13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001765536
申告総資産額
$91.2億
$91.2億
1238 檔
13.0%
Q3 2025の報告期間中、Summit Financial, LLC（CIK: 0001765536）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $91.2億 に達し、合計 1238 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、Summit Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 107 銘柄、追加買付 79 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEU, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全1238銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 8.23% | +0.03% | -0.34% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 3.56% | -0.08% | -4.61% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.40% | +0.34% | +26.07% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.11% | +0.03% | +7.15% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.83% | +0.14% | +6.66% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.72% | -0.17% | +17.39% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.70% | +0.13% | -2.20% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.47% | — | +1.44% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.43% | +0.07% | +10.79% | |
| 10 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.34% | — | +10.95% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 1.32% | +0.14% | — | |
| 12 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.23% | -0.08% | -0.58% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.21% | — | +17.17% | |
| 14 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-その他 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.02% | +0.09% | -5.19% | |
| 16 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.96% | -0.20% | — | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.90% | -0.11% | +12.76% | |
| 18 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-その他 | 0.89% | — | — | |
| 19 | IBDY | Ishares Ibonds Dec 2033 CORP | ETF-その他 | 0.74% | -0.35% | — | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.72% | -0.07% | +5.49% | |
| 21 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.07% | +13.54% | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.65% | +0.01% | +123.11% | |
| 23 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.63% | — | +6.53% | |
| 24 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.62% | -0.35% | -8.79% | |
| 25 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.62% | — | -4.43% | |
| 26 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-その他 | 0.56% | -0.19% | — | |
| 27 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-その他 | 0.56% | -0.19% | — | |
| 28 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.55% | -0.10% | +11.11% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.54% | +0.04% | +3.33% | |
| 30 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-その他 | 0.52% | -0.08% | — | |
| 31 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.51% | -0.01% | +3.76% | |
| 32 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.51% | -0.09% | +6.73% | |
| 33 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.47% | -0.08% | +3.80% | |
| 34 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.44% | -0.01% | -26.97% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.44% | -0.03% | +19.40% | |
| 36 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.44% | +0.01% | +14.68% | |
| 37 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.12% | +6.68% | |
| 38 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.42% | -0.03% | +8.48% | |
| 39 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.42% | +0.05% | +8.42% | |
| 40 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +13.06% | |
| 41 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.41% | -0.04% | +16.93% | |
| 42 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.41% | +0.04% | +12.42% | |
| 43 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.08% | +6.44% | |
| 44 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.40% | -0.06% | +2.48% | |
| 45 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | +1.65% | |
| 46 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.39% | -22.82% | |
| 47 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.38% | +0.02% | +14.47% | |
| 48 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-その他 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 49 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 0.36% | +0.01% | +44.85% | |
| 50 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-その他 | 0.35% | +0.08% | +1111.42% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $91.2億、保有銘柄数は 1238 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は VTI (8.2%)、VEU (3.6%)、IVV (2.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 8.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
QQQM
市值: $8640.7万
今期最大全売却 / 減却
GMED
前期市值: $717.3万
Q3 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 107 件、追加買付 79 件、減却 12 件、全売却 2 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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