13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812155
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
85 檔
20.1%
Q2 2025の報告期間中、StrongBox Wealth, LLC（CIK: 0001812155）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 85 件の保有銘柄を報告しました。
Q2 2025において、StrongBox Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 0 銘柄、追加買付 39 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPST, SHY, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 20.1% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 10.65% | -0.95% | +4.99% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.46% | -0.45% | +6.95% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.06% | +0.14% | +3.60% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.90% | -0.31% | +0.33% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.68% | -0.21% | +5.30% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.56% | +0.47% | +1.15% | |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.44% | +0.04% | +1.77% | |
| 8 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 3.38% | +0.18% | +0.51% | |
| 9 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.21% | -0.30% | +2.65% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.93% | +0.11% | +0.16% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.79% | +0.04% | +2.97% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.62% | +0.38% | -2.42% | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.41% | -0.42% | +2.10% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.22% | +0.04% | +2.22% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.21% | -0.02% | +4.36% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.21% | — | -4.76% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.99% | -0.03% | +0.99% | |
| 18 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.88% | -0.29% | +2.09% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.87% | -0.29% | +6.36% | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.81% | -0.58% | +5.51% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.79% | -0.10% | +2.59% | |
| 22 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.70% | -0.07% | +16.75% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.63% | -0.10% | +4.52% | |
| 24 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.61% | -0.07% | +2.38% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.53% | -0.35% | +11.30% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.32% | -0.12% | +10.66% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.31% | +0.06% | +0.90% | |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.28% | -0.05% | +3.83% | |
| 29 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 1.22% | -0.14% | +27.27% | |
| 30 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.22% | -0.04% | +7.04% | |
| 31 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 0.99% | -0.10% | +12.06% | |
| 32 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.89% | -0.01% | +2.89% | |
| 33 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.87% | +0.04% | +8.76% | |
| 34 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.87% | -0.02% | +6.04% | |
| 35 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.85% | +0.02% | +4.39% | |
| 36 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.78% | -0.07% | +21.69% | |
| 37 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.78% | -0.03% | — | |
| 38 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.76% | -0.08% | +21.83% | |
| 39 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.74% | — | +7.99% | |
| 40 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.72% | -0.05% | +4.59% | |
| 41 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.69% | -0.01% | +2.47% | |
| 42 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.69% | +0.01% | -1.24% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.60% | +0.20% | +1.32% | |
| 44 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.59% | +0.47% | +51.26% | |
| 45 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 46 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.50% | -0.01% | +1.47% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.46% | -0.13% | -1.65% | |
| 48 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.45% | -0.19% | EXIT | |
| 49 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.04% | +5.36% | |
| 50 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.41% | -0.05% | -22.18% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVGO | Broadcom Inc | +1.1% | +0.51% | 増加 |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | +0.7% | +0.33% | 増加 |
| 3 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.5% | +0.16% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.3% | +0.90% | 増加 |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | +0.3% | +21.83% | 増加 |
| 6 | CGIE | Cap Group Intl Equity | +0.3% | +27.27% | 増加 |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.3% | +1.15% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +4.36% | 増加 |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +2.22% | 増加 |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +51.26% | 増加 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | -1.65% | 減少 |
| 12 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.1% | +21.69% | 増加 |
| 13 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.1% | +16.75% | 増加 |
| 14 | CGDV | Cap Group Dividend Value | +0.1% | +8.76% | 増加 |
| 15 | ABT | Abbott Laboratories | +0.1% | +11.30% | 増加 |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +15.03% | 増加 |
| 17 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +7.04% | 増加 |
| 18 | UBER | Uber Technologies Inc | +0.1% | +15.87% | 増加 |
| 19 | RTX | Rtx CORP | 0% | +2.09% | 増加 |
| 20 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | 0% | +3.60% | 増加 |
| 21 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 0% | -2.42% | 減少 |
| 22 | NFLX | Netflix Inc | 0% | -1.18% | 減少 |
| 23 | CGBL | Cap Group Core Balanced | 0% | +4.39% | 増加 |
| 24 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +2.47% | 増加 |
| 25 | CSCO | Cisco Systems Inc | 0% | +1.32% | 増加 |
| 26 | WMB | Williams Cos Inc | — | +5.36% | 増加 |
| 27 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | 0% | +2.89% | 増加 |
| 28 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | +3.83% | 増加 |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | 0% | +6.04% | 増加 |
| 30 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | -0.1% | +1.77% | 増加 |
| 31 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | +0.99% | 増加 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.1% | +2.10% | 増加 |
| 33 | IDA | Idacorp Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 34 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | +4.52% | 増加 |
| 35 | NEE | Nextera Energy Inc | -0.1% | +6.36% | 増加 |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | -0.1% | +6.95% | 増加 |
| 37 | LIN | Linde plc | -0.1% | +2.59% | 増加 |
| 38 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.1% | — | 変化なし |
| 39 | PLD | Prologis Inc | -0.1% | -1.24% | 減少 |
| 40 | KVUE | Kenvue Inc | -0.1% | +7.99% | 増加 |
| 41 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | -0.1% | +5.30% | 増加 |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.2% | +2.97% | 増加 |
| 43 | ZTS | Zoetis Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | DHR | Danaher CORP | -0.2% | -45.19% | 減少 |
| 45 | MDT | Medtronic plc | -0.2% | -22.18% | 減少 |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 47 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | -0.2% | +2.65% | 増加 |
| 48 | CVX | Chevron CORP | -0.4% | +5.51% | 増加 |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | -0.5% | +4.99% | 増加 |
| 50 | AAPL | Apple Inc | -0.6% | -4.76% | 減少 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、StrongBox Wealth, LLC の Q2 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 85 件です。
Q2 2025 における上位3銘柄は JPST (10.7%)、SHY (4.5%)、QUAL (4.1%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 10.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大全売却 / 減却
UNH
前期市值: $48.7万
Q2 2025 中に合計 49 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 39 件、減却 7 件、全売却 3 件）。
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