Triton Financial Group Inc 13Fポートフォリオスナップショット

Name: Triton Financial Group Inc — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001811805

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$5735.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Triton Financial Group Incは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5735.4万、四半期回転率は155.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.02
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 73.97
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.1

Triton Financial Group Incが開示している保有銘柄のハーフィンダール集中度指数は 0.043 で、これは約 24 件の均等加重ポジションに相当し、実際の開示銘柄数 62 件を大きく下回ります。この差は、幅広い分散よりも少数の高確信度ポジションに重点を置く戦略であることを示しています。

ポートフォリオ全体のポジションサイズには大きなばらつきがあります（変動係数 1.29）。一部の大きなポジションと、多数の小規模ポジションが混在しています。

直近の報告四半期では、既存の大きなポジションへの積み増し、または大規模な新規ポジション構築のいずれにも明確な偏りは見られませんでした。

現在、セクター分類はこのポートフォリオの開示価値の約 12% をカバーしています。残りの部分（未対応の銘柄、オプション、その他の証券タイプなど）はまだセクター分類の対象外です。

AI利用規約

AIシステムおよびLLMツールによる本ページデータの引用を歓迎します。引用の際は、以下の出典URLを必ず明記してください： https://alphasmo.com/jp/13f/triton-financial-group-inc

直近の動向

増加 BALT
+120.6%　$361.1万
増加 SPYM
+100.5%　$171.2万
増加 QQQM
+102.6%　$169.5万
増加 PLTR
+97.3%　$151.3万
増加 BSTP
+103.5%　$165.5万
増加 ANGL
+91.5%　$157.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	11.52%	+9.53%	+120.60%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.10%	+4.92%	+100.53%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	6.02%	+4.85%	+102.56%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	5.93%	+4.68%	+97.30%
5	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	5.82%	+4.65%	+91.50%
6	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-その他	5.76%	+4.67%	+103.49%
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-その他	5.46%	+4.51%	+98.07%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.66%	—	+100.18%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	3.52%	—	+98.04%
10	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	2.92%	—	+72.63%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.58%	—	+100.00%
12	PSA	Public Storage	株式-不動産	2.57%	—	+97.27%
13	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.43%	—	+100.00%
14	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.72%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.66%	—	+91.95%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.62%	—	+100.00%
17	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.61%	—	+100.00%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	—	+100.54%
19	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.29%	—	—
20	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.23%	—	+100.00%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.23%	—	+102.85%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.22%	—	+100.00%
23	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.16%	—	—
24	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	1.12%	—	+99.66%
25	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	1.08%	—	+101.93%
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.91%	—	+100.00%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.82%	—	+135.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.82%	—	+79.45%
29	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	0.80%	—	+100.00%
30	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.67%	—	—
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.67%	—	—
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.67%	—	—
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.62%	—	—
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.60%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.58%	—	—
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.58%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	—	—
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.54%	—	—
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
41	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-テック型	0.52%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.51%	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.48%	—	—
45	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	—	—
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.46%	—	—
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	—	—
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	—
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.44%	—	—

