13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976435
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
193 檔
51.6%
Q1 2026の報告期間中、Strategies Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001976435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 193 件の保有銘柄を報告しました。
Strategies Wealth Advisors, LLCは Q1 2026 にポートフォリオのセクターローテーションを実施し、新規買付 18 銘柄とともに 12 銘柄の全売却を行いました。
上位5銘柄（SPDW, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 51.6% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 16.48% | -1.09% | +0.76% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 14.63% | -0.46% | +1.94% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 11.95% | +0.76% | +3.87% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 8.91% | -1.41% | -2.64% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 6.03% | -0.59% | +9.08% | |
| 6 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.39% | -0.34% | -2.19% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.82% | -0.50% | -2.91% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 3.01% | -0.51% | -16.90% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.34% | -0.08% | -10.34% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.09% | -0.21% | -3.58% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.93% | -0.13% | -5.33% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.45% | -0.08% | -2.24% | |
| 13 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.04% | -6.92% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 1.09% | -0.03% | +0.77% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.89% | -0.05% | +2.90% | |
| 16 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.87% | +0.04% | -3.72% | |
| 17 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-その他 | 0.85% | +1.78% | — | |
| 18 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.06% | -0.19% | |
| 19 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.71% | +0.03% | -2.27% | |
| 20 | GOVZUSD | Ishares 25+ Yr Treas Strips | ETF-その他 | 0.68% | -0.68% | EXIT | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.64% | -0.02% | +0.00% | |
| 22 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.64% | -0.13% | +4.23% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.53% | -0.05% | -18.12% | |
| 24 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.45% | -0.01% | -3.21% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.44% | -0.05% | +1.15% | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.43% | -0.05% | -3.95% | |
| 27 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.41% | — | -3.05% | |
| 28 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.38% | +0.03% | +2.63% | |
| 29 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.32% | -0.12% | +345.09% | |
| 30 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.06% | +0.01% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.31% | -0.01% | +1.61% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.28% | -0.05% | -3.97% | |
| 33 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.27% | +0.03% | +0.84% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 株式-通信サービス | 0.27% | +0.02% | +6.59% | |
| 35 | GEV | GE Vernova Inc | 株式-資本財 | 0.26% | +0.05% | +0.34% | |
| 36 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 株式-IT | 0.26% | -0.07% | +16.05% | |
| 37 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.25% | — | +28.35% | |
| 38 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | +1.36% | |
| 39 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.25% | -0.01% | +0.06% | |
| 40 | TSLA | Tesla Inc | 株式-一般消費財 | 0.25% | +0.01% | +5.73% | |
| 41 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-その他 | 0.23% | +0.25% | — | |
| 42 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-テック型 | 0.23% | +0.52% | — | |
| 43 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.20% | +0.01% | -10.42% | |
| 44 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.19% | +0.03% | -10.17% | |
| 45 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-暗号資産 | 0.18% | -0.02% | +72.07% | |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.17% | — | -7.58% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 株式-公益事業 | 0.15% | -0.02% | -14.12% | |
| 48 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.15% | -0.01% | -6.38% | |
| 49 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.15% | -0.02% | -9.17% | |
| 50 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.15% | -0.01% | -3.55% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategies Wealth Advisors, LLC の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 193 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SPDW (16.5%)、VTV (14.6%)、VUG (11.9%) です。最大保有銘柄 SPDW がポートフォリオの約 16.5% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
DYNF
市值: $849.5万
今期最大全売却 / 減却
SPOT
前期市值: $85.6万
Q1 2026 中に合計 182 件の調整を実施しました（新規買付 18 件、追加買付 60 件、減却 92 件、全売却 12 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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