13F ガイド13F 完全解析
SEC Form 13Fとは？米国機関投資家の保有銘柄完全ガイド
Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
AlphaSMO 公式研究ガイド記事を読む
CIK: 0001729755
申告総資産額
$4.3億
$4.3億
161 檔
16.0%
Q1 2026の報告期間中、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.（CIK: 0001729755）が米国SECに提出したForm 13F報告書によると、追跡対象の米国株式ポートフォリオの時価総額は $4.3億 に達し、合計 161 件の保有銘柄を報告しました。
Q1 2026において、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.は慎重なリスク回避姿勢を見せ、66 銘柄の減却および 65 銘柄の全売却を実施しました。
上位5銘柄（SCHG, RBLX, SCHD等）の合計時価総額は全体ポートフォリオの 16.0% を占めており、主要コア銘柄への集中度を示しています。
| # | ティッカー | 発行体 | 資産子分類 | 比率 | 比率変動 | 持株数変化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-その他 | 4.03% | +0.23% | -0.88% | |
| 2 | RBLX | Roblox CORP -class A | 株式-通信サービス | 3.88% | -0.57% | -0.05% | |
| 3 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-その他 | 3.68% | -0.25% | -0.70% | |
| 4 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-その他 | 3.29% | -0.13% | +1.08% | |
| 5 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型株・グロース | 3.21% | +0.05% | -0.13% | |
| 6 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-その他 | 3.01% | +0.22% | +1.53% | |
| 7 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-その他 | 2.88% | +0.06% | -1.97% | |
| 8 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-その他 | 2.86% | +0.30% | -3.54% | |
| 9 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-その他 | 2.83% | +0.15% | -3.29% | |
| 10 | DLN | Wisdomtree US Largecap Divid | ETF-その他 | 2.81% | -0.05% | +0.38% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型株・グロース | 2.64% | — | -2.57% | |
| 12 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-その他 | 2.59% | -0.11% | +17.40% | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 株式-資本財 | 2.35% | -0.26% | -2.67% | |
| 14 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-その他 | 2.34% | -0.08% | +14.20% | |
| 15 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-その他 | 2.34% | -0.16% | -0.88% | |
| 16 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-その他 | 2.26% | +0.24% | +2.77% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 株式-IT | 2.15% | +0.02% | -26.49% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 株式-IT | 2.07% | +0.03% | -32.90% | |
| 19 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-その他 | 1.79% | -0.16% | -1.92% | |
| 20 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-その他 | 1.71% | +0.06% | +1.90% | |
| 21 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-その他 | 1.63% | — | +0.72% | |
| 22 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型株・グロース | 1.63% | -0.16% | -1.57% | |
| 23 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-その他 | 1.60% | -0.04% | +1.68% | |
| 24 | ARKK | Ark Innovation ETF | ETF-その他 | 1.58% | +0.22% | -8.60% | |
| 25 | CGMS | Cap Group US Multi-sect Bond | ETF-その他 | 1.44% | -0.15% | +2.19% | |
| 26 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-その他 | 1.33% | -0.13% | -0.90% | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 株式-ヘルスケア | 1.30% | -0.32% | -3.61% | |
| 28 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-その他 | 1.27% | -0.14% | -1.50% | |
| 29 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-その他 | 1.13% | -0.29% | +2.75% | |
| 30 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型株・グロース | 1.10% | +0.13% | +4.56% | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-その他 | 1.09% | +0.12% | +0.27% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-テック型 | 1.07% | +0.22% | +7.51% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 株式-IT | 1.00% | -0.11% | -41.12% | |
| 34 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-その他 | 0.87% | +0.05% | +0.69% | |
| 35 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-その他 | 0.85% | -0.26% | +1.99% | |
| 36 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-その他 | 0.81% | -0.09% | +3.90% | |
| 37 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-その他 | 0.78% | +0.13% | +7.80% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-その他 | 0.77% | +0.06% | +0.83% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-テック型 | 0.75% | +0.22% | -4.11% | |
| 40 | AMZN | Amazon.com Inc | 株式-一般消費財 | 0.68% | -0.05% | -37.68% | |
| 41 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-その他 | 0.65% | +0.08% | +16.98% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 株式-金融 | 0.63% | -0.12% | -6.65% | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-その他 | 0.59% | — | +0.49% | |
| 44 | VPLS | Vanguard Core-plus Bond ETF | ETF-その他 | 0.57% | -0.28% | -3.42% | |
| 45 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-その他 | 0.56% | -0.03% | -1.14% | |
| 46 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-コモディティ | 0.55% | — | — | |
| 47 | UTG | Reaves Utility Income Fund | 株式-その他 | 0.51% | -0.05% | +0.41% | |
| 48 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-その他 | 0.50% | — | -0.26% | |
| 49 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-その他 | 0.49% | +0.18% | +13.65% | |
| 50 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-その他 | 0.47% | -0.03% | -3.46% |
SEC公式 Form 13F 報告によると、Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. の Q1 2026 における米国株式保有時価総額は約 $4.3億、保有銘柄数は 161 件です。
Q1 2026 における上位3銘柄は SCHG (4.0%)、RBLX (3.9%)、SCHD (3.7%) です。最大保有銘柄 SCHG がポートフォリオの約 4.0% を占めています。
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Form 13Fの基準（運用資産1億ドル以上）と45日間の遅延開示ルールを解説。ヘッジファンドの保有銘柄を効果的に追跡する方法を学びます。
今期最大新規買付
FBTC
市值: $99.0万
今期最大全売却 / 減却
BITB
前期市值: $134.6万
Q1 2026 中に合計 184 件の調整を実施しました（新規買付 9 件、追加買付 44 件、減却 66 件、全売却 65 件）。
本ページのデータはSEC EDGARアーカイブの Form 13F-HR より自動取得・解析され、正確なCUSIP照合により構造化データセットとして提供されています。
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