -1.36% | — | |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 1.61% | -0.38% | +1.21% | |
| 19 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.16% | +0.03% | +0.92% | |
| 20 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 1.02% | +0.27% | +8.74% | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.00% | -0.16% | — | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.88% | -0.09% | -2.63% | |
| 23 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.79% | -0.05% | +184.55% | |
| 24 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.75% | -0.13% | — | |
| 25 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.75% | -0.05% | +3.96% | |
| 26 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.69% | -0.14% | — | |
| 27 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.22% | -11.13% | |
| 28 | CVLT | Commvault Systems Inc | 株式-IT | 0.62% | -0.28% | EXIT | |
| 29 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.62% | -0.43% | +21.08% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.61% | -0.09% | +8.96% | |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.60% | -0.04% | -2.67% | |
| 32 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.57% | — | +107.64% | |
| 33 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.50% | +0.06% | +0.46% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.48% | -0.68% | EXIT | |
| 35 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | +39.03% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | — | +19.50% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.41% | -0.10% | — | |
| 38 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 39 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.31% | — | — | |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.31% | +0.04% | -13.53% | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.28% | -0.12% | +1.07% | |
| 42 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.25% | -0.03% | — | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.21% | +0.24% | -5.03% | |
| 44 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.20% | -0.02% | -0.73% | |
| 45 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.18% | -0.01% | -3.27% | |
| 47 | ET | Energy Transfer LP | 株式-エネルギー | 0.17% | +0.03% | — | |
| 48 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | — | — | |
| 49 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.17% | — | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.17% | +0.16% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | +5.9% | +456.07% | 増加 |
| 2 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.9% | +0.24% | 増加 |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | +47.45% | 増加 |
| 4 | AKX | Ansys Inc | +0.3% | +107.64% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +2.66% | 増加 |
| 6 | VICI | Vici Properties Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | AVGO | Broadcom Inc | +0.1% | +123.47% | 増加 |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +2.15% | 増加 |
| 9 | AMLP | Alerian Mlp ETF | +0.1% | +39.03% | 増加 |
| 10 | URA | Global X Uranium ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | ADBE | Adobe Inc | +0.1% | +576.00% | 増加 |
| 12 | VTV | Vanguard Value ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | XYZ | Block Inc | +0.1% | +92.34% | 増加 |
| 14 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | +168.28% | 増加 |
| 15 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | +0.1% | +8.74% | 増加 |
| 16 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | 0% | NEW | 新規購入 |
| 18 | UMH | Umh Properties Inc | 0% | +291.50% | 増加 |
| 19 | LOUP | Innovator Deepwater Frontier | 0% | NEW | 新規購入 |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | 0% | +3.96% | 増加 |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +19.50% | 増加 |
| 22 | V | Visa Inc-class A Shares | 0% | +0.32% | 増加 |
| 23 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 変化なし |
| 24 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +0.44% | 増加 |
| 25 | ICE | Intercontinental Exchange In | 0% | +21.08% | 増加 |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | — | 変化なし |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 0% | +8.96% | 増加 |
| 28 | BAC 7.25 PERP L債券 | Bank Of America CORP | -0.1% | -52.13% | 減少 |
| 29 | GNRC | Generac Holdings Inc | -0.1% | -30.51% | 減少 |
| 30 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 31 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 32 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | -0.1% | -33.33% | 減少 |
| 33 | YOU | Clear Secure Inc -class A | -0.1% | -17.31% | 減少 |
| 34 | INTU | Intuit Inc | -0.1% | -13.53% | 減少 |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | -0.1% | -2.63% | 減少 |
| 36 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.1% | -26.62% | 減少 |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | -0.1% | -0.31% | 減少 |
| 38 | BSM | Black Stone Minerals LP | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +7.55% | 増加 |
| 40 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | -0.2% | +211.44% | 増加 |
| 41 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | -0.2% | -11.13% | 減少 |
| 42 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | -0.2% | +0.46% | 増加 |
| 43 | AAPL | Apple Inc | -0.4% | -0.02% | 減少 |
| 44 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.4% | +1.21% | 増加 |
| 45 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.5% | +1.83% | 増加 |
| 46 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.5% | +2.95% | 増加 |
| 47 | SKY | Champion Homes Inc | -0.7% | +0.33% | 増加 |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -3.89% | 減少 |
| 49 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -1.3% | +1.24% | 増加 |
| 50 | SMCI | Super Micro Computer Inc | -1.4% | -10.60% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ulland Investment Advisors, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 212 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は NVDA (9.0%)、AXON (8.3%)、WFC 7.5 PERP L (7.6%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
VICI
市值: $16.7万
今期最大全売却 / 減却
BSM
前期市值: $22.2万
Q4 2024 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 27 件、減却 12 件、全売却 3 件）。
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