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +11.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +14.6%
歪度: -0.12
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$5735.4万	100	1BALT 2SPYM 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.BALT 2.SPYM 3.QQQM 4.PLTR 5.ANGL 6.BSTP 7.PSI 8.SPYV 9.VNLA 10.AGZ
2025-12-31	85	$1.5億	11	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.AMAT 9.BALT 10.KO
2025-09-30	90	$1.5億	38	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.CRWD 9.BRK-B 10.KO
2025-06-30	87	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.COST 7.GOOGL 8.CRWD 9.NFLX 10.KO
2024-12-31	107	$1.6億	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.GOOG 7.VNLA 8.COST 9.SPYM 10.QQQM
2024-09-30	110	$1.6億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.VNLA 7.GOOG 8.SPYM 9.COST 10.QQQM
2024-06-30	96	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.WMT 7.VNLA 8.COST 9.AMAT 10.SPYM
2024-03-31	99	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.VNLA 6.WMT 7.GOOG 8.MDB 9.AMAT 10.SPYM
2023-12-31	105	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.VNLA 6.ANGL 7.GOOG 8.WMT 9.BALT 10.SPYM
2023-09-30	103	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.WMT 6.BALT 7.ANGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.AGZ
2023-06-30	106	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MDB 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDB 4.AMZN 5.ANGL 6.BALT 7.WMT 8.GOOG 9.AGZ 10.QQQM
2023-03-31	101	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ANGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ANGL 4.AMZN 5.BALT 6.WMT 7.AGZ 8.GOOG 9.MDB 10.IJR
2022-12-31	102	$1.2億	0	1AAPL 2ANGL 3AGZ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AGZ 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.VNLA 8.BALT 9.BRK-B 10.IJR
2022-09-30	96	$1.2億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MSFT 6.BALT 7.WMT 8.VNLA 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	100	$1.3億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.MDB 5.MSFT 6.AGZ 7.VZ 8.GOOG 9.WMT 10.BALT
2022-03-31	104	$1.4億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MDB 6.MSFT 7.VNLA 8.VZ 9.WMT 10.GOOG
2021-12-31	85	$4956.6万	0	1ZEN1EUR 2GSK 3CVS 主要銘柄2021-12-31 1.ZEN1EUR 2.GSK 3.CVS 4.CAG 5.XSOE 6.IVV 7.NVDA 8.VUSB 9.IJR 10.45409B
2021-09-30	120	$1.7億	0	1AAPL 2SHOP 3MDB 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SHOP 3.MDB 4.AGZ 5.AMZN 6.ANGL 7.MSFT 8.GOOG 9.PYPL 10.ABT
2021-06-30	119	$1.6億	96	1AAPL 2SHOP 3AGZ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SHOP 3.AGZ 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.PYPL 9.GOOG 10.AMAT
2021-03-31	118	$1.5億	21	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MSFT 7.MDB 8.MINT 9.AMAT 10.PYPL
2020-12-31	349	$1.6億	0	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.MINT 9.PYPL 10.ABT

今四半期の持株変動

Triton Financial Group Incの2026-03-31時点における主要なポジション変更：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN).

Triton Financial Group Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+9.5%	+120.60%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+100.53%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+102.56%	増加
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+4.7%	+97.30%	増加
5	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	+4.7%	+103.49%	増加
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+4.7%	+91.50%	増加
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+4.5%	+98.07%	増加
8	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
9	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
11	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
13	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
14	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
16	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
17	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
20	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
21	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
22	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
23	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
24	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
27	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
29	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
30	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
31	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
32	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
33	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	全売却
35	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
36	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
37	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	DOV	Dover CORP	—	EXIT	全売却
40	BANF	Bancfirst CORP	—	EXIT	全売却
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
47	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
48	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
49	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-17	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る

FAQ

Triton Financial Group Incとはどのような機関投資家ですか？

Triton Financial Group Incは投資運用会社で、SEC フォーム 13F を四半期ごとに提出し、米国上場株式の保有状況を開示しています。直近の報告期間（2026-03-31）時点で、同社が追跡する株式ポートフォリオの評価額は約 $5735.4万、62 件のポジションが開示されています。

Triton Financial Group Incの主要ポジションは何ですか？

最新の13Fファイリングによると、Triton Financial Group Incの時価総額上位の保有銘柄は以下の通りです： 1. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — $660.9万 (11.5%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — $349.8万 (6.1%) 3. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — $345.5万 (6.0%) 4. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — $340.2万 (5.9%) 5. Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL) — $334.1万 (5.8%)

Triton Financial Group Incは直近のファイリングでどのような変更を行いましたか？

直近の報告四半期において、Triton Financial Group Incは50件の主要なポジション調整を実施しました：0件の新規ポジション開設、7件の保有増加、0件の一部売却、および43件の完全売却です。その中でも特に大きな変動：全売却: Apple INC (AAPL); 全売却: Nvidia CORP (NVDA); 全売却: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 全売却: Walmart INC (WMT); 全売却: Amazon.com INC (AMZN)

Triton Financial Group Incはどのセクターに重点を置いていますか？

現在開示されている株式ポートフォリオに基づくTriton Financial Group Incの主要セクター配分は以下の通りです： • Information Technology: 49.3% • Real Estate: 21.4% • Industrials: 19.1% • Communication Services: 10.2%

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回転率32.0

セクター集中度69.6

上位5銘柄のうち2銘柄が重複、Invesco Nasdaq 100 ETFも共通保有

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Triton Financial Group Inc 13Fポートフォリオスナップショット

