13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001569064
申告総資産額
$54.7億
$54.7億
98 檔
17.4%
Q3 2024の報告期間中、Montanova Capital, LLC（CIK: 0001569064）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $54.7億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Montanova Capital, LLCは Q3 2024 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 16 銘柄とともに 16 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPY, BHVN, KURA等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 17.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 10.10% | +7.16% | +10.00% | |
| 2 | BHVN | Biohaven Ltd. | 株式-その他 | 8.31% | +0.58% | — | |
| 3 | KURA | Kura Oncology Inc | 株式-その他 | 4.78% | -0.06% | +8.25% | |
| 4 | INSM | Insmed Inc | 株式-ヘルスケア | 3.82% | — | -35.14% | |
| 5 | ITCIEUR | Intra-cellular Therapies Inc | 株式-その他 | 3.37% | — | -8.11% | |
| 6 | ARQT | Arcutis Biotherapeutics Inc | 株式-その他 | 3.19% | -1.46% | +7.17% | |
| 7 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 3.09% | -0.67% | +0.79% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 2.75% | -0.21% | -9.06% | |
| 9 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | 株式-その他 | 2.60% | -0.31% | +422.03% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.51% | — | -7.49% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.10% | -0.46% | -1.18% | |
| 12 | RARE | Ultragenyx Pharmaceutical In | 株式-その他 | 2.05% | — | -44.15% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 株式-IT | 1.94% | +0.08% | -0.57% | |
| 14 | ETNBGBP | 89bio Inc | 株式-その他 | 1.89% | — | -0.50% | |
| 15 | APO | Apollo Global Management Inc | 株式-金融 | 1.86% | -0.27% | +31.19% | |
| 16 | ACLXGBX | Arcellx Inc | 株式-その他 | 1.84% | — | -54.50% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 1.82% | +1.39% | +0.17% | |
| 18 | SBUX | Starbucks CORP | 株式-一般消費財 | 1.72% | — | — | |
| 19 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 1.72% | — | +38.95% | |
| 20 | RPRX | Royalty Pharma plc | 株式-ヘルスケア | 1.69% | — | — | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.62% | -0.05% | EXIT | |
| 22 | T | At&t Inc | 株式-通信サービス | 1.61% | — | +4.50% | |
| 23 | CRH | CRH plc | 株式-素材 | 1.60% | — | +24.75% | |
| 24 | 4XC1 | Kalvista Pharmaceuticals Inc | 株式-その他 | 1.56% | -2.45% | EXIT | |
| 25 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | 株式-資本財 | 1.43% | -0.19% | — | |
| 26 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | 株式-その他 | 1.39% | +0.28% | +7.73% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 株式-生活必需品 | 1.35% | — | +5.05% | |
| 28 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.33% | -0.02% | -7.22% | |
| 29 | EYPT | Eyepoint Inc | 株式-その他 | 1.32% | -0.56% | — | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.29% | — | -3.27% | |
| 31 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 1.21% | -0.13% | -2.10% | |
| 32 | ERAS | Erasca Inc | 株式-その他 | 1.20% | -1.42% | EXIT | |
| 33 | COF | Capital One Financial CORP | 株式-金融 | 1.13% | -0.19% | — | |
| 34 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 株式-IT | 1.10% | — | — | |
| 35 | VZ | Verizon Communications Inc | 株式-通信サービス | 1.09% | — | +24.39% | |
| 36 | CTNM | Contineum Therapeutics Inc-a | 株式-その他 | 1.05% | -0.10% | -16.23% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 株式-一般消費財 | 1.01% | — | -6.15% | |
| 38 | BIOA | Bioage Labs Inc | 株式-その他 | 0.97% | — | — | |
| 39 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | 株式-生活必需品 | 0.84% | — | — | |
| 40 | STRO | Sutro Biopharma, Inc. | 株式-その他 | 0.80% | — | -6.76% | |
| 41 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 株式-一般消費財 | 0.78% | — | — | |
| 42 | ✓ | Prokidney CORP | 株式-その他 | 0.76% | — | +32.12% | |
| 43 | INTC | Intel CORP | 株式-IT | 0.75% | — | — | |
| 44 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.75% | -0.25% | — | |
