13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001812155
申告総資産額
$3.5億
$3.5億
81 檔
13.8%
Q1 2024の報告期間中、StrongBox Wealth, LLC（CIK: 0001812155）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $3.5億 に達し、合計 81 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、StrongBox Wealth, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（JPST, JEPI, MSFT等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 13.8% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 9.68% | -0.95% | +11.69% | |
| 2 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-その他 | 4.40% | -0.30% | -1.39% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 4.05% | -0.31% | +4.24% | |
| 4 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 3.83% | -0.45% | +37.21% | |
| 5 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-その他 | 3.64% | -0.21% | -10.28% | |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 3.59% | +0.47% | +1.23% | |
| 7 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 3.54% | -0.03% | -7.27% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 3.36% | +0.14% | +38.57% | |
| 9 | ETN | Eaton Corporation plc | 株式-資本財 | 3.03% | +0.11% | -6.15% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 2.86% | +0.38% | +5.44% | |
| 11 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 2.82% | +0.04% | +4.75% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.76% | — | -8.48% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 2.57% | +0.04% | +1320.66% | |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | 株式-IT | 2.36% | +0.18% | -11.72% | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 2.32% | -0.42% | -1.43% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 2.29% | +0.04% | -1.77% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 株式-エネルギー | 2.25% | -0.58% | +2.44% | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 2.11% | -0.02% | -4.41% | |
| 19 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 1.98% | -0.29% | +5.78% | |
| 20 | HD | Home Depot Inc | 株式-一般消費財 | 1.90% | -0.10% | -4.38% | |
| 21 | LIN | Linde plc | 株式-素材 | 1.82% | -0.10% | +13.75% | |
| 22 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-その他 | 1.81% | -0.07% | -5.76% | |
| 23 | DHR | Danaher CORP | 株式-ヘルスケア | 1.75% | -0.02% | +4.16% | |
| 24 | RTX | Rtx CORP | 株式-資本財 | 1.57% | -0.29% | +7.69% | |
| 25 | PLD | Prologis Inc | 株式-不動産 | 1.40% | +0.01% | -4.77% | |
| 26 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 1.35% | -0.05% | -6.25% | |
| 27 | PEP | Pepsico Inc | 株式-生活必需品 | 1.34% | -0.10% | +5.44% | |
| 28 | HON | Honeywell International Inc | 株式-資本財 | 1.18% | -0.19% | EXIT | |
| 29 | BX | Blackstone Inc | 株式-金融 | 1.13% | -0.04% | +2.53% | |
| 30 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 1.09% | -0.01% | +7.27% | |
| 31 | JNJ | Johnson & Johnson | 株式-ヘルスケア | 1.09% | -0.02% | -40.18% | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 株式-生活必需品 | 1.07% | -0.03% | — | |
| 33 | MDT | Medtronic plc | 株式-ヘルスケア | 1.04% | -0.05% | +96.99% | |
| 34 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | +0.04% | NEW | |
| 35 | AMGN | Amgen Inc | 株式-ヘルスケア | 0.99% | -0.12% | — | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 株式-IT | 0.91% | +0.20% | -1.50% | |
| 37 | EQIX | Equinix Inc | 株式-不動産 | 0.87% | -0.01% | +67.70% | |
| 38 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.85% | +0.06% | +14.94% | |
| 39 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-その他 | 0.83% | -0.07% | +27.42% | |
| 40 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 0.80% | -0.01% | -16.79% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.79% | -0.05% | -3.98% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-その他 | 0.73% | -0.07% | -6.27% | |
| 43 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 株式-その他 | 0.67% | -0.03% | — | |
| 44 | EOG | Eog Resources Inc | 株式-エネルギー | 0.66% | -0.04% | -28.45% | |
| 45 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.59% | +0.01% | NEW | |
| 46 | ZTS | Zoetis Inc | 株式-ヘルスケア | 0.49% | — | NEW | |
| 47 | PPG | Ppg Industries Inc | 株式-素材 | 0.46% | +0.01% | — | |
| 48 | ABT | Abbott Laboratories | 株式-ヘルスケア | 0.34% | -0.35% | -13.44% | |
| 49 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.33% | -0.02% | +3.39% | |
| 50 | AMT | American Tower CORP | 株式-不動産 | 0.33% | -0.05% | -28.32% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、StrongBox Wealth, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $3.5億、保有銘柄数は 81 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は JPST (9.7%)、JEPI (4.4%)、MSFT (4.0%) です。最大保有銘柄 JPST がポートフォリオの約 9.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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