13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001834985
申告総資産額
$20.8億
$20.8億
182 檔
26.3%
Q4 2025の報告期間中、TruWealth Advisors, LLC（CIK: 0001834985）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.8億 に達し、合計 182 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、TruWealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 34 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, VTI, PYLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 26.3% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 6.32% | -0.06% | +4.58% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 5.44% | -1.33% | -1.42% | |
| 3 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 5.31% | +0.01% | +5.56% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 5.24% | +0.05% | +3.85% | |
| 5 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 4.51% | -0.05% | +2.08% | |
| 6 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 3.76% | — | +2.65% | |
| 7 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 3.20% | -0.96% | -4.86% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.68% | -0.17% | +0.41% | |
| 9 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.53% | -0.26% | -22.28% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.29% | -0.48% | +1.26% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.09% | -0.20% | +1.04% | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.86% | -0.12% | +0.99% | |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.86% | -0.27% | +1.36% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.84% | -0.16% | -11.15% | |
| 15 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 1.67% | +0.02% | — | |
| 16 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.67% | +0.14% | -44.75% | |
| 17 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.80% | +6.12% | |
| 18 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.61% | -0.70% | +1.95% | |
| 19 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 1.56% | +0.27% | -3.79% | |
| 20 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 1.55% | -0.14% | -37.70% | |
| 21 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.46% | +0.18% | +1.85% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.43% | +0.01% | +1.23% | |
| 23 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.32% | +0.36% | +0.87% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.26% | -0.09% | -2.07% | |
| 25 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.24% | +0.02% | -0.19% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 1.24% | +0.25% | +0.12% | |
| 27 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.24% | -0.14% | +3.57% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.19% | -0.07% | +1.36% | |
| 29 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.19% | -0.04% | +2.37% | |
| 30 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.16% | +0.28% | -0.83% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.13% | -0.07% | -0.84% | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.05% | +0.09% | +6.04% | |
| 33 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-その他 | 1.04% | -0.06% | — | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.01% | +0.10% | +1.37% | |
| 35 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 0.98% | -0.06% | +8.73% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.22% | -0.46% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.97% | -0.03% | -41.01% | |
| 38 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 0.95% | +0.31% | -20.06% | |
| 39 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.94% | +0.09% | +2.29% | |
| 40 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.94% | +0.08% | +72.81% | |
| 41 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.03% | -3.80% | |
| 42 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.88% | +0.93% | +2.18% | |
| 43 | GD | General Dynamics CORP | 株式-資本財 | 0.81% | +0.02% | +2.49% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.77% | -0.07% | +3.17% | |
| 45 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-その他 | 0.74% | +0.15% | +40.04% | |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.69% | +0.09% | +6.26% | |
| 47 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.66% | +0.09% | +4.13% | |
| 48 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.07% | +1.73% | |
| 49 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.62% | +0.09% | +4.99% | |
| 50 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.62% | +0.05% | +5.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TruWealth Advisors, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.8億、保有銘柄数は 182 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は FBND (6.3%)、VTI (5.4%)、PYLD (5.3%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 6.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FESM
市值: $3414.5万
今期最大全売却 / 減却
BSCP
前期市值: $2027.6万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 34 件、減却 12 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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