13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900195
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
33 檔
37.1%
Q4 2025の報告期間中、Surience Private Wealth LLC（CIK: 0001900195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 33 件の保有銘柄を報告しました。
Surience Private Wealth LLCは Q4 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 21 銘柄とともに 19 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SCHD, IWM, SPY等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 37.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 12.63% | -9.54% | — | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 9.66% | +4.66% | -37.05% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 8.09% | -0.35% | -5.62% | |
| 4 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-その他 | 7.50% | +4.62% | NEW | |
| 5 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-テック型 | 7.39% | +3.50% | NEW | |
| 6 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 4.83% | — | +1.49% | |
| 7 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 4.71% | — | — | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 4.69% | -2.36% | EXIT | |
| 9 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 4.64% | — | -5.27% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 株式-資本財 | 4.46% | — | — | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 4.33% | — | — | |
| 12 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 3.32% | -2.58% | EXIT | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.26% | -2.58% | EXIT | |
| 14 | VALE | Vale Sa-sp Adr | 株式-素材 | 2.38% | -2.49% | EXIT | |
| 15 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 2.35% | -0.05% | -17.68% | |
| 16 | HFSI | Hartfor Strateg Income Etf-u | ETF-その他 | 2.34% | -0.11% | — | |
| 17 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公債 | 2.33% | +3.13% | NEW | |
| 18 | EDV | Vanguard Extended Dur Treas | ETF-その他 | 2.26% | — | — | |
| 19 | SPY | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF-大型株・グロース | 2.20% | — | — | |
| 20 | ✓ | Invesco Qqq Trust | 株式-その他 | 1.98% | — | — | |
| 21 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 0.93% | — | -65.00% | |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.49% | -2.63% | +35.61% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.40% | +5.83% | -95.37% | |
| 24 | VTES | Vanguard Sh Term Tax-ex Bond | ETF-その他 | 0.37% | -0.65% | — | |
| 25 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.37% | -0.62% | +44.59% | |
| 26 | PSLV | Sprott Physical Silver Trust | 株式-その他 | 0.36% | -0.50% | — | |
| 27 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 0.30% | -0.53% | — | |
| 28 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.25% | +0.58% | — | |
| 29 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-その他 | 0.25% | -6.90% | — | |
| 30 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.24% | -0.43% | — | |
| 31 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.24% | -3.22% | EXIT | |
| 32 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興国市場 | 0.23% | +0.64% | — | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.22% | -0.06% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Surience Private Wealth LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 33 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は SCHD (12.6%)、IWM (9.7%)、SPY (8.1%) です。最大保有銘柄 SCHD がポートフォリオの約 12.6% を占めています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SCHD
市值: $1175.9万
今期最大全売却 / 減却
ITA
前期市值: $1350.3万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 21 件、追加買付 3 件、減却 7 件、全売却 19 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
米国企業の経営幹部や取締役によるForm 4自社株買い・売却開示を解析し、インサイダーの最新動向を捕捉。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。