13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001988408
申告総資産額
$3.2億
$3.2億
63 檔
35.1%
Q1 2025の報告期間中、Sykon Capital LLC（CIK: 0001988408）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.2億 に達し、合計 63 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Sykon Capital LLCは慎重なリスク回避姿勢を見せ、26 銘柄の減却および 20 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（USFR, USMV, SH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 35.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 11.13% | -3.46% | -6.09% | |
| 2 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 9.99% | — | — | |
| 3 | SH | Proshares Short S&p500 | ETF-その他 | 8.47% | — | — | |
| 4 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 7.40% | -8.81% | EXIT | |
| 5 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 6.32% | -3.56% | EXIT | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.93% | — | — | |
| 7 | GBIL | Goldman Sachs Access Treasur | ETF-コモディティ | 4.25% | — | -5.62% | |
| 8 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-その他 | 4.24% | — | — | |
| 9 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-その他 | 3.62% | +0.77% | +69.01% | |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 3.41% | -4.65% | — | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 3.01% | +1.36% | -12.77% | |
| 12 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 2.32% | +2.19% | — | |
| 13 | CLIP | Global X 1-3 Month T-bill | ETF-その他 | 2.05% | +1.38% | -79.79% | |
| 14 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-その他 | 2.02% | — | -5.57% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.85% | +0.04% | -11.35% | |
| 16 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.69% | +0.13% | +0.28% | |
| 17 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.32% | — | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.32% | +0.08% | -5.78% | |
| 19 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-その他 | 1.32% | -1.17% | EXIT | |
| 20 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-その他 | 1.30% | +0.09% | NEW | |
| 21 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 1.30% | — | — | |
| 22 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.29% | — | — | |
| 23 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 1.29% | — | — | |
| 24 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-その他 | 1.25% | — | -13.56% | |
| 25 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-その他 | 1.10% | -0.01% | -4.53% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.22% | -0.88% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.00% | +0.02% | -8.08% | |
| 28 | AGZD | Wisdomtree Trust Wisdomtree | ETF-その他 | 0.88% | +1.45% | -39.93% | |
| 29 | SJNK | Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF | ETF-その他 | 0.88% | — | -39.73% | |
| 30 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-ハイイールド債 | 0.87% | — | -12.58% | |
| 31 | PCEF | Invesco Cef Income Composite | ETF-その他 | 0.87% | +2.30% | NEW | |
| 32 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 0.69% | -0.10% | +0.47% | |
| 33 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 0.53% | +0.29% | -0.67% | |
| 34 | IHY | Vaneck Int High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 0.44% | — | — | |
| 35 | IBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-その他 | 0.44% | — | — | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.36% | +0.02% | +149.52% | |
| 37 | OCFC | Oceanfirst Financial CORP | 株式-その他 | 0.33% | — | -0.35% | |
| 38 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 株式-その他 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 39 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.12% | -22.48% | |
| 40 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-その他 | 0.24% | +0.01% | -40.08% | |
| 41 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.23% | — | +25.06% | |
| 42 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.23% | -0.14% | EXIT | |
| 43 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 0.19% | — | -26.96% | |
| 44 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-その他 | 0.17% | — | +33.59% | |
| 45 | ED | Consolidated Edison Inc | 株式-公益事業 | 0.14% | -0.02% | — | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-その他 | 0.13% | +0.08% | NEW | |
| 47 | SPHD | Invesco S&p 500 High Dividen | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | — | |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.12% | +0.27% | -13.14% | |
| 49 | IDLV | Invesco S&p International De | ETF-その他 | 0.12% | — | — | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 0.12% | -0.03% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Sykon Capital LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.2億、保有銘柄数は 63 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は USFR (11.1%)、USMV (10.0%)、SH (8.5%) です。最大保有銘柄 USFR がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
Q1 2025 中に合計 73 件の調整を実施しました（新規買付 19 件、追加買付 8 件、減却 26 件、全売却 20 件）。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
USMV
市值: $2631.2万
今期最大全売却 / 減却
XLK
前期市值: $2034.3万
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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