13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812155
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
87 檔
16.9%
Q3 2024の報告期間中、StrongBox Wealth, LLC（CIK: 0001812155）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 87 件の保有銘柄を報告しました。
Q3 2024において、StrongBox Wealth, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 7 銘柄、追加買付 29 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（JPST, SHY, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.9% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 9.07% | -0.95% | +0.20% | |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 4.24% | -0.45% | +28.56% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.23% | -0.31% | +3.85% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.18% | +0.14% | +4.86% | |
| 5 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 3.74% | -0.30% | -2.85% | |
| 6 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.65% | -0.21% | +18.31% | |
| 7 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.53% | +0.47% | +1.76% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 3.47% | — | -4.17% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 3.40% | +0.04% | +11.20% | |
| 10 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 3.00% | +0.11% | +10.96% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.93% | +0.38% | +2.04% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.68% | +0.18% | +922.67% | |
| 13 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.54% | +0.04% | +2.28% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.27% | -0.42% | -2.37% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 2.25% | -0.03% | -2.34% | |
| 16 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 2.21% | -0.29% | +1.98% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.10% | +0.04% | +0.44% | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 1.98% | -0.58% | +10.40% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 1.90% | -0.02% | +4.33% | |
| 20 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.87% | -0.10% | +5.11% | |
| 21 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.86% | -0.07% | +8.61% | |
| 22 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.84% | -0.10% | +5.93% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.80% | -0.02% | +7.62% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.75% | -0.29% | -0.79% | |
| 25 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 1.60% | -0.12% | +1.83% | |
| 26 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.23% | +0.01% | +11.26% | |
| 27 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.23% | -0.05% | +3.06% | |
| 28 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.15% | -0.10% | +8.37% | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.15% | -0.04% | +1.85% | |
| 30 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | +0.06% | +11.85% | |
| 31 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 1.06% | -0.07% | +41.73% | |
| 32 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.02% | -0.19% | EXIT | |
| 33 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.00% | -0.03% | — | |
| 34 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.88% | -0.01% | +8.08% | |
| 35 | CGIE | Cap Group Intl Equity | ETF-その他 | 0.87% | -0.14% | +2.62% | |
| 36 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型株 | 0.78% | -0.01% | +47.92% | |
| 37 | KVUE | Kenvue Inc | 株式-生活必需品 | 0.75% | — | — | |
| 38 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.01% | -5.63% | |
| 39 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.72% | +0.20% | -9.07% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.69% | -0.07% | +19.92% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.68% | -0.05% | +8.21% | |
| 42 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 0.62% | -0.05% | -48.64% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.59% | -0.03% | — | |
| 44 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.57% | — | NEW | |
| 45 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-その他 | 0.52% | -0.02% | +311.54% | |
| 46 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.51% | +0.47% | +147.05% | |
| 47 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | +1.37% | |
| 48 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 0.42% | -0.02% | -20.46% | |
| 49 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.34% | +0.01% | — | |
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 株式-ヘルスケア | 0.34% | +0.02% | +68.92% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KVUE | Kenvue Inc | +0.8% | NEW | 新規購入 |
| 2 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.7% | +28.56% | 増加 |
| 3 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | +0.4% | +311.54% | 増加 |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | +0.4% | +18.31% | 増加 |
| 5 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.3% | +147.05% | 増加 |
| 6 | CB | Chubb Limited | +0.3% | NEW | 新規購入 |
| 7 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.2% | +11.20% | 増加 |
| 8 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | +0.2% | +8.61% | 増加 |
| 9 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | +0.2% | +41.73% | 増加 |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | +0.2% | +47.92% | 増加 |
| 11 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 12 | NEE | Nextera Energy Inc | +0.2% | +1.98% | 増加 |
| 13 | HD | Home Depot Inc | +0.2% | +5.93% | 増加 |
| 14 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.2% | +10.96% | 増加 |
| 15 | ETR | Entergy CORP | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 16 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 17 | PLD | Prologis Inc | +0.2% | +11.26% | 増加 |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | +68.92% | 増加 |
| 19 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +7.62% | 増加 |
| 20 | BX | Blackstone Inc | +0.1% | +1.85% | 増加 |
| 21 | RTX | Rtx CORP | +0.1% | -0.79% | 減少 |
| 22 | EQIX | Equinix Inc | +0.1% | +8.08% | 増加 |
| 23 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | +0.1% | +19.92% | 増加 |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | CALF | Pcr US Sm Cp Csh Cws Etf-usd | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 26 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | +8.21% | 増加 |
| 27 | LIN | Linde plc | +0.1% | +5.11% | 増加 |
| 28 | ZTS | Zoetis Inc | 0% | +3.48% | 増加 |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | 0% | +3.06% | 増加 |
| 30 | PEP | Pepsico Inc | 0% | +8.37% | 増加 |
| 31 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | — | +4.86% | 増加 |
| 32 | NVDA | Nvidia CORP | — | +11.85% | 増加 |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | +922.67% | 増加 |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 0% | +4.33% | 増加 |
| 35 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | +2.28% | 増加 |
| 36 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | -0.1% | -2.34% | 減少 |
| 37 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 38 | AFL | Aflac Inc | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 39 | AAPL | Apple Inc | -0.1% | -4.17% | 減少 |
| 40 | FTGC | First Trust Global Tactical | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 41 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | -0.1% | EXIT | 全売却 |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | -0.1% | -47.55% | 減少 |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 44 | AWK | American Water Works Co Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 45 | EOG | Eog Resources Inc | -0.2% | -31.01% | 減少 |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -0.2% | +1.76% | 増加 |
| 47 | PANW | Palo Alto Networks Inc | -0.2% | EXIT | 全売却 |
| 48 | UNH | Unitedhealth Group Inc | -0.3% | -52.49% | 減少 |
| 49 | MDT | Medtronic plc | -0.6% | -48.64% | 減少 |
| 50 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.6% | +2.04% | 増加 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、StrongBox Wealth, LLC の Q3 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 87 件です。
Q3 2024 における上位3銘柄は JPST (9.1%)、SHY (4.2%)、MSFT (4.2%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 9.1% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
KVUE
市值: $175.7万
今期最大全売却 / 減却
PANW
前期市值: $51.4万
Q3 2024 中に合計 50 件の調整を実施しました（新規買付 7 件、追加買付 29 件、減却 7 件、全売却 7 件）。
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