13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001911497
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
205 檔
35.2%
Q3 2024の報告期間中、Ulland Investment Advisors, LLC（CIK: 0001911497）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 205 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Ulland Investment Advisors, LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、30 銘柄の減却および 6 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（NVDA, QQQ, AXON等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全205銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 9.71% | -0.31% | -1.03% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 6.50% | +0.24% | +0.56% | |
| 3 | AXON | Axon Enterprise Inc | 株式-資本財 | 6.38% | +0.48% | -1.43% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 6.33% | +0.40% | -1.38% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 5.98% | -0.10% | -0.94% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 5.64% | -0.88% | -5.20% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 5.28% | +0.42% | -3.77% | |
| 8 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 株式-資本財 | 4.25% | +0.71% | -1.01% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.15% | -0.08% | -0.94% | |
| 10 | SKY | Champion Homes Inc | 株式-一般消費財 | 3.64% | +0.12% | -1.03% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.02% | +0.17% | -0.28% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.62% | -0.05% | -1.26% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.03% | +0.04% | -4.06% | |
| 14 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 2.02% | -1.36% | — | |
| 15 | LOW | Lowe's Cos Inc | 株式-一般消費財 | 2.01% | -0.38% | -3.25% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.97% | -0.13% | -3.63% | |
| 17 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | 債券 | 1.69% | -0.04% | -82.95% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.53% | -0.05% | +28.41% | |
| 19 | SMCI | Super Micro Computer Inc | 株式-IT | 1.52% | — | — | |
| 20 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | ETF-その他 | 1.32% | +0.03% | -4.42% | |
| 21 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.16% | — | |
| 22 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.98% | -0.09% | — | |
| 23 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | ETF-テック型 | 0.97% | +0.27% | -7.18% | |
| 24 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.05% | -5.30% | |
| 25 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | ETF-その他 | 0.88% | +0.22% | -14.17% | |
| 26 | JUST | Goldman Sachs Just US Lrg | ETF-コモディティ | 0.85% | -0.13% | — | |
| 27 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | ETF-その他 | 0.78% | -0.14% | — | |
| 28 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-テック型 | 0.73% | -0.05% | -49.94% | |
| 29 | CVLT | Commvault Systems Inc | 株式-IT | 0.73% | -0.28% | EXIT | |
| 30 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.71% | +0.06% | +4.45% | |
| 31 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 0.67% | -0.04% | +0.87% | |
| 32 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.65% | -0.09% | -4.43% | |
| 33 | ICE | Intercontinental Exchange In | 株式-金融 | 0.63% | -0.43% | -10.58% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.60% | -0.68% | EXIT | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.45% | -0.10% | +3.26% | |
| 36 | INTU | Intuit Inc | 株式-IT | 0.40% | +0.04% | — | |
| 37 | ECL | Ecolab Inc | 株式-素材 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 38 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | — | +1.01% | |
| 39 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.06% | +8.49% | |
| 40 | NZAC | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-その他 | 0.37% | — | — | |
| 41 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.33% | -0.12% | -14.38% | |
| 42 | AKX | Ansys Inc | 株式-その他 | 0.30% | — | +78.73% | |
| 43 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 株式-ヘルスケア | 0.27% | -0.03% | — | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 45 | LH | Labcorp Holdings Inc | 株式-ヘルスケア | 0.22% | -0.02% | -10.76% | |
| 46 | SCCO | Southern Copper CORP | 株式-素材 | 0.21% | -0.01% | +0.37% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.20% | +0.16% | — | |
| 48 | TT | Trane Technologies plc | 株式-資本財 | 0.20% | — | -1.37% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.20% | +0.24% | -15.39% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | -13.02% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXON | Axon Enterprise Inc | +1.9% | -1.43% | 減少 |
| 2 | SMCI | Super Micro Computer Inc | +1.5% | NEW | 新規購入 |
| 3 | SKY | Champion Homes Inc | +1.1% | -1.03% | 減少 |
| 4 | AAPL | Apple Inc | +0.8% | -0.94% | 減少 |
| 5 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.7% | -3.77% | 減少 |
| 6 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.7% | -1.01% | 減少 |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.7% | -5.20% | 減少 |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.5% | +0.56% | 増加 |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.5% | +28.41% | 増加 |
| 10 | LOW | Lowe's Cos Inc | +0.4% | -3.25% | 減少 |
| 11 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | +0.3% | — | 変化なし |
| 12 | CVLT | Commvault Systems Inc | +0.3% | +16.07% | 増加 |
| 13 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | +0.2% | +4.45% | 増加 |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | -1.03% | 減少 |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.2% | -1.26% | 減少 |
| 16 | YOU | Clear Secure Inc -class A | +0.2% | +318.69% | 増加 |
| 17 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.2% | -4.06% | 減少 |
| 18 | AKX | Ansys Inc | +0.1% | +78.73% | 増加 |
| 19 | BSX | Boston Scientific CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 20 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | +0.1% | — | 変化なし |
| 21 | SMMD | Ishares Russell 2500 ETF | +0.1% | -4.42% | 減少 |
| 22 | SUSA | Ishares Esg Optimized Msci U | +0.1% | — | 変化なし |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -4.43% | 減少 |
| 24 | AMKR | Amkor Technology Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | XYZ | Block Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | NEW | 新規購入 |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 0% | -0.94% | 減少 |
| 28 | JTEK | Jpmorgan US Tech Leaders | 0% | -7.18% | 減少 |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 0% | EXIT | 全売却 |
| 30 | CRM | Salesforce Inc | 0% | -44.72% | 減少 |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | -0.1% | -3.63% | 減少 |
| 32 | XLE | Ss Energy Select Sector | -0.1% | -14.38% | 減少 |
| 33 | AAP | Advance Auto Parts Inc | -0.1% | -31.14% | 減少 |
| 34 | TGT | Target CORP | -0.1% | -74.07% | 減少 |
| 35 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | -0.1% | -98.99% | 減少 |
| 36 | EA | Electronic Arts Inc | -0.1% | -49.09% | 減少 |
| 37 | INTC | Intel CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | KMB | Kimberly-clark CORP | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | SNOW | Snowflake Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 40 | FIS | Fidelity National Info Serv | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | -0.1% | -15.39% | 減少 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.1% | -0.28% | 減少 |
| 43 | DGII | Digi International Inc | -0.1% | -63.63% | 減少 |
| 44 | PSI | Invesco Semiconductors ETF | -0.2% | -14.17% | 減少 |
| 45 | EEFT | Euronet Worldwide Inc | -0.2% | -78.35% | 減少 |
| 46 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.3% | -69.55% | 減少 |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.4% | -1.38% | 減少 |
| 48 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | -0.6% | -49.94% | 減少 |
| 49 | SMCIUSD | Super Micro Computer Inc | -2.4% | EXIT | 全売却 |
| 50 | WFC 7.5 PERP L債券 | Wells Fargo & Company | -7% | -82.95% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Ulland Investment Advisors, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 205 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は NVDA (9.7%)、QQQ (6.5%)、AXON (6.4%) です。最大保有銘柄 NVDA がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SMCI
市值: $208.2万
今期最大全売却 / 減却
SMCIUSD
前期市值: $341.7万
Q3 2024 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 4 件、追加買付 6 件、減却 30 件、全売却 6 件）。
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