13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569064
申告総資産額
$54.7億
$54.7億
97 檔
19.1%
Q2 2025の報告期間中、Montanova Capital, LLC（CIK: 0001569064）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.7億 に達し、合計 97 件の保有銘柄を報告しました。
Montanova Capital, LLCは Q2 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 11 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, ARQT, NVDA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 19.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 13.04% | +7.16% | +75.00% | |
| 2 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 株式-その他 | 4.88% | -1.46% | +0.99% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 4.76% | +0.08% | +183.35% | |
| 4 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 4.57% | — | — | |
| 5 | ETNBGBP | 89bio Inc | 株式-その他 | 4.21% | — | -0.87% | |
| 6 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 株式-その他 | 4.04% | +0.23% | +0.64% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.78% | -0.67% | -5.47% | |
| 8 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 株式-その他 | 3.48% | -0.31% | — | |
| 9 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.63% | — | +196.65% | |
| 10 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 株式-その他 | 2.50% | — | +12.52% | |
| 11 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 2.41% | -0.13% | +54.62% | |
| 12 | BHVN | Biohaven Ltd. | 株式-その他 | 2.39% | +0.58% | — | |
| 13 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 株式-その他 | 2.24% | +0.28% | +46.00% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.05% | +0.08% | -14.30% | |
| 15 | ✓ | Immatics NV | 株式-その他 | 1.95% | -0.74% | +31.69% | |
| 16 | EYPT | Eyepoint Inc | 株式-その他 | 1.93% | -0.56% | — | |
| 17 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.83% | -0.27% | +8.05% | |
| 18 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.71% | +1.39% | -1.29% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.70% | -0.46% | -27.30% | |
| 20 | 4XC1 | Kalvista Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.69% | -2.45% | EXIT | |
| 21 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 株式-一般消費財 | 1.55% | +0.63% | NEW | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.52% | — | +1.95% | |
| 23 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.50% | -3.62% | EXIT | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.48% | -0.02% | -45.13% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.44% | -0.40% | +33.98% | |
| 26 | KURA | Kura Oncology Inc | 株式-その他 | 1.41% | -0.06% | +9.10% | |
| 27 | BAC | Bank Of America CORP | 株式-金融 | 1.32% | -0.79% | +22.98% | |
| 28 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.25% | -0.19% | -20.82% | |
| 29 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 1.24% | -0.19% | +45.98% | |
| 30 | GEHC | GE Healthcare Technology | 株式-ヘルスケア | 1.19% | — | — | |
| 31 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.14% | -0.09% | +34.90% | |
| 32 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | 株式-その他 | 1.05% | -1.04% | +0.31% | |
| 33 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.09% | +1184.56% | |
| 34 | RCUS | Arcus Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.91% | -0.09% | +44.05% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | -0.05% | EXIT | |
| 36 | AURA | Aura Biosciences Inc | 株式-その他 | 0.83% | +0.19% | +60.07% | |
| 37 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 0.72% | — | -84.00% | |
| 38 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.72% | — | -2.40% | |
| 39 | MLYS | Mineralys Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.71% | -0.97% | +4.60% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.64% | -0.21% | +127.42% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.61% | -0.11% | +21.39% | |
| 42 | BIIB | Biogen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.58% | — | +25.80% | |
| 43 | CMPX | Compass Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.56% | -1.37% | — | |
| 44 | ERAS | Erasca Inc | 株式-その他 | 0.56% | -1.42% | EXIT | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 株式-ヘルスケア | 0.52% | — | +52.10% | |
| 46 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.51% | — | -5.60% | |
| 47 | PVLA | Palvella Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.49% | -0.50% | — | |
| 48 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.46% | — | — | |
| 49 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.46% | -0.25% | -27.39% | |
| 50 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.46% | -0.21% | +114.86% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montanova Capital, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $54.7億、保有銘柄数は 97 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は SPY (13.0%)、ARQT (4.9%)、NVDA (4.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 13.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
IWM
市值: $1.5億
今期最大全売却 / 減却
ITCIEUR
前期市值: $9246.3万
Q2 2025 中に合計 73 件の調整を実施しました（新規買付 11 件、追加買付 30 件、減却 18 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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