UG
UBS Group AG — 13F申告ディープダイブ
UBS Group AGCIK: 0001610520
分散投資型
申告総資産額
$6663.2億
報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 22771
UBS Group AGは最新の13F報告書で22771件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$6663.2億、四半期回転率は27.0%です。
機関パーソナリティ・スノーフレーク
- 集中度
- 2.02
- 回転率
- 27.04
- モメンタム／逆張り
- 64.35
- セクター集中度
- 47.27
- 多様性
- 100
- ポジション規律
- 32.88
UBS Group AGが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.005 で、これは約 198 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 22771 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。
ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 6.71）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。
直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。
現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 67% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。
直近の動向
減少 MSFT
+3.7% -$38.5億
増加 IEFA
+222.6% $43.5億
増加 QQQ
+57.4% $33.8億
減少 UBS
-19.7% -$21.8億
増加 VONG
+671.3% $27.1億
増加 VONV
+1080.0% $26.9億
保有マップ
新規購入増加変化なし減少
AIナラティブ要約
中核意図
UBSは本四半期、グローバル・米国の寬基及び中小盤・スタイル別ETF（IEFA、QQQ、VONG/VONV、VO）への積極的な資金追加と社株UBSの削減を実行。九千一百銘柄という超高分散ポートフォリオに換手間近30%のアクティブな再均衡を行い、戦略的にキャパシティシフトを推進した。
ファンダメンタルズとマクロ配置
金融緩和確実化による市場広がり（ブレゼッド・ラリー）へ明確な bets を投入。資金は大気株中心の集中サイクルから中盤・小盤バリュー・成長セクターと国際市場へ流動性を移転させ、「利下げ長期化でテック株のみが支える」という対抗説に逆張。米国債投資格付（USIG）への加配もクレジットイールド探りの明確な兆しを反映。
潜在的盲点
極端な分散と低い銘柄集中度は、市場の板割れ発生時にアルファ創出を阻害する。ETF一巡り戦略でボラティリティを吸収した一方で、個別銘柄の選抜効果が消滅。ポジションサイズが均等に薄まるため、トレンド反転時は利逃げも散漫になり、高いターンオーバー費用がパフォーマンスを押し下げる構造弱点を抱える。
公開SEC申告データに基づきAIが生成。過去の保有状況のみを反映し、投資助言として扱うべきではありません。
上位10銘柄の比率
今四半期の全保有銘柄
上位200銘柄を表示中（全22771銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.95% | — | +4.71% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 株式-IT | 2.41% | — | +5.76% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.23% | -0.80% | +3.72% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.98% | -0.02% | +12.24% | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.57% | +0.42% | +57.38% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 1.37% | — | +9.65% | |
| 7 | AVGO | Broadcom INC | 株式-IT | 1.34% | — | +6.63% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 株式-一般消費財 | 1.33% | -0.20% | +4.32% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.05% | — | +9.16% | |
| 10 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 1.00% | +0.18% | +20.95% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.95% | -0.20% | -1.48% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.94% | +0.63% | +222.61% | |
| 13 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.91% | -0.25% | -7.66% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 0.79% | +0.19% | +28.03% | |
| 15 | UBS | UBS Group AG | 株式-金融 | 0.69% | -0.41% | -19.69% | |
| 16 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.68% | -0.18% | -15.06% | |
| 17 | TSLA | Tesla INC | 株式-一般消費財 | 0.68% | — | +10.86% | |
| 18 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.63% | — | +11.13% | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.61% | -0.15% | +0.64% | |
| 20 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.32% | +140.63% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.55% | +0.20% | +21.48% | |
| 22 | MU | Micron Technology INC | 株式-IT | 0.51% | — | -8.71% | |
| 23 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.51% | — | +42.79% | |
| 24 | ABBV | Abbvie INC | 株式-ヘルスケア | 0.49% | +0.04% | +25.39% | |
| 25 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.48% | — | +1.02% | |
| 26 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.47% | +0.40% | +671.27% | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | +0.10% | +44.10% | |
| 28 | NFLX | Netflix INC | 株式-通信サービス | 0.45% | — | +4.11% | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 0.44% | — | +2.23% | |
| 30 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-その他 | 0.44% | +0.40% | +1080.03% | |
| 31 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-その他 | 0.43% | +0.40% | +1285.25% | |
| 32 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | — | +16.23% | |
| 33 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.42% | +0.13% | +56.54% | |
| 34 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.41% | — | -0.77% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 株式-生活必需品 | 0.40% | — | -13.60% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +8.10% | |
| 37 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.40% | — | +6.81% | |