| 45 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.72% | -0.11% | +53.66% | |
| 46 | BSX | Boston Scientific CORP | 株式-ヘルスケア | 0.67% | -0.09% | — | |
| 47 | PINS | Pinterest Inc- Class A | 株式-通信サービス | 0.64% | — | +50.24% | |
| 48 | ✓ | Zura Bio LTD | 株式-その他 | 0.63% | -0.36% | — | |
| 49 | PEPG | Pepgen Inc | 株式-その他 | 0.45% | — | +9.20% | |
| 50 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.45% | -0.21% | — |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BNTC | Benitec Biopharma Inc | +2.2% | +422.03% | 増加 |
| 2 | SBUX | Starbucks CORP | +1.7% | NEW | 新規購入 |
| 3 | BHVN | Biohaven Ltd. | +1.7% | — | 変化なし |
| 4 | FERG | Ferguson Enterprises Inc | +1.4% | NEW | 新規購入 |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 6 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +1.1% | NEW | 新規購入 |
| 7 | BIOA | Bioage Labs Inc | +1% | NEW | 新規購入 |
| 8 | KDP | Keurig Dr Pepper Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 9 | LVS | Las Vegas Sands CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 10 | INTC | Intel CORP | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | +0.6% | +43.68% | 増加 |
| 12 | GS | Goldman Sachs Group Inc | +0.4% | +38.95% | 増加 |
| 13 | CRH | CRH plc | +0.4% | +24.75% | 増加 |
| 14 | WYNN | Wynn Resorts LTD | +0.4% | NEW | 新規購入 |
| 15 | APO | Apollo Global Management Inc | +0.3% | +31.19% | 増加 |
| 16 | SCPH | Scpharmaceuticals Inc | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 17 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 18 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +53.66% | 増加 |
| 20 | AVBP | Arrivent Biopharma Inc | +0.2% | +7.73% | 増加 |
| 21 | BIIB | Biogen Inc | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 22 | ABEO | Abeona Therapeutics Inc | +0.2% | — | 変化なし |
| 23 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.2% | +24.39% | 増加 |
| 24 | MRNS* | Marinus Pharmaceuticals Inc | +0.1% | +32.82% | 増加 |
| 25 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | +10.00% | 増加 |
| 26 | GLUE | Monte Rosa Therapeutics Inc | +0.1% | — | 変化なし |
| 27 | T | At&t Inc | +0.1% | +4.50% | 増加 |
| 28 | EXK | Exact Sciences CORP | +0.1% | — | 変化なし |
| 29 | DXCM | Dexcom Inc | +0.1% | +438.78% | 増加 |
| 30 | KO | Coca-cola Co/the | 0% | +5.05% | 増加 |
| 31 | 260 | Centessa Pharmaceuticals-adr | 0% | NEW | 新規購入 |
| 32 | PACS | Pacs Group Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 33 | ORCL | Oracle CORP | 0% | -3.27% | 減少 |
| 34 | ✓ | 0% | — | 変化なし | |
| 35 | GEHC | GE Healthcare Technology | 0% | — | 変化なし |
| 36 | KVUE | Kenvue Inc | 0% | — | 変化なし |
| 37 | GE | General Electric | 0% | -2.10% | 減少 |
| 38 | ERAS | Erasca Inc | 0% | — | 変化なし |
| 39 | ✓ | Zura Bio LTD | 0% | — | 変化なし |
| 40 | ILMN | Illumina Inc | 0% | — | 変化なし |
| 41 | WAT | Waters CORP | 0% | — | 変化なし |
| 42 | TECH | Bio-techne CORP | 0% | NEW | 新規購入 |
| 43 | DHR | Danaher CORP | — | — | 変化なし |
| 44 | AVTR | Avantor Inc | — | — | 変化なし |
| 45 | HCA | Hca Healthcare Inc | — | — | 変化なし |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | — | — | 変化なし |
| 47 | MDT | Medtronic plc | — | — | 変化なし |
| 48 | LKFT | Lakefront Biotherapeutic-adr | — | — | 変化なし |
| 49 | NTRA | Natera Inc | — | — | 変化なし |
| 50 | RMD | Resmed Inc | — | — | 変化なし |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Montanova Capital, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $54.7億、保有銘柄数は 98 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は SPY (10.1%)、BHVN (8.3%)、KURA (4.8%) です。最大保有銘柄 SPY がポートフォリオの約 10.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SBUX
市值: $5365.0万
今期最大全売却 / 減却
ELV
前期市值: $4954.9万
Q3 2024 中に合計 72 件の調整を実施しました（新規買付 16 件、追加買付 21 件、減却 19 件、全売却 16 件）。
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