13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001976435
申告総資産額
$11.2億
$11.2億
98 檔
31.4%
Q1 2024の報告期間中、Strategies Wealth Advisors, LLC（CIK: 0001976435）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $11.2億 に達し、合計 98 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2024期間中、Strategies Wealth Advisors, LLCのポートフォリオは高い安定性を維持し、大幅な売買調整は見られませんでした。
上位5銘柄（VUG, VTV, SPDW等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 31.4% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 16.16% | +0.76% | +2.41% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 11.83% | -0.46% | +6.94% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-その他 | 10.93% | -1.09% | +22.33% | |
| 4 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-その他 | 9.12% | -1.41% | +5.22% | |
| 5 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 6.05% | -0.51% | -2.93% | |
| 6 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-その他 | 4.99% | -0.59% | +2.68% | |
| 7 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-その他 | 4.75% | -0.50% | +7.70% | |
| 8 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-その他 | 4.23% | -0.34% | +9.60% | |
| 9 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-その他 | 4.18% | -0.03% | +3.46% | |
| 10 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-その他 | 4.00% | -0.08% | -5.63% | |
| 11 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-その他 | 2.43% | -0.21% | -3.80% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-その他 | 1.96% | -0.08% | -0.55% | |
| 13 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-その他 | 1.79% | -0.13% | -0.23% | |
| 14 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型株・グロース | 1.18% | +0.04% | -1.05% | |
| 15 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 1.07% | +0.04% | -0.06% | |
| 16 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-コモディティ | 0.97% | -0.03% | -34.83% | |
| 17 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.91% | -0.05% | +3.03% | |
| 18 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.88% | -0.02% | -0.01% | |
| 19 | SHM | Ss Spdr N Ice St Muni ETF | ETF-その他 | 0.85% | -0.13% | -1.62% | |
| 20 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-その他 | 0.70% | +0.03% | -0.58% | |
| 21 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 0.57% | +0.01% | +81.82% | |
| 22 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 0.56% | +0.03% | +0.11% | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-その他 | 0.53% | — | +14.11% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-その他 | 0.52% | +0.03% | -27.46% | |
| 25 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-その他 | 0.48% | -0.01% | -3.41% | |
| 26 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興国市場 | 0.48% | — | -5.13% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-その他 | 0.46% | -0.01% | -38.34% | |
| 28 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-その他 | 0.38% | — | -44.39% | |
| 29 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | — | -8.20% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型株・グロース | 0.37% | -0.01% | +1.53% | |
| 31 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.37% | -0.01% | -0.17% | |
| 32 | KBWY | Invesco Kbw Premium Yield Eq | ETF-その他 | 0.36% | — | — | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-その他 | 0.27% | -0.02% | +14.09% | |
| 34 | KBWD | Invesco Kbw High Dividend Yi | ETF-その他 | 0.26% | — | — | |
| 35 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-その他 | 0.25% | -0.03% | +0.74% | |
| 36 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.18% | — | -2.86% | |
| 37 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-その他 | 0.17% | -0.01% | +0.29% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.16% | +0.02% | -0.10% | |
| 39 | PFM | Invesco Dividend Achievers E | ETF-その他 | 0.15% | — | +0.07% | |
| 40 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | +413.42% | |
| 41 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型株 | 0.14% | +0.01% | -22.61% | |
| 42 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-その他 | 0.14% | — | -54.76% | |
| 43 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-暗号資産 | 0.13% | — | — | |
| 44 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-その他 | 0.13% | -0.01% | +70.12% | |
| 45 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型株・グロース | 0.12% | — | -9.43% | |
| 46 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-テック型 | 0.12% | +0.01% | +2.50% | |
| 47 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 0.12% | +0.05% | +7.53% | |
| 48 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 0.12% | -0.01% | +0.01% | |
| 49 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-テック型 | 0.11% | — | — | |
| 50 | IWO | Ishares Russell 2000 Growth | ETF-中小型株 | 0.11% | — | — |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategies Wealth Advisors, LLC の Q1 2024 における米国株式保有時価総額は約 $11.2億、保有銘柄数は 98 件です。
Q1 2024 における上位3銘柄は VUG (16.2%)、VTV (11.8%)、SPDW (10.9%) です。最大保有銘柄 VUG がポートフォリオの約 16.2% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
Q1 2024 中に合計 0 件の調整を実施しました（新規買付 0 件、追加買付 0 件、減却 0 件、全売却 0 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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