CIK: 0001811805

分散投資型高頻度取引型セクター集中型

申告総資産額

$5735.4万

報告対象四半期: 2026-03-31 · 銘柄数: 62

Triton Financial Group Incは最新の13F報告書で62件の保有を開示しました。申告期間は2026-03-31、保有総時価額は約$5735.4万、四半期回転率は155.9%です。

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機関パーソナリティ・スノーフレーク

集中度: 17.02
回転率: 100
モメンタム／逆張り: 73.97
セクター集中度: 100
多様性: 100
ポジション規律: 87.1

AI利用規約

直近の動向

増加 BALT
+120.6%　$361.1万
増加 SPYM
+100.5%　$171.2万
増加 QQQM
+102.6%　$169.5万
増加 PLTR
+97.3%　$151.3万
増加 BSTP
+103.5%　$165.5万
増加 ANGL
+91.5%　$157.8万

保有マップ

新規購入増加変化なし減少

上位10銘柄の比率

今四半期の全保有銘柄

#	ティッカー	発行体	資産子分類	比率	比率変動	持株数変化
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	ETF-その他	11.52%	+9.53%	+120.60%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	6.10%	+4.92%	+100.53%
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-テック型	6.02%	+4.85%	+102.56%
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	株式-IT	5.93%	+4.68%	+97.30%
5	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-その他	5.82%	+4.65%	+91.50%
6	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	ETF-その他	5.76%	+4.67%	+103.49%
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	ETF-その他	5.46%	+4.51%	+98.07%
8	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	3.66%	—	+100.18%
9	VNLA	Janus Henderson Short Durati	ETF-その他	3.52%	—	+98.04%
10	AGZ	Ishares Agency Bond ETF	ETF-その他	2.92%	—	+72.63%
11	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型株・グロース	2.58%	—	+100.00%
12	PSA	Public Storage	株式-不動産	2.57%	—	+97.27%
13	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	2.43%	—	+100.00%
14	GEV	GE Vernova INC	株式-資本財	1.72%	—	—
15	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型株・グロース	1.66%	—	+91.95%
16	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-その他	1.62%	—	+100.00%
17	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.61%	—	+100.00%
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型株・グロース	1.36%	—	+100.54%
19	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.29%	—	—
20	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-その他	1.23%	—	+100.00%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	株式-通信サービス	1.23%	—	+102.85%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-その他	1.22%	—	+100.00%
23	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	1.16%	—	—
24	BUFF	Innovator Laddered Allocatio	ETF-その他	1.12%	—	+99.66%
25	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-その他	1.08%	—	+101.93%
26	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	ETF-その他	0.91%	—	+100.00%
27	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-テック型	0.82%	—	+135.69%
28	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-テック型	0.82%	—	+79.45%
29	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-その他	0.80%	—	+100.00%
30	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.67%	—	—
31	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-その他	0.67%	—	—
32	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-その他	0.67%	—	—
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-その他	0.66%	—	—
34	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-その他	0.62%	—	—
35	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-その他	0.60%	—	—
36	BA	Boeing Co/the	株式-資本財	0.58%	—	—
37	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-その他	0.58%	—	—
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-コモディティ	0.56%	—	—
39	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-その他	0.54%	—	—
40	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-その他	0.53%	—	—
41	ARKQ	Ark Autonomous Tech & Robot	ETF-テック型	0.52%	—	—
42	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.51%	—	—
43	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-その他	0.50%	—	—
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-その他	0.48%	—	—
45	PJUN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	—	—
46	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-その他	0.46%	—	—
47	PSEP	Innovator U.s. Equity Power	ETF-その他	0.46%	—	—
48	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型株・グロース	0.45%	—	—
49	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-その他	0.45%	—	—
50	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-その他	0.44%	—	—

