13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001914395
申告総資産額
$4.0億
$4.0億
71 檔
28.4%
Q3 2024の報告期間中、Summit Investment Advisory Services, LLC（CIK: 0001914395）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.0億 に達し、合計 71 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、Summit Investment Advisory Services, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 30 銘柄、追加買付 3 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（CGDV, CGGR, DGRO等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 28.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 17.11% | -3.01% | — | |
| 2 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 14.37% | -2.83% | — | |
| 3 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 12.43% | -2.20% | — | |
| 4 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-その他 | 10.97% | -1.27% | — | |
| 5 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型株 | 5.20% | -0.07% | — | |
| 6 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-その他 | 4.81% | -0.85% | — | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 3.76% | -0.59% | — | |
| 8 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 2.79% | -0.50% | +277.57% | |
| 9 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 1.86% | -0.31% | — | |
| 10 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 1.86% | -0.34% | — | |
| 11 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.44% | -0.25% | +47.75% | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 1.44% | -0.26% | — | |
| 13 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 1.30% | -0.32% | — | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.25% | — | |
| 15 | INCM | Franklin Income Focus ETF | ETF-その他 | 1.08% | -2.69% | — | |
| 16 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-その他 | 1.07% | -0.17% | — | |
| 17 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-その他 | 0.96% | -0.16% | — | |
| 18 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | -0.22% | -13.34% | |
| 19 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-その他 | 0.87% | — | — | |
| 20 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.17% | — | |
| 21 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.86% | -0.14% | +460.12% | |
| 22 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.16% | — | |
| 23 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 0.78% | -0.19% | — | |
| 24 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.66% | -0.11% | — | |
| 25 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 0.54% | — | — | |
| 26 | XEVTX | Eaton Vance Tax-adv Dvd Inc | 株式-その他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 27 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-その他 | 0.46% | -0.10% | — | |
| 28 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.45% | -0.08% | — | |
| 29 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-その他 | 0.42% | -0.12% | — | |
| 30 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.08% | — | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.41% | -0.11% | — | |
| 32 | XETYX | Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty | 株式-その他 | 0.35% | -0.05% | — | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.35% | -0.07% | -42.39% | |
| 34 | KOMP | Ss Spdr S&p Kensho Ne Comp | ETF-その他 | 0.34% | -0.05% | — | |
| 35 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.15% | — | |
| 36 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.32% | -0.10% | — | |
| 37 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-その他 | 0.30% | -0.05% | — | |
| 38 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 0.26% | -0.05% | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.26% | -0.06% | +6.80% | |
| 40 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.25% | -0.03% | — | |
| 41 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.24% | -0.04% | — | |
| 42 | ARKG | Ark Genomic Revolution ETF | ETF-その他 | 0.22% | — | — | |
| 43 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-その他 | 0.21% | -1.96% | — | |
| 44 | VUSE | Vident US Eqty Strat ETF | ETF-その他 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 45 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.18% | -0.07% | — | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.18% | -0.04% | -35.10% | |
| 47 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 48 | DUSA | Davis Select US Equity ETF | ETF-その他 | 0.18% | -0.04% | — | |
| 49 | PEG | Public Service Enterprise Gp | 株式-公益事業 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 50 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 0.17% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Investment Advisory Services, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $4.0億、保有銘柄数は 71 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は CGDV (17.1%)、CGGR (14.4%)、DGRO (12.4%) です。最大保有銘柄 CGDV がポートフォリオの約 17.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
CGDV
市值: $3226.0万
今期最大全売却 / 減却
BSJO
前期市值: $896.1万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 30 件、追加買付 3 件、減却 3 件、全売却 14 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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