13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001762997
申告総資産額
$4673.4万
$4673.4万
109 檔
725.9%
Q3 2025の報告期間中、Total Wealth Planning, LLC（CIK: 0001762997）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4673.4万 に達し、合計 109 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Total Wealth Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 32 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHZ, VUG, VTV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 725.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 11.24% | -0.41% | +8.67% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 8.21% | +1.02% | -3.80% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 6.98% | +1.27% | +2.07% | |
| 4 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 6.84% | +0.26% | +1.42% | |
| 5 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 5.98% | +1.02% | +5.41% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 4.70% | +0.11% | +3.33% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.16% | +0.23% | +4.89% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.03% | +0.70% | +7.14% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.25% | +2.83% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 3.49% | -0.01% | +7.38% | |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 2.82% | -2.82% | EXIT | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.62% | +0.04% | +0.87% | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.36% | +2.39% | +7.28% | |
| 14 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.44% | +0.66% | |
| 15 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.21% | +0.19% | -0.31% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 1.94% | -0.23% | +7.86% | |
| 17 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.88% | +0.41% | +2.38% | |
| 18 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.74% | -0.67% | +14.90% | |
| 19 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 1.47% | -0.89% | +11.93% | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.05% | +0.55% | -5.43% | |
| 21 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.04% | -0.02% | -0.91% | |
| 22 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.97% | +0.29% | -6.62% | |
| 23 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 0.96% | +0.13% | -2.32% | |
| 24 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.88% | -0.88% | EXIT | |
| 25 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.81% | +0.77% | -0.99% | |
| 26 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.76% | +0.40% | -1.44% | |
| 27 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +6.60% | |
| 28 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-その他 | 0.73% | -0.73% | EXIT | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.14% | -0.36% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.63% | -0.09% | -7.11% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.60% | -0.60% | EXIT | |
| 32 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.59% | -0.59% | EXIT | |
| 33 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.58% | +0.21% | +1.44% | |
| 34 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.56% | -0.06% | -2.82% | |
| 35 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.53% | +0.53% | +9.26% | |
| 36 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-その他 | 0.49% | -0.49% | EXIT | |
| 37 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.44% | EXIT | |
| 38 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.43% | +0.56% | -2.22% | |
| 39 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.42% | EXIT | |
| 40 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.41% | +0.53% | -0.69% | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.13% | -4.32% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.33% | +0.31% | +28.98% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 44 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-その他 | 0.33% | -0.33% | EXIT | |
| 45 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.30% | -0.30% | EXIT | |
| 46 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.29% | +0.19% | +3.10% | |
| 47 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.23% | -0.23% | EXIT | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.22% | -0.22% | EXIT | |
| 50 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型株 | 0.20% | -0.20% | EXIT |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Total Wealth Planning, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4673.4万、保有銘柄数は 109 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は SCHZ (11.2%)、VUG (8.2%)、VTV (7.0%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 11.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LLY
市值: $2437.7万
今期最大全売却 / 減却
SCHG
前期市值: $747.4万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 32 件、減却 9 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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