13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0002110688
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
26 檔
55.5%
Q4 2025の報告期間中、Townsend Financial Planning, LLC（CIK: 0002110688）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 26 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025期間中、Townsend Financial Planning, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（IVV, IJH, AGG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 55.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 26.58% | +0.79% | — | |
| 2 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 11.79% | -0.04% | — | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 11.74% | -0.50% | — | |
| 4 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 6.98% | +0.17% | — | |
| 5 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 6.61% | -0.20% | — | |
| 6 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 6.31% | -0.34% | — | |
| 7 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-その他 | 6.20% | -0.35% | — | |
| 8 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資適格社債 | 6.20% | -0.48% | — | |
| 9 | FREL | Fidelity Msci Rl Est Indx | ETF-その他 | 4.53% | -0.08% | — | |
| 10 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-その他 | 3.44% | -0.18% | — | |
| 11 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 2.08% | -0.20% | — | |
| 12 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 1.19% | -0.01% | — | |
| 13 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.81% | -0.08% | — | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.77% | +0.01% | — | |
| 15 | NUBD | Nuveen Esg US Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | — | |
| 16 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-その他 | 0.53% | -0.05% | — | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 18 | VCEB | Vanguard Esg US CORP Bond | ETF-投資適格社債 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 19 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.46% | +0.07% | — | |
| 20 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-その他 | 0.46% | -0.04% | — | |
| 21 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-コモディティ | 0.40% | -0.05% | — | |
| 22 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | — | |
| 23 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-その他 | 0.31% | +0.33% | — | |
| 24 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 25 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 26 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.01% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Townsend Financial Planning, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 26 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は IVV (26.6%)、IJH (11.8%)、AGG (11.7%) です。最大保有銘柄 IVV がポートフォリオの約 26.6% を占めています。
Q4 2025 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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