13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812155
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
93 檔
22.7%
Q4 2025の報告期間中、StrongBox Wealth, LLC（CIK: 0001812155）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 93 件の保有銘柄を報告しました。
Q4 2025において、StrongBox Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 6 銘柄、追加買付 27 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPST, SHY, IJH等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 22.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 9.90% | -0.95% | +4.18% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.48% | -0.45% | +2.92% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 4.06% | +0.04% | +20.89% | |
| 4 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 3.95% | -0.14% | +18.24% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 3.77% | +0.38% | +3.20% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.47% | +0.14% | -10.83% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.43% | -0.31% | +5.38% | |
| 8 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.18% | +0.47% | -0.91% | |
| 9 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.15% | +0.18% | -4.58% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.67% | -0.02% | +0.80% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.63% | -0.07% | +2.95% | |
| 12 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.59% | +0.04% | +2.13% | |
| 13 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.48% | -0.30% | -1.47% | |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.36% | +0.11% | +4.79% | |
| 15 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.31% | -0.29% | -4.99% | |
| 16 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.31% | -0.42% | +16.52% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.12% | +0.04% | +1.16% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.98% | -0.29% | -0.41% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.03% | -0.31% | |
| 20 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.80% | — | -8.00% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.79% | -0.35% | +33.17% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.74% | -0.07% | +9.49% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.69% | -0.58% | -4.93% | |
| 24 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 1.66% | -0.21% | -51.70% | |
| 25 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.60% | -0.10% | +6.74% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.57% | -0.12% | +2.06% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.51% | -0.10% | +8.10% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.38% | -0.08% | +40.26% | |
| 29 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.36% | +0.06% | +2.39% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.25% | -0.05% | +1.75% | |
| 31 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 1.17% | -0.02% | +24.52% | |
| 32 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.13% | -0.04% | +4.55% | |
| 33 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 1.07% | -0.01% | +23.38% | |
| 34 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-その他 | 1.04% | +0.07% | — | |
| 35 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.97% | +0.02% | +17.72% | |
| 36 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.91% | +0.04% | +3.88% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.75% | +0.47% | +2.97% | |
| 38 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.60% | +0.08% | +35.96% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.59% | +0.20% | +3.12% | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 41 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.52% | -0.13% | +0.11% | |
| 42 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.50% | -0.10% | -43.64% | |
| 43 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | -0.05% | +16.88% | |
| 44 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.50% | -0.03% | — | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.47% | -0.07% | -28.46% | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.40% | -0.04% | +1.87% | |
| 47 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.39% | -0.05% | -1.08% | |
| 48 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.38% | -0.10% | +73.61% | |
| 49 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.33% | -0.01% | -24.84% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | -3.64% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、StrongBox Wealth, LLC の Q4 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 93 件です。
Q4 2025 における上位3銘柄は JPST (9.9%)、SHY (4.5%)、IJH (4.1%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 9.9% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
AVDE
市值: $314.9万
今期最大全売却 / 減却
SHV
前期市值: $24.8万
Q4 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 6 件、追加買付 27 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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