13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001900195
申告総資産額
$1.1億
$1.1億
31 檔
46.1%
Q3 2025の報告期間中、Surience Private Wealth LLC（CIK: 0001900195）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $1.1億 に達し、合計 31 件の保有銘柄を報告しました。
Surience Private Wealth LLCは Q3 2025 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 17 銘柄とともに 14 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（IWM, ITA, XHB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 46.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 12.85% | +4.66% | — | |
| 2 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-その他 | 12.34% | +4.15% | NEW | |
| 3 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-その他 | 7.78% | — | — | |
| 4 | IXP | Ishares Global Comm Services | ETF-その他 | 7.68% | — | — | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 7.23% | +5.83% | -38.16% | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 7.13% | -0.35% | -42.95% | |
| 7 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 4.14% | — | +34.98% | |
| 8 | GE | General Electric | 株式-資本財 | 3.96% | — | -9.80% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 3.93% | -2.58% | EXIT | |
| 10 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 株式-IT | 3.84% | — | — | |
| 11 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 3.78% | — | — | |
| 12 | AMD | Advanced Micro Devices | 株式-IT | 3.75% | — | — | |
| 13 | JNK | Ss Spdr Bb High Yield Bond | ETF-ハイイールド債 | 2.45% | -0.05% | — | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 2.44% | — | — | |
| 15 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 2.21% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 1.86% | -2.58% | EXIT | |
| 17 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.86% | -0.33% | — | |
| 18 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 株式-金融 | 1.52% | -1.60% | EXIT | |
| 19 | COIN | Coinbase Global Inc -class A | 株式-金融 | 1.40% | — | +44.95% | |
| 20 | ✓ | Ishares Tr | 株式-その他 | 1.23% | — | — | |
| 21 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 1.17% | -0.01% | — | |
| 22 | UPRO | Proshares Ultrapro S&p 500 | ETF-大型株・グロース | 0.83% | — | — | |
| 23 | TQQQ | Proshares Ultrapro Qqq | ETF-その他 | 0.82% | -0.59% | EXIT | |
| 24 | TMF | Dir Dly 20+yr Tr Bl3x Etf-ui | ETF-その他 | 0.81% | — | — | |
| 25 | TNA | Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd | ETF-その他 | 0.80% | — | -50.05% | |
| 26 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.58% | — | -79.79% | |
| 27 | ARKB | Ark 21shares Bitcoin ETF | ETF-暗号資産 | 0.48% | — | -63.89% | |
| 28 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-その他 | 0.43% | -1.19% | EXIT | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.33% | -2.63% | -34.64% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.20% | -0.06% | -80.42% | |
| 31 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 株式-その他 | 0.19% | -0.62% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Surience Private Wealth LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $1.1億、保有銘柄数は 31 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は IWM (12.8%)、ITA (12.3%)、XHB (7.8%) です。最大保有銘柄 IWM がポートフォリオの約 12.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
ITA
市值: $1350.3万
今期最大全売却 / 減却
SPMO
前期市值: $800.8万
Q3 2025 中に合計 45 件の調整を実施しました（新規買付 17 件、追加買付 8 件、減却 6 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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