13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001762997
申告総資産額
$4673.4万
$4673.4万
91 檔
614.5%
Q1 2025の報告期間中、Total Wealth Planning, LLC（CIK: 0001762997）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4673.4万 に達し、合計 91 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Total Wealth Planning, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SCHZ, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 614.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-その他 | 13.28% | -0.41% | +5.00% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 8.05% | +1.27% | +1.96% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 7.96% | +1.02% | +1.55% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資適格社債 | 7.57% | +1.02% | +1.01% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-その他 | 7.08% | +0.26% | +6.41% | |
| 6 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-その他 | 5.05% | +0.11% | +4.24% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-その他 | 4.23% | +0.23% | +5.60% | |
| 8 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 4.12% | +0.70% | +7.71% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.02% | +0.25% | +2.31% | |
| 10 | JMEE | JPM Sma & Mid Cap En Eq Et-u | ETF-その他 | 3.40% | -0.01% | +18.29% | |
| 11 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 2.84% | +2.39% | +2.62% | |
| 12 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.04% | +2.38% | |
| 13 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 2.48% | +0.44% | +0.94% | |
| 14 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.19% | -0.21% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-その他 | 2.16% | -0.23% | +10.97% | |
| 16 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 1.76% | +0.41% | +7.09% | |
| 17 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-その他 | 1.16% | -0.02% | -2.54% | |
| 18 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 1.14% | +0.55% | -4.73% | |
| 19 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-その他 | 1.13% | +0.13% | -2.33% | |
| 20 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 1.11% | +0.40% | -3.25% | |
| 21 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 1.06% | +0.29% | -2.82% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-その他 | 0.95% | +0.14% | -0.53% | |
| 23 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-その他 | 0.86% | +0.77% | +1.07% | |
| 24 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 0.76% | -0.59% | EXIT | |
| 25 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.09% | -4.04% | |
| 26 | IGF | Ishares Global Infrastructur | ETF-その他 | 0.69% | +0.21% | -3.13% | |
| 27 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-その他 | 0.66% | -0.06% | -1.92% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.65% | +0.53% | +5.11% | |
| 29 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型株・グロース | 0.59% | -0.60% | EXIT | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.56% | -0.42% | EXIT | |
| 31 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-その他 | 0.50% | +0.56% | -6.69% | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-その他 | 0.50% | +0.53% | -2.70% | |
| 33 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -5.06% | |
| 34 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-その他 | 0.49% | -0.30% | EXIT | |
| 35 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.13% | -2.44% | |
| 36 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | -0.67% | -3.00% | |
| 37 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.24% | EXIT | |
| 38 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.32% | +0.19% | -3.57% | |
| 39 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.28% | — | -0.08% | |
| 40 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興国市場 | 0.27% | -0.23% | EXIT | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.27% | -0.22% | EXIT | |
| 42 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型株 | 0.22% | -0.89% | -0.84% | |
| 43 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.20% | — | -17.57% | |
| 44 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-その他 | 0.20% | — | -4.27% | |
| 45 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-その他 | 0.20% | — | -11.69% | |
| 46 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.19% | — | -1.04% | |
| 47 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.19% | — | -5.06% | |
| 48 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-その他 | 0.19% | — | +2.41% | |
| 49 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.18% | — | -0.38% | |
| 50 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.34% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Total Wealth Planning, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4673.4万、保有銘柄数は 91 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SCHZ (13.3%)、VTV (8.1%)、VUG (8.0%) です。最大保有銘柄 SCHZ がポートフォリオの約 13.3% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHZ
市值: $8679.9万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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