13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001765536
申告総資産額
$91.2億
$91.2億
1397 檔
14.0%
Q1 2026の報告期間中、Summit Financial, LLC（CIK: 0001765536）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $91.2億 に達し、合計 1397 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Summit Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 36 銘柄、追加買付 134 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEU, AAPL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 14.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1397銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 7.08% | +0.03% | +4.24% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.30% | -0.08% | +3.39% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.13% | +0.03% | +24.07% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.13% | +0.34% | +11.15% | |
| 5 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.13% | +16.79% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.53% | +0.14% | +8.86% | |
| 7 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.38% | — | +14.76% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.24% | — | +2.12% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.23% | +0.07% | +4.18% | |
| 10 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.14% | -0.11% | +22.38% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.12% | -0.17% | +7.06% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.08% | — | +15.00% | |
| 13 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.04% | +0.14% | +0.68% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.02% | -0.08% | +3.58% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.90% | +0.09% | +11.33% | |
| 16 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.83% | — | +4.82% | |
| 17 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.82% | +0.08% | +133.40% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.74% | -0.11% | +4.23% | |
| 19 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.02% | +139.31% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.68% | +0.04% | +70.24% | |
| 21 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.67% | -0.35% | +4.43% | |
| 22 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | +15.98% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +8.09% | |
| 24 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.62% | -0.20% | -5.36% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.60% | — | +9.94% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.59% | -0.07% | +42.11% | |
| 27 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-その他 | 0.58% | -0.28% | +5.91% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.56% | +0.04% | +42.91% | |
| 29 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.54% | -0.39% | +69.06% | |
| 30 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.51% | -0.02% | +82.84% | |
| 31 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.51% | -0.19% | +4.13% | |
| 32 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.51% | -0.19% | +4.04% | |
| 33 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.47% | -0.09% | +6.61% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.47% | +0.01% | -0.99% | |
| 35 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型株 | 0.47% | +0.05% | +10.99% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.47% | +0.05% | +12.71% | |
| 37 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +15.58% | |
| 38 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.45% | -0.08% | +2.23% | |
| 39 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.44% | -0.08% | +0.72% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | +19.28% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +5.01% | |
| 42 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.40% | -0.10% | -21.62% | |
| 43 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.40% | -0.04% | +26.82% | |
| 44 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.40% | +0.08% | +11.62% | |
| 45 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.39% | -0.35% | -4.43% | |
| 46 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.39% | -0.04% | +4.63% | |
| 47 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.39% | -0.03% | -6.41% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.38% | -0.11% | +3.90% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.01% | +0.96% | |
| 50 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.01% | +0.76% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $91.2億、保有銘柄数は 1397 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は VTI (7.1%)、VEU (3.3%)、AAPL (2.1%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 7.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
SPMB
市值: $1506.6万
今期最大全売却 / 減却
CILUSD
前期市值: $713.3万
Q1 2026 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 36 件、追加買付 134 件、減却 26 件、全売却 4 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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