13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812155
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
90 檔
21.4%
Q3 2025の報告期間中、StrongBox Wealth, LLC（CIK: 0001812155）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 90 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2025において、StrongBox Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 3 銘柄、追加買付 30 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPST, SHY, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 21.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 9.81% | -0.95% | +3.24% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.49% | -0.45% | +12.64% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.93% | +0.14% | +1.92% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.59% | -0.31% | -0.77% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.55% | -0.21% | +7.55% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.42% | +0.04% | +5.78% | |
| 7 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 3.33% | -0.14% | +199.33% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.24% | +0.18% | -10.14% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.22% | +0.47% | -6.69% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.92% | +0.38% | -9.29% | |
| 11 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 2.74% | -0.07% | +87.49% | |
| 12 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.73% | +0.11% | -0.38% | |
| 13 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.67% | -0.02% | +24.28% | |
| 14 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 2.58% | -0.30% | -10.11% | |
| 15 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.54% | +0.04% | +6.39% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 2.29% | -0.29% | +18.99% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.19% | -0.42% | +9.01% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.05% | +0.04% | +3.57% | |
| 19 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.95% | -0.03% | +4.31% | |
| 20 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.93% | -0.29% | +6.13% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 1.88% | — | -22.81% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.86% | -0.58% | +6.54% | |
| 23 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.72% | -0.10% | +6.47% | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.69% | -0.10% | +5.63% | |
| 25 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.64% | -0.07% | +7.60% | |
| 26 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.48% | -0.35% | +10.26% | |
| 27 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 1.47% | -0.08% | +68.00% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.37% | +0.06% | -0.25% | |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.36% | -0.12% | +14.99% | |
| 30 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.24% | -0.05% | +3.56% | |
| 31 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.23% | -0.04% | -0.55% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.97% | -0.02% | +25.36% | |
| 33 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.90% | -0.10% | -4.06% | |
| 34 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.87% | +0.04% | +5.33% | |
| 35 | FEOE | First Eagle Overseas Eq ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.01% | — | |
| 36 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | +6.23% | |
| 37 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.72% | -0.01% | +11.70% | |
| 38 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.66% | -0.07% | -4.39% | |
| 39 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 40 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.55% | -0.13% | +0.56% | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.53% | +0.47% | +3.32% | |
| 42 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.52% | +0.20% | -0.44% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 44 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.45% | -0.01% | -48.03% | |
| 45 | AVSC | Avantis US Small Cap Equity | ETF-中小型株 | 0.44% | +0.08% | — | |
| 46 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.42% | -0.04% | +4.69% | |
| 47 | FEGE | First Eagle Gl Equity ETF | ETF-その他 | 0.42% | -0.05% | — | |
| 48 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.41% | -0.05% | -38.55% | |
| 49 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.37% | -0.05% | -7.61% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.34% | -0.01% | -0.72% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、StrongBox Wealth, LLC の Q3 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 90 件です。
Q3 2025 における上位3銘柄は JPST (9.8%)、SHY (4.5%)、QUAL (3.9%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 9.8% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FEOE
市值: $252.5万
今期最大全売却 / 減却
KVUE
前期市值: $207.6万
Q3 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 3 件、追加買付 30 件、減却 14 件、全売却 3 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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