13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002133429
申告総資産額
$1.2億
$1.2億
78 檔
42.4%
Q2 2026の報告期間中、TrustWell Financial Advisors, LLC（CIK: 0002133429）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.2億 に達し、合計 78 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2026において、TrustWell Financial Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 12 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（FBND, PHYS, AVLV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 42.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 11.57% | +0.58% | +7.79% | |
| 2 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 8.33% | +0.45% | -1.15% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 8.15% | +0.15% | -9.77% | |
| 4 | AVUQ | Avantis US Quality Eq ETF | ETF-その他 | 8.11% | +0.63% | -7.68% | |
| 5 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 株式-その他 | 6.15% | +0.18% | -1.47% | |
| 6 | REG | Regency Centers CORP | 株式-不動産 | 4.99% | -0.48% | +34.52% | |
| 7 | AVNM | Avantis All Intl Mkts Eq ETF | ETF-その他 | 4.66% | +0.67% | — | |
| 8 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 3.67% | -0.09% | -36.44% | |
| 9 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 3.52% | +0.26% | — | |
| 10 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-その他 | 2.62% | +0.03% | +0.33% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-その他 | 2.49% | +0.12% | -37.61% | |
| 12 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-その他 | 2.32% | -0.01% | — | |
| 13 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.03% | -0.19% | -52.36% | |
| 14 | FCG | First Trust Natural Gas ETF | ETF-その他 | 1.93% | -1.93% | EXIT | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.57% | +0.09% | — | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 1.29% | +0.08% | -0.20% | |
| 17 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.27% | +0.02% | +3.39% | |
| 18 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.00% | +0.09% | +5.05% | |
| 19 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.94% | -0.01% | +1.40% | |
| 20 | FELG | Fidelity Enh Lrg Cap Gwth | ETF-その他 | 0.77% | +0.02% | — | |
| 21 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | ETF-その他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 22 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.72% | — | +0.49% | |
| 23 | HYS | Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.70% | +0.11% | — | |
| 24 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 0.70% | +0.02% | +2.39% | |
| 25 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.69% | +0.03% | +13.43% | |
| 26 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.68% | +0.06% | — | |
| 27 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 28 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.59% | +0.02% | -0.51% | |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.02% | -1.54% | |
| 31 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.56% | — | +9.15% | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.54% | -0.13% | +0.34% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.53% | +0.02% | -0.94% | |
| 34 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.03% | +3.10% | |
| 35 | CSX | Csx CORP | 株式-資本財 | 0.52% | -0.01% | — | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.51% | -0.03% | +8.79% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 0.49% | +0.01% | -0.93% | |
| 38 | PRXV | Praxis Imp Large Cap Val ETF | ETF-大型株・グロース | 0.46% | — | +4.46% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.46% | +0.05% | +7.16% | |
| 40 | PRXG | Praxis Impact Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | +0.04% | +2.74% | |
| 41 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.43% | -0.08% | — | |
| 42 | CLCV | Crossmark Largecapvalue ETF | ETF-その他 | 0.41% | +0.02% | -6.67% | |
| 43 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.41% | +0.02% | +6.65% | |
| 44 | OAKM | Oakmark US Large Cap ETF | ETF-大型株・グロース | 0.41% | +0.01% | — | |
| 45 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 46 | BRIF | Fis Bright Port Fcs Eq ETF | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | — | |
| 47 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.38% | +0.08% | -1.81% | |
| 48 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 0.36% | — | +0.99% | |
| 49 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +0.23% | |
| 50 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.34% | +0.13% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、TrustWell Financial Advisors, LLC の Q2 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.2億、保有銘柄数は 78 件です。
Q2 2026 における上位3銘柄は FBND (11.6%)、PHYS (8.3%)、AVLV (8.2%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 11.6% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVNM
市值: $549.2万
今期最大全売却 / 減却
IBD
前期市值: $75.2万
Q2 2026 中に合計 66 件の調整を実施しました（新規買付 12 件、追加買付 29 件、減却 21 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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