| 38 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興国市場 | 0.40% | +0.24% | +162.96% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems INC | 株式-IT | 0.39% | — | +2.50% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.38% | — | -8.56% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.38% | — | -1.12% | |
| 42 | HD | Home Depot INC | 株式-一般消費財 | 0.37% | — | +4.05% | |
| 43 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.36% | — | -10.93% | |
| 44 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.35% | — | +13.79% | |
| 45 | NEE | Nextera Energy INC | 株式-公益事業 | 0.34% | +0.09% | +27.65% | |
| 46 | MS | Morgan Stanley | 株式-金融 | 0.33% | — | +2.92% | |
| 47 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.33% | — | +9.20% | |
| 48 | SLB | Slb LTD | 株式-エネルギー | 0.32% | +0.16% | +63.70% | |
| 49 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.31% | +0.28% | +1028.44% | |
| 50 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.31% | — | -1.51% |
1–50 of 200
ポートフォリオ・パフォーマンス
Q3 2026のパフォーマンス
+2.9%
直近4四半期のパフォーマンス
+22.7%
価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の78%相当）に基づいています
- 標準偏差
- +13%
- ベータ
- +0.97
- アルファ
- +0.2%
- 最大ドローダウン
- -7.6%
- 年率換算パフォーマンス
- +18.7%
- 対S&P勝率
- +55.6%
- ソルティノレシオ
- +2.97
- スタッツァー指数
- +0.41
- トレイナーレシオ
- +0.19
- スターリングレシオ
- +1.13
- カルマーレシオ
- +2.46
- インフォメーションレシオ
- -0.14
- トラッキングエラー
- +2.8%
- 下方標準偏差
- +6.1%
- プラス月比率
- +63.9%
- マイナス月比率
- +36.1%
- 最良12ヶ月
- +36%
- 最悪12ヶ月
- +6.5%
- 効率性レシオ
- +0.58
- シャープレシオ
- +1.39
- セクター分散度
- +7.8%
- 歪度
- +0.18
- 尖度
- -0.24
- アップサイドポテンシャル
- +4.66
申告時価額推移
セクター配分
過去のセクター分布推移
四半期履歴概要
| 四半期 | 銘柄数 | 時価総額 | 安定性 | 主要銘柄 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 22771 | $6663.2億 | 27 | |
| 2025-12-31 | 24019 | $6166.8億 | 22 | |
| 2025-09-30 | 22854 | $6383.7億 | 30 | |
| 2025-06-30 | 22017 | $5776.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23156 | $5439.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 23016 | $5410.9億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 22560 | $4590.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 21355 | $4048.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 18453 | $4015.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 18527 | $3340.8億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 17347 | $2900.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 17107 | $2961.4億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 18413 | $2736.4億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 20469 | $2678.2億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 19366 | $2280.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 19057 | $2435.3億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 19884 | $2999.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 20787 | $3491.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 18647 | $3175.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 15199 | $3101.7億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 14846 | $3013.3億 | 24 | |
| 2020-12-31 | 14104 | $2957.9億 | 27 | |
| 2020-09-30 | 13785 | $2653.2億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 13600 | $2368.1億 | 25 | |
| 2020-03-31 | 13681 | $2122.1億 | 40 | |
| 2019-12-31 | 13930 | $2874.0億 | 22 | |
| 2019-09-30 | 13771 | $2597.7億 | 17 | |
| 2019-06-30 | 13618 | $2596.4億 | 20 | |
| 2019-03-31 | 12989 | $2420.7億 | 26 | |
| 2018-12-31 | 14003 | $2205.2億 | 28 | |
| 2018-09-30 | 13792 | $2523.0億 | 20 | |
| 2018-06-30 | 13708 | $2309.4億 | 28 | |
| 2018-03-31 | 13432 | $2316.4億 | 24 | |
| 2017-12-31 | 13779 | $2433.6億 | 23 | |
| 2017-09-30 | 13216 | $2161.9億 | 24 | |
| 2017-06-30 | 12817 | $1932.3億 | 24 | |
| 2017-03-31 | 12925 | $1832.5億 | 26 | |
| 2016-12-31 | 13500 | $1810.9億 | 24 | |
| 2016-09-30 | 12798 | $1677.4億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 14247 | $1592.0億 | 24 | |
| 2016-03-31 | 13855 | $1493.3億 | 32 | |
| 2015-12-31 | 15204 | $1540.5億 | 33 | |
| 2015-09-30 | 14899 | $1412.4億 | 32 | |
| 2015-06-30 | 14890 | $1504.6億 | 24 | |
| 2015-03-31 | 15013 | $1448.3億 | 28 | |
| 2014-12-31 | 15242 | $1430.8億 | — |
今四半期の持株変動
UBS Group AGの2026-03-31時点における主要なポジション変更： 新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Cyberark Software LTD; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.72%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +222.61%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +57.38%.