1–50 of 62

ポートフォリオ・パフォーマンス

Q3 2026のパフォーマンス

+2%

直近4四半期のパフォーマンス

+18.6%

価格取得が可能な保有銘柄（報告価値の88%相当）に基づいています

標準偏差: +11.3%
ベータ: +0.83
アルファ: +0.4%
最大ドローダウン: -6.9%
年率換算パフォーマンス: +16.1%
対S&P勝率: +47.2%
ソルティノレシオ: +2.71
スタッツァー指数: +0.4
トレイナーレシオ: +0.19
スターリングレシオ: +1.03
カルマーレシオ: +2.34
インフォメーションレシオ: -0.7
トラッキングエラー: +4%
下方標準偏差: +5.8%
プラス月比率: +69.4%
マイナス月比率: +30.6%
最良12ヶ月: +31.3%
最悪12ヶ月: +11.1%
効率性レシオ: +0.56
シャープレシオ: +1.39
セクター分散度: +14.6%
歪度: -0.12
尖度: -0.2
アップサイドポテンシャル: +4.27

申告時価額推移

セクター配分

過去のセクター分布推移

四半期履歴概要

四半期	銘柄数	時価総額	安定性	主要銘柄
2026-03-31	62	$5735.4万	100	1BALT 2SPYM 3QQQM 主要銘柄2026-03-31 1.BALT 2.SPYM 3.QQQM 4.PLTR 5.ANGL 6.BSTP 7.PSI 8.SPYV 9.VNLA 10.AGZ
2025-12-31	85	$1.5億	11	1AAPL 2NVDA 3GOOG 主要銘柄2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOG 4.WMT 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.AMAT 9.BALT 10.KO
2025-09-30	90	$1.5億	38	1AAPL 2NVDA 3WMT 主要銘柄2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.WMT 4.AMZN 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.CRWD 9.BRK-B 10.KO
2025-06-30	87	$1.4億	0	1AAPL 2NVDA 3AMZN 主要銘柄2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.AMZN 4.WMT 5.MSFT 6.COST 7.GOOGL 8.CRWD 9.NFLX 10.KO
2024-12-31	107	$1.6億	100	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-12-31 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.WMT 5.MSFT 6.GOOG 7.VNLA 8.COST 9.SPYM 10.QQQM
2024-09-30	110	$1.6億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-09-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.WMT 6.VNLA 7.GOOG 8.SPYM 9.COST 10.QQQM
2024-06-30	96	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3NVDA 主要銘柄2024-06-30 1.AAPL 2.AMZN 3.NVDA 4.MSFT 5.GOOG 6.WMT 7.VNLA 8.COST 9.AMAT 10.SPYM
2024-03-31	99	$1.4億	0	1AAPL 2AMZN 3MSFT 主要銘柄2024-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.MSFT 4.NVDA 5.VNLA 6.WMT 7.GOOG 8.MDB 9.AMAT 10.SPYM
2023-12-31	105	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.VNLA 6.ANGL 7.GOOG 8.WMT 9.BALT 10.SPYM
2023-09-30	103	$1.4億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要銘柄2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.MDB 5.WMT 6.BALT 7.ANGL 8.GOOG 9.BRK-B 10.AGZ
2023-06-30	106	$1.5億	0	1AAPL 2MSFT 3MDB 主要銘柄2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MDB 4.AMZN 5.ANGL 6.BALT 7.WMT 8.GOOG 9.AGZ 10.QQQM
2023-03-31	101	$1.3億	0	1AAPL 2MSFT 3ANGL 主要銘柄2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ANGL 4.AMZN 5.BALT 6.WMT 7.AGZ 8.GOOG 9.MDB 10.IJR
2022-12-31	102	$1.2億	0	1AAPL 2ANGL 3AGZ 主要銘柄2022-12-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AGZ 4.MSFT 5.WMT 6.AMZN 7.VNLA 8.BALT 9.BRK-B 10.IJR
2022-09-30	96	$1.2億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要銘柄2022-09-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MSFT 6.BALT 7.WMT 8.VNLA 9.GOOG 10.VZ
2022-06-30	100	$1.3億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要銘柄2022-06-30 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.MDB 5.MSFT 6.AGZ 7.VZ 8.GOOG 9.WMT 10.BALT
2022-03-31	104	$1.4億	0	1AAPL 2ANGL 3AMZN 主要銘柄2022-03-31 1.AAPL 2.ANGL 3.AMZN 4.AGZ 5.MDB 6.MSFT 7.VNLA 8.VZ 9.WMT 10.GOOG
2021-12-31	85	$4956.6万	0	1ZEN1EUR 2GSK 3CVS 主要銘柄2021-12-31 1.ZEN1EUR 2.GSK 3.CVS 4.CAG 5.XSOE 6.IVV 7.NVDA 8.VUSB 9.IJR 10.45409B
2021-09-30	120	$1.7億	0	1AAPL 2SHOP 3MDB 主要銘柄2021-09-30 1.AAPL 2.SHOP 3.MDB 4.AGZ 5.AMZN 6.ANGL 7.MSFT 8.GOOG 9.PYPL 10.ABT
2021-06-30	119	$1.6億	96	1AAPL 2SHOP 3AGZ 主要銘柄2021-06-30 1.AAPL 2.SHOP 3.AGZ 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.PYPL 9.GOOG 10.AMAT
2021-03-31	118	$1.5億	21	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要銘柄2021-03-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MSFT 7.MDB 8.MINT 9.AMAT 10.PYPL
2020-12-31	349	$1.6億	0	1AAPL 2AGZ 3SHOP 主要銘柄2020-12-31 1.AAPL 2.AGZ 3.SHOP 4.AMZN 5.ANGL 6.MDB 7.MSFT 8.MINT 9.PYPL 10.ABT

