13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569064
申告総資産額
$54.7億
$54.7億
96 檔
14.8%
Q4 2024の報告期間中、Montanova Capital, LLC（CIK: 0001569064）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.7億 に達し、合計 96 件の保有銘柄を報告しました。
Montanova Capital, LLCは Q4 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 20 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（BHVN, SPY, ARQT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BHVN | Biohaven Ltd. | 株式-その他 | 7.15% | +0.58% | +8.10% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 6.99% | +7.16% | -36.36% | |
| 3 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 株式-その他 | 5.41% | -1.46% | +6.32% | |
| 4 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies Inc | 株式-その他 | 4.10% | — | — | |
| 5 | LEGN | Legend Biotech Corp-adr | 株式-その他 | 3.88% | +0.23% | — | |
| 6 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 株式-その他 | 3.86% | -0.31% | +1.48% | |
| 7 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 3.79% | — | -1.48% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.40% | -0.67% | +1.10% | |
| 9 | ETNBGBP | 89bio Inc | 株式-その他 | 2.72% | — | +27.67% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.63% | -0.46% | -0.22% | |
| 11 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 2.61% | -0.27% | -0.20% | |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 2.41% | — | +93.21% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 2.33% | +0.08% | -0.81% | |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 2.25% | -0.05% | EXIT | |
| 15 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 株式-その他 | 2.04% | +0.28% | +21.72% | |
| 16 | EYPT | Eyepoint Inc | 株式-その他 | 1.72% | -0.56% | +31.05% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.70% | -0.02% | +22.66% | |
| 18 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 株式-その他 | 1.65% | — | — | |
| 19 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.60% | — | -6.43% | |
| 20 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.53% | -0.19% | +6.81% | |
| 21 | KURA | Kura Oncology Inc | 株式-その他 | 1.51% | -0.06% | -33.67% | |
| 22 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 1.45% | -0.19% | +9.02% | |
| 23 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.45% | — | -31.49% | |
| 24 | 4XC1 | Kalvista Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.42% | -2.45% | EXIT | |
| 25 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.39% | +1.39% | -2.64% | |
| 26 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.38% | — | -19.02% | |
| 27 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.21% | -48.79% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.29% | — | -4.54% | |
| 29 | ✓ | Immatics NV | 株式-その他 | 1.23% | -0.74% | — | |
| 30 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 1.21% | -0.09% | +58.00% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.14% | -0.13% | — | |
| 32 | RCKT | Rocket Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.10% | — | — | |
| 33 | ERAS | Erasca Inc | 株式-その他 | 1.05% | -1.42% | EXIT | |
| 34 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.02% | — | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.01% | — | -2.67% | |
| 36 | TGTX | Tg Therapeutics Inc | 株式-ヘルスケア | 1.01% | — | — | |
| 37 | BA | Boeing Co/the | 株式-資本財 | 0.94% | — | — | |
| 38 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 株式-一般消費財 | 0.88% | — | — | |
| 39 | APLSUSD | Apellis Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 0.86% | -3.62% | EXIT | |
| 40 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 株式-IT | 0.86% | — | — | |
| 41 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | 株式-その他 | 0.86% | -0.10% | — | |
| 42 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.83% | +0.08% | — | |
| 43 | ✓ | Prokidney CORP | 株式-その他 | 0.71% | — | — | |
| 44 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.70% | -0.25% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.69% | -0.11% | +1.11% | |
| 46 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 株式-資本財 | 0.66% | — | — | |
| 47 | BIIB | Biogen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.60% | — | +285.48% | |
| 48 | DPZ | Domino's Pizza Inc | 株式-一般消費財 | 0.55% | — | — | |
| 49 | FULC | Fulcrum Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.53% | -1.04% | +182.25% | |
| 50 | IFRX | InflaRx N.V. | 株式-その他 | 0.48% | +0.76% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montanova Capital, LLC の Q4 2024 における米国株式保有時価総額は約 $54.7億、保有銘柄数は 96 件です。
Q4 2024 における上位3銘柄は BHVN (7.2%)、SPY (7.0%)、ARQT (5.4%) です。最大保有銘柄 BHVN がポートフォリオの約 7.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
LEGN
市值: $1.1億
今期最大全売却 / 減却
AAPL
前期市值: $7832.2万
Q4 2024 中に合計 81 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 19 件、減却 24 件、全売却 20 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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