13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001765536
申告総資産額
$91.2億
$91.2億
809 檔
11.6%
Q2 2025の報告期間中、Summit Financial, LLC（CIK: 0001765536）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $91.2億 に達し、合計 809 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、Summit Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 26 銘柄、追加買付 132 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEU, IVV等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 11.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
上位200銘柄を表示中（全809銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.36% | +0.03% | +8.60% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.21% | -0.08% | +2.69% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 2.62% | +0.34% | +136.03% | |
| 4 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.36% | +0.13% | +3.44% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.35% | +0.03% | +37.66% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.15% | +0.14% | +22.82% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 2.09% | -0.17% | +11.99% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 2.00% | — | +14.04% | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.77% | +0.07% | +42.51% | |
| 10 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 1.77% | -0.08% | +9.02% | |
| 11 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 1.71% | — | -2.73% | |
| 12 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.53% | — | +3.31% | |
| 13 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.47% | +0.09% | +69.11% | |
| 14 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.09% | -0.11% | +34.91% | |
| 15 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 1.01% | -0.07% | +2.89% | |
| 16 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.99% | -0.35% | +60.33% | |
| 17 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.90% | — | +6.21% | |
| 18 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.86% | -0.07% | +41.81% | |
| 19 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | +27.83% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.84% | — | +15.07% | |
| 21 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 0.82% | -0.03% | -1.23% | |
| 22 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.73% | -0.39% | -50.13% | |
| 23 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.70% | -0.01% | +16.04% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.67% | -0.12% | +11.10% | |
| 25 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-その他 | 0.66% | -0.08% | +13357.04% | |
| 26 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.66% | -0.09% | -6.81% | |
| 27 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.64% | +0.04% | +7.37% | |
| 28 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.62% | -0.06% | -0.55% | |
| 29 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.59% | -0.10% | -11.13% | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.55% | -0.03% | +12.42% | |
| 31 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.55% | +0.05% | +8.13% | |
| 32 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | -2.43% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.54% | +0.01% | -1.93% | |
| 34 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.54% | -0.03% | +2.57% | |
| 35 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.53% | -0.06% | +5190.43% | |
| 36 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.52% | -0.06% | -4.88% | |
| 37 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.01% | +70.05% | |
| 38 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.51% | +0.02% | +1.73% | |
| 39 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資適格社債 | 0.51% | -0.04% | +101.83% | |
| 40 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.51% | +0.08% | +33.26% | |
| 41 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.48% | -0.07% | +53.93% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.48% | -0.02% | +264.21% | |
| 43 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | +0.02% | +10.39% | |
| 44 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.46% | -0.03% | +2.16% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.42% | -0.01% | +226.42% | |
| 46 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 株式-通信サービス | 0.39% | +0.04% | +19.63% | |
| 47 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.39% | -0.08% | -1.78% | |
| 48 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.39% | -0.02% | +36.57% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | +14.28% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.03% | +5.24% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $91.2億、保有銘柄数は 809 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は VTI (11.4%)、VEU (5.2%)、IVV (2.6%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 11.4% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BBCA
市值: $952.2万
今期最大全売却 / 減却
GMED
前期市值: $717.3万
Q2 2025 中に合計 198 件の調整を実施しました（新規買付 26 件、追加買付 132 件、減却 33 件、全売却 7 件）。
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