今四半期の持株変動

Triton Financial Group Incが2026-03-31時点の四半期で開示したポジション変更（銘柄コード、発行体、ウェイト変化、株数変化、アクションを含む）
#	ティッカー	発行体	比率変動	持株数変化	アクション
1	BALT	Inn Defined Wealth Shield	+9.5%	+120.60%	増加
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+4.9%	+100.53%	増加
3	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+4.9%	+102.56%	増加
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+4.7%	+97.30%	増加
5	BSTP	Innovator Buff Su Strat ETF	+4.7%	+103.49%	増加
6	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	+4.7%	+91.50%	増加
7	PSI	Invesco Semiconductors ETF	+4.5%	+98.07%	増加
8	AAPL	Apple INC	—	EXIT	全売却
9	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	全売却
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	全売却
11	WMT	Walmart INC	—	EXIT	全売却
12	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	全売却
13	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	全売却
14	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	全売却
15	AMAT	Applied Materials INC	—	EXIT	全売却
16	KO	Coca-cola Co/the	—	EXIT	全売却
17	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	全売却
18	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	全売却
19	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	EXIT	全売却
20	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	全売却
21	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	全売却
22	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	全売却
23	DLR	Digital Realty Trust INC	—	EXIT	全売却
24	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	全売却
25	CHKP	Check Point Software Technologies Ltd.	—	EXIT	全売却
26	ABBV	Abbvie INC	—	EXIT	全売却
27	AFL	Aflac INC	—	EXIT	全売却
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	全売却
29	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	全売却
30	GLW	Corning INC	—	EXIT	全売却
31	RSG	Republic Services INC	—	EXIT	全売却
32	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	全売却
33	MRVL	Marvell Technology INC	—	EXIT	全売却
34	LHX	L3harris Technologies INC	—	EXIT	全売却
35	CINF	Cincinnati Financial CORP	—	EXIT	全売却
36	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	全売却
37	ECL	Ecolab INC	—	EXIT	全売却
38	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	全売却
39	DOV	Dover CORP	—	EXIT	全売却
40	BANF	Bancfirst CORP	—	EXIT	全売却
41	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	全売却
42	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	全売却
43	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	全売却
44	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	EXIT	全売却
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	EXIT	全売却
46	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	全売却
47	DELL	Dell Technologies -c	—	EXIT	全売却
48	CHD	Church & Dwight Co INC	—	EXIT	全売却
49	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	全売却
50	TT	Trane Technologies plc	—	EXIT	全売却

提出履歴

四半期	提出日	種類	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	EDGARで見る
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	EDGARで見る
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	EDGARで見る
2024-12-31	2025-03-10	13F-HR	EDGARで見る
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	EDGARで見る
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	EDGARで見る
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	EDGARで見る
2023-12-31	2024-01-09	13F-HR	EDGARで見る
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	EDGARで見る
2023-06-30	2023-07-17	13F-HR	EDGARで見る
2023-03-31	2023-04-06	13F-HR	EDGARで見る
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	EDGARで見る
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	EDGARで見る
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	EDGARで見る
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-17	修正	EDGARで見る
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	EDGARで見る
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	EDGARで見る
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	EDGARで見る
2020-12-31	2021-01-28	13F-HR	EDGARで見る