13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
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CIK: 0001976435
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
174 檔
41.7%
Q1 2025の報告期間中、Strategies Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001976435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 174 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2025において、Strategies Wealth Advisors, LLCは積極的な買い増し姿勢を示しました。当四半期中に新規買付 60 銘柄、追加買付 64 銘柄を記録し、買い増し動作が優位を占めました。
上位5銘柄（SPDW, VTV, VUG等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 41.7% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 14.70% | -1.09% | +4.57% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 14.54% | -0.46% | +4.07% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 12.82% | +0.76% | +0.19% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 9.37% | -1.41% | +3.06% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 5.50% | -0.59% | +5.04% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 4.52% | -0.51% | -3.88% | |
| 7 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.31% | -0.34% | +5.42% | |
| 8 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 3.89% | -0.50% | +3.59% | |
| 9 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 2.79% | -0.08% | -3.67% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 1.92% | -0.21% | +2.00% | |
| 11 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.47% | -0.13% | +0.18% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.33% | -0.08% | +2.82% | |
| 13 | GOVZUSD | Ishares 25+ Yr Treas Strips | ETF-その他 | 1.06% | -0.68% | EXIT | |
| 14 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.00% | +0.04% | +2.75% | |
| 15 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.90% | +0.04% | -0.66% | |
| 16 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 0.85% | -0.06% | +526.17% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 0.78% | -0.03% | +135.41% | |
| 18 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.73% | -0.13% | -0.94% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.72% | -0.05% | +125.32% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 0.72% | -0.05% | +167.68% | |
| 21 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.71% | -0.02% | +0.06% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.69% | -0.05% | +0.49% | |
| 23 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.51% | +0.03% | +4.50% | |
| 24 | META | Meta Platforms Inc-class A | 株式-通信サービス | 0.48% | -0.05% | +73.40% | |
| 25 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-その他 | 0.46% | -0.06% | -2.94% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.46% | — | +1.82% | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.43% | +0.03% | -10.47% | |
| 28 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 0.42% | -0.03% | -37.06% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.40% | +0.01% | -5.37% | |
| 30 | LLY | Eli Lilly & Co | 株式-ヘルスケア | 0.36% | +0.03% | +41.20% | |
| 31 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.32% | -0.01% | +4.63% | |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | 株式-生活必需品 | 0.29% | -0.05% | +109.44% | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 株式-金融 | 0.29% | -0.01% | +135.58% | |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | -0.01% | -0.21% | |
| 35 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.28% | — | -1.49% | |
| 36 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.01% | -0.57% | |
| 37 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.26% | +0.03% | -1.05% | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 0.20% | — | +13.56% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 株式-その他 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 40 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.20% | -0.12% | +370.73% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.19% | -0.02% | -3.23% | |
| 42 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 株式-金融 | 0.19% | — | +53.23% | |
| 43 | SYK | Stryker CORP | 株式-ヘルスケア | 0.17% | -0.07% | +11.97% | |
| 44 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.17% | +0.05% | +76.22% | |
| 45 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.16% | -0.03% | -47.83% | |
| 46 | DIS | Walt Disney Co/the | 株式-通信サービス | 0.16% | — | +60.85% | |
| 47 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.16% | -0.03% | -12.08% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.15% | — | -10.15% | |
| 49 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +0.30% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.14% | -0.01% | +8.88% |
| # | ティッカー | 発行体 | 比率変動 | 持株数変化 | アクション |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | +0.7% | +526.17% | 増加 |
| 2 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | +0.5% | +4.57% | 増加 |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | +0.4% | +167.68% | 増加 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +0.4% | +135.41% | 増加 |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.3% | +125.32% | 増加 |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.2% | NEW | 新規購入 |
| 7 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | +0.2% | +370.73% | 増加 |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | +135.58% | 増加 |
| 9 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.1% | +109.44% | 増加 |
| 10 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +73.40% | 増加 |
| 12 | KO | Coca-cola Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 14 | TSLA | Tesla Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +41.20% | 増加 |
| 16 | CVX | Chevron CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 17 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 18 | GOVZUSD | Ishares 25+ Yr Treas Strips | +0.1% | +6.30% | 増加 |
| 19 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 20 | SO | Southern Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 21 | ACN | Accenture plc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 22 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 23 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 24 | MA | Mastercard Inc - A | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 25 | ETN | Eaton Corporation plc | +0.1% | +164.50% | 増加 |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | +0.1% | +76.22% | 増加 |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 28 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 29 | BLK | Blackrock Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 30 | QCOM | Qualcomm Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 32 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 33 | ROK | Rockwell Automation Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 35 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 36 | UAL | United Airlines Holdings Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +127.83% | 増加 |
| 38 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +60.85% | 増加 |
| 39 | WMT | Walmart Inc | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 40 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 42 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 43 | BA | Boeing Co/the | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 44 | MBWM | Mercantile Bank CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 45 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.1% | NEW | 新規購入 |
| 46 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 47 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 0% | +53.23% | 増加 |
| 48 | PEP | Pepsico Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 49 | BRO | Brown & Brown Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 0% | NEW | 新規購入 |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategies Wealth Advisors, LLC の Q1 2025 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 174 件です。
Q1 2025 における上位3銘柄は SPDW (14.7%)、VTV (14.5%)、VUG (12.8%) です。最大保有銘柄 SPDW がポートフォリオの約 14.7% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
BRK-B
市值: $165.6万
今期最大全売却 / 減却
CSX
前期市值: $54.6万
Q1 2025 中に合計 173 件の調整を実施しました（新規買付 60 件、追加買付 64 件、減却 38 件、全売却 11 件）。
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