13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001834985
申告総資産額
$20.8億
$20.8億
176 檔
24.0%
Q2 2025の報告期間中、TruWealth Advisors, LLC（CIK: 0001834985）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $20.8億 に達し、合計 176 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025期間中、TruWealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JAAA, VTI, FBND等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 24.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 6.93% | +0.05% | +4.50% | |
| 2 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 6.00% | -1.33% | -25.21% | |
| 3 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 5.24% | -0.06% | +14.29% | |
| 4 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-その他 | 4.90% | -0.05% | +2.14% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 4.41% | -0.96% | +2.25% | |
| 6 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 3.77% | +0.01% | +8.48% | |
| 7 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-その他 | 3.59% | — | +14.39% | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 2.96% | +0.14% | +5.91% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.60% | -0.48% | +3.14% | |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.37% | -0.14% | +0.20% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.23% | -0.17% | +4.30% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.20% | -0.20% | +2.63% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 2.14% | -0.16% | -0.17% | |
| 14 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 2.07% | -0.26% | +3.43% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.07% | +0.27% | +1.38% | |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.86% | -0.12% | +3.57% | |
| 17 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 1.69% | -0.70% | +3.18% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 1.65% | +0.02% | +2.10% | |
| 19 | XMHQ | Invesco S&p Midcap Qual ETF | ETF-その他 | 1.64% | +0.80% | +4.48% | |
| 20 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.03% | +5.78% | |
| 21 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.44% | -0.27% | +4.30% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 1.41% | +0.01% | +3.06% | |
| 23 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 1.38% | +0.18% | +26.22% | |
| 24 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 1.33% | +0.02% | +3.90% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 1.31% | -0.14% | +17.92% | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.31% | -0.09% | +0.08% | |
| 27 | SHEL | Shell Plc-adr | 株式-エネルギー | 1.29% | +0.28% | +2.60% | |
| 28 | SYU1 | Synovus Financial CORP | 株式-その他 | 1.28% | — | +70.59% | |
| 29 | FANG | Diamondback Energy Inc | 株式-エネルギー | 1.19% | +0.31% | +25.62% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.14% | -0.07% | +3.22% | |
| 31 | BSCP | Invesco Bulletshares 2025 Cb | ETF-その他 | 1.11% | — | +3.14% | |
| 32 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.06% | +0.09% | +14.22% | |
| 33 | PWR | Quanta Services Inc | 株式-資本財 | 1.06% | +0.36% | +2.66% | |
| 34 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.02% | -0.03% | -0.38% | |
| 35 | UCON | First Trust Smith Unconstrai | ETF-その他 | 1.00% | -0.06% | +0.11% | |
| 36 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-その他 | 0.91% | — | +1.35% | |
| 37 | WPC | Wp Carey Inc | 株式-不動産 | 0.87% | +0.09% | +2.29% | |
| 38 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.84% | -0.01% | +3.48% | |
| 39 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 0.81% | +0.93% | — | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.80% | -0.07% | +6.61% | |
| 41 | FSMB | First Trust Short Dur Manag | ETF-その他 | 0.68% | +0.03% | +5.36% | |
| 42 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-その他 | 0.67% | +0.09% | +17.59% | |
| 43 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 株式-ヘルスケア | 0.64% | +0.09% | +23.30% | |
| 44 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.63% | +0.05% | +15.11% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.62% | -0.03% | +1.85% | |
| 46 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.58% | +0.25% | +12.76% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.56% | -0.01% | — | |
| 48 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.01% | +4.84% | |
| 49 | FENI | Fidelity Enhanced Intl ETF | ETF-その他 | 0.53% | +0.09% | +1360.16% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.03% | -3.23% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TruWealth Advisors, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $20.8億、保有銘柄数は 176 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JAAA (6.9%)、VTI (6.0%)、FBND (5.2%) です。最大保有銘柄 JAAA がポートフォリオの約 6.9% を占めています。
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Q2 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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