13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812155
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
88 檔
18.5%
Q1 2025の報告期間中、StrongBox Wealth, LLC（CIK: 0001812155）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 88 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、StrongBox Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 50 銘柄、追加買付 0 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPST, SHY, QUAL等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 18.5% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 11.13% | -0.95% | +7.41% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.57% | -0.45% | +1.92% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.03% | +0.14% | +5.01% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.82% | -0.21% | +2.15% | |
| 5 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.50% | +0.04% | +8.42% | |
| 6 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.45% | -0.30% | -0.01% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.29% | +0.47% | +6.19% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 3.22% | -0.31% | +0.76% | |
| 9 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.94% | +0.04% | -2.64% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.76% | — | -6.02% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.59% | +0.38% | +3.76% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.48% | -0.42% | +3.96% | |
| 13 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 2.44% | +0.11% | +3.02% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.24% | +0.18% | -0.09% | |
| 15 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.20% | -0.58% | -2.50% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.07% | +0.04% | +4.41% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.05% | -0.03% | -2.86% | |
| 18 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.97% | -0.29% | +7.17% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.97% | -0.02% | -6.27% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.91% | -0.10% | +2.61% | |
| 21 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.84% | -0.29% | +1.47% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.75% | -0.07% | +3.78% | |
| 23 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.71% | -0.10% | +7.13% | |
| 24 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.60% | -0.07% | +14.95% | |
| 25 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 1.47% | -0.35% | +58.20% | |
| 26 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.46% | -0.12% | -3.57% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.30% | -0.05% | +1.41% | |
| 28 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.17% | -0.04% | +10.84% | |
| 29 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.10% | -0.10% | +8.04% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.98% | +0.06% | +2.03% | |
| 31 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.94% | -0.14% | +10.01% | |
| 32 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.90% | -0.02% | +12.13% | |
| 33 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.90% | -0.01% | +5.98% | |
| 34 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 0.88% | -0.03% | — | |
| 35 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.87% | — | +5.51% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.83% | -0.05% | +2.94% | |
| 37 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-その他 | 0.83% | +0.02% | — | |
| 38 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 0.82% | +0.01% | -3.93% | |
| 39 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.80% | +0.04% | — | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.67% | -0.01% | -7.42% | |
| 41 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.65% | -0.07% | +4.78% | |
| 43 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.59% | -0.05% | -4.90% | |
| 44 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.58% | +0.20% | -19.00% | |
| 45 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.55% | -0.01% | +10.88% | |
| 46 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 0.50% | -0.19% | EXIT | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.45% | +0.47% | +2.50% | |
| 48 | WMB | Williams Cos Inc | 株式-エネルギー | 0.45% | -0.04% | +191.49% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 株式-IT | 0.44% | -0.08% | +407.48% | |
| 50 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.39% | -0.01% | -6.15% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、StrongBox Wealth, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 88 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は JPST (11.1%)、SHY (4.6%)、QUAL (4.0%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 11.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
JPST
市值: $2670.0万
Q1 2025 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 50 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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