13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001914395
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
71 檔
36.1%
Q2 2025の報告期間中、Summit Investment Advisory Services, LLC（CIK: 0001914395）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Summit Investment Advisory Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 26 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGDV, CGGR, CGUS等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 36.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 16.68% | -3.01% | +4.31% | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 14.38% | -2.83% | +5.35% | |
| 3 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 10.78% | -1.27% | +5.86% | |
| 4 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 10.73% | -2.69% | +3.11% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 9.95% | -2.20% | -1.20% | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.68% | -0.85% | +3.34% | |
| 7 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型株 | 4.36% | -0.78% | +6.41% | |
| 8 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.37% | -0.59% | +1.26% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.47% | -0.50% | +0.79% | |
| 10 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.58% | -0.31% | -4.71% | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.35% | -0.25% | +1.68% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.33% | -0.34% | +0.04% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.25% | — | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.26% | +0.82% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.02% | -0.32% | -0.27% | |
| 16 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.83% | -0.16% | +1.28% | |
| 17 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 0.80% | -0.17% | -4.20% | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.22% | +4.35% | |
| 19 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.76% | -0.14% | +0.07% | |
| 20 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.70% | -0.16% | +2.72% | |
| 21 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.63% | -0.17% | +7.08% | |
| 22 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | -0.19% | -0.57% | |
| 23 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.49% | -0.11% | -0.68% | |
| 24 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.47% | -0.10% | +16.27% | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.11% | -0.06% | |
| 26 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.43% | -1.96% | +44.10% | |
| 27 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.38% | -0.12% | -7.39% | |
| 28 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.38% | -0.08% | +0.64% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.08% | +0.15% | |
| 30 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | -6.56% | |
| 31 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.34% | -0.10% | -1.46% | |
| 32 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 0.33% | -0.04% | -13.06% | |
| 33 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 0.32% | -0.05% | +1.65% | |
| 34 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.31% | -0.07% | +0.01% | |
| 35 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.30% | -0.14% | +79.75% | |
| 36 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 0.29% | -0.05% | -1.09% | |
| 37 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 0.28% | -0.07% | -0.35% | |
| 38 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.15% | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.23% | -0.06% | -2.46% | |
| 40 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.21% | -0.05% | -0.47% | |
| 41 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.21% | -0.04% | -1.69% | |
| 42 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.20% | -0.03% | -1.56% | |
| 43 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | +0.11% | |
| 44 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.04% | +4.36% | |
| 45 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.15% | -0.04% | -37.86% | |
| 47 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.05% | +1.40% | |
| 48 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.14% | — | +0.12% | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.14% | -0.03% | -2.01% | |
| 50 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-その他 | 0.13% | -0.03% | -1.94% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Investment Advisory Services, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 71 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は CGDV (16.7%)、CGGR (14.4%)、CGUS (10.8%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 16.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
EFA
市值: $21.5万
今期最大全売却 / 減却
DGRO
前期市值: $2236.9万
Q2 2025 中に合計 46 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 26 件、減却 17 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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