13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001765536
申告総資産額
$91.2億
$91.2億
706 檔
9.5%
Q1 2025の報告期間中、Summit Financial, LLC（CIK: 0001765536）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $91.2億 に達し、合計 706 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Summit Financial, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 200 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（VTI, VEU, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 9.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
今期最大新規買付
VTI
市值: $4.2億
上位200銘柄を表示中（全706銘柄）
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 11.69% | +0.03% | +2.34% | |
| 2 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-その他 | 5.68% | -0.08% | -0.58% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 2.39% | +0.13% | +5.11% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.29% | +0.03% | +28.72% | |
| 5 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 2.21% | -0.08% | +250.66% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.12% | — | +4.25% | |
| 7 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 1.96% | — | +35.88% | |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 1.82% | -0.39% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.74% | -0.17% | +26.97% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 1.59% | — | +33.32% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.49% | +0.14% | +15.44% | |
| 12 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.39% | +0.07% | +13.58% | |
| 13 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.25% | +0.34% | +16.49% | |
| 14 | NEAR | Ishares Sh Dba ETF Usd Inc | ETF-その他 | 1.02% | -0.03% | — | |
| 15 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 1.00% | +0.01% | +1000.52% | |
| 16 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 1.00% | — | -3.11% | |
| 17 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.95% | -0.07% | +2.49% | |
| 18 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.92% | +0.09% | +85.46% | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-その他 | 0.85% | -0.09% | +765.03% | |
| 20 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.85% | -0.11% | +31.05% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.80% | — | +10.21% | |
| 22 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | +0.37% | |
| 23 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公債 | 0.79% | -0.35% | +235.89% | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.73% | -0.06% | -0.92% | |
| 25 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.01% | +183.30% | |
| 26 | WPM | Wheaton Precious Metals CORP | 株式-素材 | 0.71% | -0.10% | -11.97% | |
| 27 | DXJ | Wisdomtree Japan Hedged Eq | ETF-その他 | 0.69% | — | +584.04% | |
| 28 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-その他 | 0.69% | -0.03% | +33.76% | |
| 29 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.68% | -0.07% | -24.03% | |
| 30 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-その他 | 0.65% | -0.03% | +109.40% | |
| 31 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.64% | +0.01% | +99.22% | |
| 32 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-その他 | 0.64% | -0.06% | +4808.62% | |
| 33 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.58% | +0.05% | +27.23% | |
| 34 | PDP | Invesco Dorsey Wright Moment | ETF-その他 | 0.57% | +0.02% | — | |
| 35 | WMT | Walmart Inc | 株式-生活必需品 | 0.54% | -0.03% | +14.62% | |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | 株式-通信サービス | 0.52% | -0.12% | +5.04% | |
| 37 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-その他 | 0.50% | -0.03% | +47.80% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.48% | +0.02% | +9.32% | |
| 39 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-コモディティ | 0.46% | -0.08% | +232.58% | |
| 40 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 0.45% | +0.04% | +3.46% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 株式-エネルギー | 0.43% | -0.11% | +5.78% | |
| 42 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.02% | +84.19% | |
| 43 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-その他 | 0.41% | -0.03% | +79.04% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.40% | -0.02% | -1.60% | |
| 45 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.08% | +14.34% | |
| 46 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.39% | +0.01% | +3.34% | |
| 47 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-その他 | 0.39% | +0.10% | +0.08% | |
| 48 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.38% | — | +17.64% | |
| 49 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-その他 | 0.38% | -0.03% | +11.00% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 株式-IT | 0.38% | +0.03% | +131.77% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Summit Financial, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $91.2億、保有銘柄数は 706 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は VTI (11.7%)、VEU (5.7%)、VUG (2.4%) です。最大保有銘柄 VTI がポートフォリオの約 11.7% を占めています。
Q1 2025 中に合計 200 件の調整を実施しました（新規買付 200 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
AlphaSMO公式ガイドをチェックして機関投資家の動きを把握
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
5%以上の株式保有申告ルール（13Dと13G）の違いを解説。機関投資家のアクティビスト（物言う株主）意図を見抜く。
ヘッジファンドの13F買い増しと企業役員のインサイダー買いが重なる「スマートマネー重複シグナル」の活用法。