13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001802865
申告総資産額
$4.9億
$4.9億
111 檔
31.5%
Q3 2025の報告期間中、Summit Wealth Group, LLC（CIK: 0001802865）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.9億 に達し、合計 111 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Summit Wealth Group, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 9 銘柄、追加買付 19 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VOO, BND, IGIB等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 17.92% | +0.42% | -1.42% | |
| 2 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 6.56% | -0.49% | +4.54% | |
| 3 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資適格社債 | 4.57% | -0.42% | +2.87% | |
| 4 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 4.35% | -0.02% | -2.19% | |
| 5 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-その他 | 3.97% | +0.29% | +1.04% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-その他 | 3.75% | -0.27% | +5.56% | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-その他 | 3.74% | -0.10% | -8.79% | |
| 8 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-その他 | 3.30% | +0.79% | -5.95% | |
| 9 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-ハイイールド債 | 3.25% | -0.27% | +5.32% | |
| 10 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-その他 | 3.17% | +0.12% | +4.43% | |
| 11 | EAGL | Eagle Capital Select Eqty | ETF-その他 | 2.77% | -0.15% | +0.00% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 2.71% | +0.19% | +4.47% | |
| 13 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-テック型 | 2.42% | +0.68% | +0.04% | |
| 14 | ICSH | Ishares Ultra Short Duration | ETF-その他 | 2.18% | -0.03% | +39.04% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 2.14% | -0.22% | -2.40% | |
| 16 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-その他 | 2.13% | -0.15% | +5.03% | |
| 17 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-その他 | 1.81% | +0.02% | +19.07% | |
| 18 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 1.68% | -0.28% | -3.55% | |
| 19 | VHT | Vanguard Health Care ETF | ETF-その他 | 1.54% | -0.02% | -2.48% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 1.49% | +0.01% | +0.66% | |
| 21 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-その他 | 1.48% | — | -5.09% | |
| 22 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 1.41% | -0.09% | -3.67% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.17% | +0.01% | -0.89% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.06% | -0.32% | — | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-その他 | 1.04% | -0.12% | -2.09% | |
| 26 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-その他 | 1.03% | -0.10% | +1.27% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型株 | 0.95% | -0.02% | +4.65% | |
| 28 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-その他 | 0.84% | -0.11% | -3.14% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.81% | -0.09% | -3.25% | |
| 30 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.79% | -0.04% | +1.67% | |
| 31 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-その他 | 0.76% | -0.10% | -0.15% | |
| 32 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-その他 | 0.72% | +0.03% | +3.39% | |
| 33 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +1.63% | |
| 34 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | -4.95% | |
| 35 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-その他 | 0.54% | -0.05% | +14.38% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.01% | -2.69% | |
| 37 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.42% | +0.01% | -3.43% | |
| 38 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | -2.65% | |
| 39 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.04% | -6.31% | |
| 40 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.01% | -3.03% | |
| 41 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-その他 | 0.35% | -0.04% | -3.18% | |
| 42 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-その他 | 0.34% | -0.04% | +6.64% | |
| 43 | ESML | Ishares Esg Aware Msci USA S | ETF-その他 | 0.34% | — | -2.15% | |
| 44 | PG | Procter & Gamble Co/the | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | -0.18% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.28% | — | -1.06% | |
| 46 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.03% | -0.07% | |
| 47 | VLUE | Ishares Msci USA Value Facto | ETF-その他 | 0.24% | +0.04% | -47.97% | |
| 48 | SUSB | Ishares Esg Aware 1-5 Year U | ETF-その他 | 0.23% | -0.02% | -7.12% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.21% | — | -1.11% | |
| 50 | ESPR | Esperion Therapeutics Inc | 株式-その他 | 0.21% | +0.07% | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Wealth Group, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.9億、保有銘柄数は 111 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VOO (17.9%)、BND (6.6%)、IGIB (4.6%) です。最大保有銘柄 VOO がポートフォリオの約 17.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DFLV
市值: $325.4万
今期最大全売却 / 減却
VGLT
前期市值: $71.2万
Q3 2025 中に合計 48 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 19 件、減却 17 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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