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.6% | +222.61% | 増加 |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +57.38% | 増加 |
| 3 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | +0.4% | +671.27% | 増加 |
| 4 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | +0.4% | +1080.03% | 増加 |
| 5 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | +0.4% | +1285.25% | 増加 |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | +0.3% | +140.63% | 増加 |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | +0.3% | +1028.44% | 増加 |
| 8 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.2% | +162.96% | 増加 |
| 9 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | +21.48% | 増加 |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +0.2% | +28.03% | 増加 |
| 11 | GLD | Spdr Gold Shares | +0.2% | +20.95% | 増加 |
| 12 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | +0.2% | +3330.42% | 増加 |
| 13 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | +0.2% | +734.39% | 増加 |
| 14 | SLB | Slb LTD | +0.2% | +63.70% | 増加 |
| 15 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | +0.1% | +56.54% | 増加 |
| 16 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | +0.1% | +1042.31% | 増加 |
| 17 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | +0.1% | +627.29% | 増加 |
| 18 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | +56.27% | 増加 |
| 19 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.1% | +44.10% | 増加 |
| 20 | TXN | Texas Instruments INC | +0.1% | +46.82% | 増加 |
| 21 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | +0.1% | +674.06% | 増加 |
| 22 | NEE | Nextera Energy INC | +0.1% | +27.65% | 増加 |
| 23 | LITE | Lumentum Holdings INC | +0.1% | -5.92% | 減少 |
| 24 | IAU | Ishares Gold Trust | +0.1% | +70.80% | 増加 |
| 25 | LIN | Linde plc | +0.1% | +27.45% | 増加 |
| 26 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | +0.1% | +552.38% | 増加 |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | +0.1% | +211.70% | 増加 |
| 28 | GEV | GE Vernova INC | +0.1% | +14.73% | 増加 |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | +0.1% | +83.57% | 増加 |
| 30 | ASML | ASML Holding N.V. | +0.1% | +37.38% | 増加 |
| 31 | XLE | Ss Energy Select Sector | +0.1% | +10.20% | 増加 |
| 32 | ABBV | Abbvie INC | 0% | +25.39% | 増加 |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | 0% | +12.24% | 増加 |
| 34 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | -0.1% | -9.85% | 減少 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.1% | +0.47% | 増加 |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -28.69% | 減少 |
| 37 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | -0.1% | -43.84% | 減少 |
| 38 | MA | Mastercard INC - A | -0.1% | -12.52% | 減少 |
| 39 | ALC | Alcon Inc. | -0.1% | -52.37% | 減少 |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +0.64% | 増加 |
| 41 | SNOW | Snowflake INC | -0.2% | -38.68% | 減少 |
| 42 | BAC | Bank Of America CORP | -0.2% | -24.23% | 減少 |
| 43 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | -0.2% | -15.06% | 減少 |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.2% | -1.48% | 減少 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.2% | +4.32% | 増加 |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -7.66% | 減少 |
| 47 | UBS | UBS Group AG | -0.4% | -19.69% | 減少 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -0.8% | +3.72% | 増加 |
| 49 | AZN | AstraZeneca PLC | — | NEW | 新規購入 |
| 50 | ✓ | Cyberark Software LTD | — | EXIT | 全売却 |
提出履歴
| 四半期 | 提出日 | 種類 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2025-03-31 | 2025-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-09-30 | 2023-11-09 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-12-31 | 2023-02-08 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-09-30 | 2022-11-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2021-03-31 | 2021-05-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-06-30 | 2020-07-31 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2020-03-31 | 2020-05-01 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | EDGARで見る |
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関連する13F開示分析
FAQ
UBS Group AGとはどのような機関投資家ですか？
UBS Group AGは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $6663.2億、22771 件のポジションが開示されています。
UBS Group AGの主要ポジションは何ですか？
最新の13Fファイリングによると、UBS Group AGの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです：
1. Nvidia CORP (NVDA) — $196.5億 (3.0%)
2. Apple INC (AAPL) — $160.5億 (2.4%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — $148.3億 (2.2%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — $132.1億 (2.0%)
5. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — $104.5億 (1.6%)
UBS Group AGは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？
直近の報告四半期において、UBS Group AGは50件の主要なポジション調整を実施しました：1件の新規ポジション開設、36件の保有増加、12件の一部売却、および1件の完全売却です。 その中でも特に大きな変動：新規購入: AstraZeneca PLC (AZN); 全売却: Cyberark Software LTD; 増加: Microsoft CORP (MSFT) — 保有株数 +3.72%; 増加: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 保有株数 +222.61%; 増加: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 保有株数 +57.38%
UBS Group AGはどのセクターに重点を置いていますか？
現在開示されている株式ポートフォリオに基づくUBS Group AGの主要セクター配分は以下の通りです：
• Information Technology: 31.0%
• Financials: 13.3%
• Industrials: 10.7%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 9.0%
• Communication Services: 8.3%
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