13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001758288
申告総資産額
$1.4億
$1.4億
54 檔
58.2%
Q1 2026の報告期間中、Targeted Financial Services LLC（CIK: 0001758288）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.4億 に達し、合計 54 件の保有銘柄を報告しました。
Targeted Financial Services LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 3 銘柄とともに 1 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（FBND, GSLC, GLD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 58.2% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-その他 | 19.96% | +0.70% | +9.39% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 18.70% | +0.12% | -1.53% | |
| 3 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 12.77% | -3.00% | -9.75% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.93% | -0.38% | -3.54% | |
| 5 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 4.29% | +0.03% | +13.42% | |
| 6 | FUTY | Fidelity Msci US Utilities | ETF-その他 | 2.77% | -0.25% | +18.98% | |
| 7 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 2.12% | +0.02% | +29.68% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 2.12% | -0.84% | +169.23% | |
| 9 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 1.92% | -0.35% | — | |
| 10 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 1.89% | -0.47% | -9.84% | |
| 11 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.80% | +0.01% | +6.23% | |
| 12 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.80% | -0.16% | -1.63% | |
| 13 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.70% | +0.04% | — | |
| 14 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 1.43% | +0.25% | — | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.35% | +0.15% | — | |
| 16 | PZA | Invesco National Amt-free Mu | ETF-その他 | 1.05% | -0.23% | +209.67% | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.13% | -8.25% | |
| 18 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 0.88% | +0.02% | -2.24% | |
| 19 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-その他 | 0.86% | -0.03% | +15.09% | |
| 20 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興国市場 | 0.81% | +0.06% | +31.41% | |
| 21 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.04% | -0.97% | |
| 22 | ATO | Atmos Energy CORP | 株式-公益事業 | 0.76% | -0.07% | +0.54% | |
| 23 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-その他 | 0.74% | -0.01% | +6.67% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 株式-素材 | 0.64% | -0.03% | — | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.60% | +0.01% | +63.25% | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 0.56% | -0.10% | -0.03% | |
| 27 | OXY | Occidental Petroleum CORP | 株式-エネルギー | 0.52% | -0.17% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.51% | +0.15% | — | |
| 29 | JPUS | Jpmorgan Div Ret US Eq ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.02% | +24.46% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.41% | +0.32% | — | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.40% | +0.46% | — | |
| 32 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 0.37% | +0.25% | +18.87% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.34% | -0.03% | -17.10% | |
| 34 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.32% | +0.02% | — | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.31% | +0.07% | — | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.30% | -0.03% | — | |
| 37 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.29% | +0.01% | -10.92% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | — | +0.08% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | +0.14% | -3.21% | |
| 40 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.27% | +0.02% | +9.83% | |
| 41 | MA | Mastercard Inc - A | 株式-金融 | 0.27% | -0.02% | — | |
| 42 | IYK | Ishares US Consumer Staples | ETF-その他 | 0.26% | -0.02% | -45.75% | |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.24% | -0.24% | EXIT | |
| 44 | SPGI | S&p Global Inc | 株式-金融 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 45 | FMAT | Fidelity Msci Materials Indx | ETF-その他 | 0.23% | -0.03% | -5.90% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 0.22% | — | — | |
| 47 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-その他 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.20% | +0.06% | — | |
| 49 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.19% | +0.17% | — | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.18% | -0.02% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Targeted Financial Services LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $1.4億、保有銘柄数は 54 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は FBND (20.0%)、GSLC (18.7%)、GLD (12.8%) です。最大保有銘柄 FBND がポートフォリオの約 20.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SUB
市值: $25.6万
今期最大全売却 / 減却
MCD
前期市值: $27.1万
Q1 2026 中に合計 35 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 16 件、減却 15 件、全売却 1 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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